Mettre à jour en bloc les personnes assignées du rôle de flux de travail sur un projet
Objectif
Mettre à jour les utilisateurs affectés à des rôles dans un flux de travail sur un projet.
Contexte
Lorsqu’une personne impliquée dans de nombreux flux de travail doit être remplacée, la mise à jour manuelle de chaque flux de travail peut prendre du temps et être sujette à des erreurs. Cette fonctionnalité permet aux gestionnaires de flux de travail et aux administrateurs d’effectuer des mises à jour en bloc, en modifiant les attributions de rôle dans tous les flux de travail actifs simultanément. Cela permet non seulement de gagner un temps considérable, mais aussi de réduire le risque d’erreurs, ce qui améliore l’efficacité globale de la gestion du flux de travail.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l’outil de projet en cours de configuration.
Remarque : La mise à jour en bloc des personnes assignées au rôle de flux de travail n’est actuellement disponible que dans l’outil Gestion des documents.
- Permissions de niveau « Admin » sur l’outil de projet en cours de configuration.
Étapes
- Accédez à l’outil dans lequel le flux de travail est configuré.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
. - Cliquez sur Flux de travail dans le panneau latéral.
- Cliquez sur le lien dans la colonne Rôles du modèle de flux de travail que vous modifiez.
- Sous Mises à jour, sélectionnez la manière dont vous souhaitez que les modifications soient ajoutées au projet :
- Modèle de flux de travail et flux de travail en cours. Des mises à jour seront apportées au modèle de flux de travail ET à tous les flux de travail en cours actifs sur le projet.
- Uniquement dans le modèle de flux de travail. Les mises à jour ne seront appliquées qu’au modèle de flux de travail et seront répercutées sur tous les nouveaux flux de travail à venir. Les flux de travail en cours actifs conserveront leurs attributions de rôle précédentes.
- Sous Rôles de la personne assignée, apportez les modifications souhaitées aux champs suivants :
- Gestionnaire de flux de travail. L’utilisateur individuel qui agira en tant que gestionnaire de flux de travail pour les items utilisant ce flux de travail.
- Attributions de rôles. Mettez à jour la liste des utilisateurs selon les besoins pour chaque rôle affecté au flux de travail.
- Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé pour appliquer les mises à jour.