Modifier un modèle de Flux de travail de travail
Objectif
Modifier un modèle de flux de travail à l’aide de l’outil Flux de travail de la compagnie.
Contexte
Les utilisateurs modifient un modèle de flux de travail de projet existant. Les options de modification incluent le renommage du modèle et l’ajout, la modification ou la suppression d’étapes de flux de travail spécifiques. Les utilisateurs peuvent également modifier des détails tels que la personne assignée, la période, le statut requis et les notifications. N’oubliez pas d’enregistrer et de publier vos modifications ou de les enregistrer en tant que brouillon jusqu’à ce que vous soyez prêt à appliquer les modifications.
Conseil
Vous craignez de perturber les progrès de votre équipe ? Évitez les interruptions de flux de travail pour vos utilisateurs en modifiant les modèles lorsqu’aucun projet n’exécute activement le flux de travail. Cela permet de minimiser les redémarrages inattendus et les modifications de configuration au niveau du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Flux de travail de la compagnie.
OU - « Lecture seule » avec la permission granulaire « Créer et modifier des modèles de flux de travail » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Flux de travail de la compagnie.
- Considérations relatives à l’édition:
- Les modifications apportées aux modèles prennent effet sur les nouveaux flux de travail démarrés pour les éléments du projet.
- La modification d’un modèle pendant un flux de travail actif pour un élément de projet nécessite un redémarrage. Voir Redémarrer un flux de travail sur un projet.
- N’oubliez pas de confirmer tous les paramètres de configuration au niveau du projet après avoir modifié un modèle. Voir Configurer un modèle de flux de travail sur un projet. Par exemple, si vous ajoutez une étape de réponse au modèle, n’oubliez pas d’ajouter des personnes assignées à toutes les configurations pertinentes au niveau du projet. Si vous avez modifié le champ « Jours pour terminer » du modèle, mettez-le à jour au niveau Projet sur toutes les configurations pertinentes au niveau du projet.
- Informations complémentaires :
- Les clients qui utilisent Procore en anglais peuvent également choisir parmi une sélection de modèles de flux de travail de démarrage rapide préremplis pour les outils financiers. Ces modèles peuvent être utilisés tels quels ou modifiés pour répondre aux besoins de votre entreprise. Les modèles de flux de travail de démarrage rapide ne sont pas disponibles en dehors des régions anglophones pour le moment.
Étapes
- Accédez à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
- Dans le tableau Flux de travail, recherchez le flux de travail que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur le bouton Modifier qui correspond au flux de travail à modifier.
- Mettez en surbrillance l’étape que vous souhaitez mettre à jour.
Cela ouvre le volet « Détails » de l’étape sélectionnée. - Choisissez parmi ces options :
Renommer le modèle de flux de travail
Renommer votre modèle de flux de travail est un processus simple. Les noms de flux de travail en double ne sont pas autorisés.
Cliquez ici pour voir les étapes.
Pour renommer le flux de travail :
- Cliquez sur l’icône en forme de crayon en haut à gauche de la page.
- Saisissez un nouveau nom pour votre flux de travail en tapant : « Copie de : [Nom du flux de travail précédent] »
Conseil
Votre nouveau nom est-il déjà utilisé ? Si vous voyez un message indiquant que le nom ne peut pas être enregistré ou publié, c’est parce que les noms de flux de travail en double ne sont pas autorisés. Pour afficher le nom déjà utilisé, cliquez sur Afficher les détails. - Cliquez sur l'une de ces options :
- Enregistrez et publiez. Enregistre le nouveau nom et publie le modèle de flux de travail. Continuez avec Affecter un modèle de flux de travail à un projet.
- Enregistrer comme ébauche. Enregistre le nouveau nom et le nouveau modèle en tant que brouillon non publié.
Supprimer une étape du flux de travail
La suppression d’un flux de travail est un processus rapide en deux clics : il suffit de mettre en surbrillance l’étape que vous souhaitez éliminer, puis de cliquer sur l’icône de la corbeille dans la barre latérale, confirmant ainsi votre choix dans la boîte de dialogue.
Cliquez ici pour voir les étapes.
Pour supprimer une étape de flux de travail d’un modèle :
- Mettez en surbrillance l’étape que vous souhaitez supprimer.
- Dans la barre latérale, cliquez sur l’icône de la corbeille.
- Dans la boîte de dialogue « Étape de suppression » vous demandant de confirmer votre demande de suppression, cliquez sur Confirmer.
Procore supprime immédiatement l’étape sélectionnée du flux de travail. - Cliquez sur l'une de ces options :
- Enregistrez et publiez. Enregistre le nouveau nom et publie le modèle de flux de travail. Continuez avec Affecter un modèle de flux de travail à un projet.
- Enregistrer comme ébauche. Enregistre le nouveau nom et le nouveau modèle en tant que brouillon non publié.
Modifier une étape du Flux de travail de travail
Vous pouvez modifier une étape du flux de travail de plusieurs manières, par exemple en la renommant ou en modifiant son statut.
Cliquez ici pour voir les options d’édition.
Pour modifier une étape du flux de travail, vous disposez des options suivantes :
- Définissez le rôle ou le groupe responsable : Choisissez un rôle ou un groupe dans la liste déroulante Rôle de la personne assignée pour désigner qui est responsable de cette étape.
- Configurez le délai d’exécution : Définissez la date limite en saisissant le nombre de jours et en sélectionnant Jours calendaires ou Jours ouvrables. Notez que les personnes assignées reçoivent des rappels automatisés quotidiens après l’expiration de cette période jusqu’à ce que l’étape soit terminée.
- Définissez le statut de l’élément requis : Sélectionnez un statut dans la liste déroulante. L’élément de flux de travail doit être dans ce statut pour que cette étape puisse commencer.
- Activer les notifications par courriel pour les étapes en retard : Si cette étape du flux de travail n’est pas effectuée à temps, vous pouvez configurer le modèle pour envoyer une notification par courriel à la personne assignée, au gestionnaire de flux de travail, au créateur de l’item, à un groupe de distribution par défaut ou à tous les utilisateurs du projet de la compagnie du créateur de l’item.
- Ajouter une réponse: Cliquez sur Ajouter sous Réponses. Ensuite, sélectionnez une réponse dans le menu déroulant Si la réponse est et une étape dans la zone Aller à l’étape
Cliquez toujours sur Enregistrer et publier ou Enregistrer comme brouillon après l’édition.