Activer et cloner des modèles de flux de travail au niveau du projet

Objectif

Créez, modifiez et gérez des flux de travail directement dans un projet, sans nécessiter de permissions au niveau de la compagnie.

Créez des flux de travail à partir de zéro, appliquez des modèles de compagnie ou personnalisez les flux de travail existants au niveau Projet.

Contexte

Fournit aux équipes de projet l’autonomie nécessaire pour créer et personnaliser des flux de travail directement dans leur environnement de projet, sans dépendre des autorisations au niveau de la compagnie.

Pour créer ou modifier des modèles de flux de travail personnalisés pour les items d’un outil au niveau du projet, procédez comme suit. Procore enregistre ces modèles au niveau Projet, ce qui les distingue des modèles de flux de travail au niveau de votre compagnie.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour afficher, créer ou modifier un flux de travail au niveau du projet, vous devez disposer des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie. 
• Informations complémentaires :
  •  Les flux de travail au niveau du projet ne sont disponibles que dans les outils de projet Procore.  (Correspondance, à paraître. Paiements Procore n’est pas disponible car il s’agit d’un outil au niveau de l’entreprise.)

Étapes

1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie. 
2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
3. Sous Activation des fonctionnalités, sélectionnez un outil pris en charge dans la liste Outils . 

   Remarque

   Les fonctionnalités de flux de travail au niveau du projet sont disponibles dans les outils de projet de Procore (Correspondance, à venir). Ils ne sont pas disponibles avec les outils au niveau de l’entreprise (Paiements Procore). Pour obtenir la liste des outils disponibles, voir Quels outils Procore prennent en charge les flux de travail?

4. Déplacez les fonctionnalités Allow Project Level Templates Features (Autoriser les fonctionnalités de modèles au niveau du projet) vers la position ON (Activé). 
   Une bannière de réussite apparaît lorsque les fonctionnalités sont activées pour l’outil de projet. 

Objectif

Pour cloner un modèle niveau Projet flux de travail. 

Contexte

Pour créer un modèle de flux de travail identique ou très similaire à un modèle existant, clonez-le. Un clone est une copie exacte du modèle d’origine, que vous pouvez ensuite modifier selon vos besoins.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour cloner un modèle de niveau Projet flux de travail, permissions de niveau « Admin » sur l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.

Conditions préalables

• Créer un modèle de flux de travail
• Activer les modèles de flux de travail au niveau du projet

Étapes

1. Accédez à l’outil Niveau projet avec le modèle à cloner. 
2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
3. Cliquez sur Paramètres de flux de travail. 
4. Dans les paramètres de flux de travail de l’outil, recherchez le modèle à cloner et cliquez sur Configurer.
5. En haut de la page, cliquez sur Cloner pour le projet. 
   
   Procore crée un nouveau modèle qui conserve les paramètres d’origine et le nomme : Copie de : [Nom du modèle]