Modifier un modèle de Flux de travail de travail

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Objectif

Modifier un flux de travail de travail à l'aide de l'outil Flux de travail de travail de la compagnie.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Flux de travail de travail de la compagnie.
  OU
- « Lecture seule » avec la permission granulaire « Créer et modifier des modèles de flux de travail de travail » dans l'outil Flux de travail de travail de la compagnie
Information supplémentaire :
- Une fois les modifications de flux de travail de travail enregistrées, le flux de travail de travail devra être configuré à nouveau sur tout projet où le flux de travail de travail est affecté si un rôle de modèle personnalisé est affecté à une nouvelle étape. Voir Configurer un modèle de Flux de travail de travail sur un projet.
- Si vous ajoutez un nouveau rôle de modèle personnalisé à une étape nouvelle ou existante, vous devez reconfigurer le flux de travail de travail sur tout projet où le flux de travail de travail est affecté. Voir Configurer un modèle de Flux de travail de travail sur un projet pour savoir comment configurer le modèle sur un projet et attribuer une personne à ce rôle.

Étapes

Accédez à l'outil Flux de travail de travail au niveau de la compagnie.
Dans le tableau «Flux de travail de travail », localisez le flux de travail de travail que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur le bouton Modifier qui correspond au flux de travail de travail à modifier.
Mettez en surbrillance l'étape que vous souhaitez mettre à jour.
Cela révèle le volet « Détails » pour l'étape sélectionnée.
Choisissez parmi ces options :

Renommer le Flux de travail de travail

Cliquez sur l'icône en forme de crayon en haut à gauche de la page.
Saisissez un nouveau nom pour votre flux de travail de travail en tapant sur la « Copie de : [Nom du Flux de travail de travail précédent] ».
Remarques

Les noms de flux de travail en double ne sont PAS autorisés.
- Si vous essayez d'enregistrer une ébauche en utilisant un nom qui est déjà pris, une bannière ROUGE apparaît en bas de la page pour vous informer que Procore ne peut pas enregistrer votre flux de travail.
- Si vous essayez de publier un flux de travail de travail en utilisant un nom qui est déjà pris, une bannière « Le modèle n'a pas pu être publié » apparaît en haut de la page. Pour afficher le nom déjà utilisé, cliquez sur Afficher les détails.
Choisissez une (1) de ces options :
- Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la copie du flux de travail de travail en tant que flux de travail de travail publié. Vous pouvez maintenant l'affecter pour une utilisation sur un projet.
  OU
- Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la copie du flux de travail de travail en tant qu'ébauche non publiée.

Supprimer une étape du Flux de travail de travail

Pour supprimer une étape de votre flux de travail de travail :

Mettez en surbrillance l'étape que vous souhaitez supprimer.
Dans la barre latérale, cliquez sur l'icône de la corbeille .
Dans la boîte de dialogue « Supprimer l'étape » vous demandant de confirmer votre demande de suppression, cliquez sur Confirmer.

Procore supprime immédiatement l'étape sélectionnée du flux de travail de travail.
Choisissez une (1) de ces options :
- Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la copie du flux de travail de travail en tant que flux de travail de travail publié. Vous pouvez maintenant l'affecter pour une utilisation sur un projet.
  OU
- Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la copie du flux de travail de travail en tant qu'ébauche non publiée.

Modifier une étape du Flux de travail de travail

Vous disposez de plusieurs options lors de la modification d'une étape du flux de travail de travail, comme renommer l'étape ou modifier le statut associé. Certaines options d'édition sont expliquées en détail ci-dessous.

Configurer le groupe responsable

Personne assignée. Sélectionnez un rôle ou un groupe dans la liste déroulante.

Mettre à jour les jours jusqu'à l'achèvement

Jours pour terminer. Entrez un numéro dans la première case. Sélectionnez ensuite Jours ouvrables du calendrier dans la liste déroulante. L'option par défaut de Procore est Jours calendaires . Ceci définit le nombre de jours dont dispose le «Personne assignée de la personne assignée » pour terminer l'étape du flux de travail de travail. Une fois le nombre de jours écoulé, Procore envoie un rappel automatisé une fois par jour jusqu'à ce que l'étape soit terminée.

Modifier le statut de l'item

Statut de l'item. Sélectionnez le statut dans lequel l'item doit se trouver dans la liste déroulante. Ceci définit le statut dans lequel l'item doit être avant que l'étape puisse être effectuée dans le flux de travail de travail.

Envoyer des courriels à la personne Personne assignée et aux groupes par défaut

Facultatif : Envoyez des courriels à la Personne assignée et _____. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatisée lorsque l'étape du flux de travail de travail n'est PAS terminée dans le nombre de jours spécifié ci-dessus. Les groupes par défaut incluent :
- Gestionnaire de Flux de travail de travail. Un gestionnaire de flux de travail de travail est un utilisateur de Procore qui doit être désigné sur un projet.
- Créateur de l'élément. Un créateur d'item est un utilisateur de Procore qui a créé l'objet d'approbation sur un projet.
- Groupe de distribution. Il s'agit d'un groupe par défaut pour ce flux de travail de travail dans l'outil Flux de travail de travail. Après avoir publié ce flux de travail de travail et l'avoir affecté à un projet, vous pouvez définir différents membres du groupe lors de la configuration du flux de travail de travail sur un projet.

Ajouter une réponse

Sous « Réponses », cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez une réponse dans la liste déroulante « Si la réponse est ».
Sélectionnez une étape dans la zone Aller à l'étape.

Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications, choisissez une (1) de ces options :

Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la copie du flux de travail de travail en tant que flux de travail de travail publié. Vous pouvez maintenant l'affecter pour une utilisation sur un projet.
OU
Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la copie du flux de travail de travail en tant qu'ébauche non publiée.