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Procore

Répondre à un Flux de travail de travail sur un projet

 

Objectif 

Répondre à un flux de travail de travail sur un item au niveau Projet . 

Contexte

Une fois qu'un flux de travail de travail a été démarré sur un item de projet, les utilisateurs désignés peuvent répondre à l'étape qui leur a été attribuée.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour répondre à un flux de travail de travail sur un engagement ou à un ordre de changement d'engagement :
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
      • Doit avoir la permission d'afficher l'item contenant le flux de travail de travail. Si l'item est marqué « Privé », le répondeur doit disposer des permissions de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non administrateurs » dans les paramètres de confidentialité de l'item. 
      • Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail de travail du contrat.
    • Pour répondre à un flux de travail de travail sur un contrat ordre de changement au contrat principal:
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
      • Doit avoir la permission d'afficher l'item contenant le flux de travail de travail. Si l'item est marqué « Privé », le répondeur doit disposer des permissions de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non administrateurs » dans les paramètres de confidentialité de l'item. 
      • Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail de travail du contrat.
    • Pour répondre à un flux de travail de travail sur une facture de sous-traitant:
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Engagements du projet.
      • Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail de travail de la facture.
      • La facture doit être associée à une période de facturation ouverte .
      • Doit avoir la permission d'afficher l'item contenant le flux de travail de travail. Si l'item est marqué « Privé », le répondeur doit disposer des permissions de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non administrateurs » dans les paramètres de confidentialité de l'item. 
    • Pour répondre à un flux de travail de travail lors d'un changement budgétaire:
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
      • Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail de travail sur le changement budgétaire.
    • Pour répondre à un flux de travail de travail sur une item de correspondance:
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur le Type de correspondance du projet.
      • Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail de travail de l'item de correspondance.

Étapes 

  1. Accédez à l'item de projet contenant le flux de travail de travail. 
  2. Dans le volet droit de l'item, examinez l'étape « Actuelle » du flux de travail de travail . 
    Remarque : Cliquez sur « Afficher le Flux de travail de travail » si le panneau latéral est réduit.
  3. Sélectionnez votre réponse pour le flux de travail de travail en bas du volet droit. 
    Remarque : Vous aurez toujours la possibilité d'annuler votre réponse à l'étape suivante.
  4. Facultatif : Téléversez ou joignez des fichiers au flux de travail de travail . 
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  5. Facultatif : Saisissez une raison pour votre réponse.
    Remarque : Une raison pour votre réponse peut être requise en fonction de la configuration du modèle de flux de travail de travail.
  6. Cliquez sur Soumettre pour finaliser votre réponse ou sur Retour pour revenir à modifier votre réponse.