Demander la transition des Flux de travail de travail libre-service
Objectif
L'objectif de ce guide est d'aider toute personne à la recherche d'informations sur la transition des Flux de travail de travail hérités v1 des solutions personnalisées aux Flux de travail de travail libre-service. Ce guide présentera et référencera le matériel à prendre en compte et à réviser ainsi que les étapes appropriées à suivre pour réussir la transition.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Flux de travail de travail au niveau de la compagnie.
Important
Qu’adviendra-t-il des éléments de projet utilisant un flux de travail hérité lorsque la transition aura lieu ?
- Impact sur l’historique du flux de travail :
- Articles finis (statut Approuvé, Annulé ou Résilié) :
- L’historique du flux de travail hérité de l’item sera enregistré.
- L’historique du flux de travail hérité de l’item sera enregistré.
- Items en cours (pas à l’état terminé) :
- L’historique du flux de travail hérité pour les items en cours n’est PAS enregistré.
- Les éléments en cours reviendront à un statut d’ébauche et le flux de travail hérité sera remplacé par le nouveau flux de travail par défaut.
Remarque : Si un projet n’a pas de flux de travail configuré ou défini par défaut, le flux de travail hérité sera arrêté là où il se trouve et aucun nouveau flux de travail ne sera appliqué à l’élément. L’historique du flux de travail de ces éléments sera conservé. Cependant, il est important de noter qu’un nouveau flux de travail ne peut pas être appliqué aux articles de cette catégorie. Pour éviter les problèmes causés par cela, il est fortement recommandé de configurer et de définir un nouveau flux de travail par défaut dans les paramètres de configuration de l’outil sur les projets avec des flux de travail hérités en cours.
- Articles finis (statut Approuvé, Annulé ou Résilié) :
Les flux de travail utilisent des permissions granulaires
- La mise à jour des flux de travail introduit des permissions granulaires, offrant une flexibilité et un contrôle accrus par rapport aux flux de travail hérités. Ces permissions permettent une gestion plus précise de l’accès et des rôles des utilisateurs. Il est important de noter que les administrateurs d’outils reçoivent automatiquement toutes les permissions granulaires, y compris celles relatives aux flux de travail. Si ce niveau d’accès par défaut pose un problème à votre équipe, nous vous recommandons d’évaluer attentivement la mise à niveau avant de procéder.
Étapes
- Accédez à l'outil Flux de travail de travail de la compagnie.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
. -
Cliquez sur Soumettre la demande dans la bannière en haut de la page.
- Consultez la liste des projets auxquels aucun flux de travail par défaut n'a été appliqué.
- Lisez la déclaration dans Procore et si vous êtes prêt à continuer, cochez la case et cliquez sur Mettre à niveau.
