Répondre à un Flux de travail de travail sur un projet
Contexte
Une fois qu’un flux de travail a été démarré sur un item de projet, les utilisateurs désignés peuvent répondre à l’étape qui leur est assignée.
Éléments à considérer
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Permissions d'utilisateur requises :
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Pour répondre à un flux de travail sur un engagement ou un ordre de changement à l'engagement :
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Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
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Doit avoir la permission d’afficher l’item contenant le flux de travail. Si l’item est marqué « Privé », le répondeur doit disposer des permissions de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non administrateurs » dans les paramètres de confidentialité de l’item.
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Doit être la personne assignée de l’étape de flux de travail actuelle du contrat.
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Pour répondre à un flux de travail sur un contrat principal ou un ordre de changement au contrat principal :
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Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
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Doit avoir la permission d’afficher l’item contenant le flux de travail. Si l’item est marqué « Privé », le répondeur doit disposer des permissions de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non administrateurs » dans les paramètres de confidentialité de l’item.
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Doit être la personne assignée de l’étape de flux de travail actuelle du contrat.
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Pour répondre à un flux de travail de travail sur une facture de sous-traitant:
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Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Engagements du projet.
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Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail de travail de la facture.
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La facture doit être associée à une période de facturation ouverte .
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Doit avoir la permission d’afficher l’item contenant le flux de travail. Si l’item est marqué « Privé », le répondeur doit disposer des permissions de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non administrateurs » dans les paramètres de confidentialité de l’item.
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Pour répondre à un flux de travail sur un changement budgétaire :
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Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l’outil Budget du projet.
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Doit être la personne assignée de l’étape de flux de travail actuelle du changement budgétaire.
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Pour répondre à un flux de travail sur un item de correspondance :
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Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur le Type de correspondance du projet.
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Doit être la personne assignée de l’étape de flux de travail en cours de l’item de correspondance.
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Remarque
Notifications Courriel modernisées : Les alertes de flux de travail courriel automatisées (y compris les notifications Action requise, Flux de travail Bloque et En retard) présentent une mise en page moderne optimisée pour une lisibilité sur les appareils mobile et de bureau. Selon votre configuration, ceux-ci peuvent arriver sous forme d’alertes d’un seul item ou d’un résumé quotidien de plusieurs items.Étapes
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Accédez à l’item de projet contenant le flux de travail.
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Dans le volet de droite de l’item, passez en revue l’étape « Actuelle » du flux de travail.
Remarque : cliquez sur « Afficher le Flux de travail » si le panneau latéral est réduit. -
Sélectionnez votre réponse pour le flux de travail en bas du volet de droite.
Remarque : Vous aurez toujours la possibilité d’annuler votre réponse à l’étape suivante. -
Facultatif : Téléversez ou joignez des fichiers au flux de travail.
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Facultatif : Saisissez une raison pour votre réponse.
Remarque : Une raison pour votre réponse peut être requise en fonction de la configuration du modèle de flux de travail. -
Cliquez sur Soumettre pour finaliser votre réponse ou sur Retour pour revenir pour modifier votre réponse.