Correspondance

PERMISSIONS

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Correspondance du projet?

Mesure	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin	Remarques
Ajouter un item associé à un item de correspondance  Web					Les utilisateurs standard peuvent effectuer cette tâche pour les items de correspondance qu'ils ont créés.
Archiver un item de correspondance  Web
Modifier le statut d'un item de correspondance que vous avez créé  Web		Créer un item (pour les items « ébauche ») OU Modifier les items ouverts qu'ils créent  (pour les items « ouverts »)			Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ont besoin de permissions granulaires « Créer un item » pour modifier le statut d'un item « Ébauche » qu'ils ont créé.  Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ont besoin de permissions granulaires « Modifier les items ouverts qu'ils créent » pour modifier le statut d'un item « Ouvert » qu'ils ont créé.
Modifier le statut d'un item de correspondance créé par quelqu'un d'autre   Web
Remplissez un item de correspondance avec DocuSign®  Web					Permissions Admin requises sur le type de correspondance pour lequel vous souhaitez initier, télécharger ou retirer un DocuSign®.
Configurer les paramètres avancés : Correspondance  Web
Créer un item de correspondance                            Web     iOS     Android		+ Créer un item			Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Créer et lier un nouvel item de correspondance à partir d'une réponse de correspondance  Web		+ Créer un item	+ Créer un item		Ce sont les niveaux de permission nécessaires sur le type de correspondance utilisé pour créer le nouvel item.
Créer et lier une QRT à un item de correspondance existant  Web		Créer un élément	Créer un élément		Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires dans l'outil QRT du projet :  Créer et lier une « ébauche » de QRT: Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil QRT du projet. Créez et liez une QRT« ouverte » ou « fermée » :  Permissions de niveau « Standard » sur l'outil QRT du projet avec permissions granulaires « Agir en tant que gestionnaire de QRT » activées sur votre modèle de permissions. Ou permissions de niveau « Admin » sur l'outil QRT du projet.
Créer et lier un événement de changement à un item de correspondance existant  Web		Créer un élément	Créer un élément		Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires : Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Événements de changement du projet.
Créer et lier un item de correspondance à un item de correspondance existant  Web					Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires dans le type de correspondance du nouvel item : Permissions de niveau « Lecture seule » sur le le type de correspondance du nouvel item avec les permissions granulaires « Créer un item » activées sur votre modèle de permissions.  OU Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur le type de correspondance du nouvel item .
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance  Web
Modifier un item de correspondance que vous avez créé    Web     iOS     Android		+ Créer un item (pour les items « ébauche ») OU + Modifier les items ouverts qu'ils ont créés (pour les items « ouverts »)			Affiche les permissions nécessaires pour chaque type de correspondance. Si le paramètre « non modifiable » est activé (par Procore) au niveau de l’entreprise, la permission granulaire « Modifier les éléments ouverts qu’ils ont créés » n’est pas disponible car les éléments « Ouverts » et « Fermés » ne peuvent être modifiés par aucun utilisateur ou administrateur. Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Modifier un item de correspondance créé par quelqu'un d'autre   Web     iOS     Android					Affiche les permissions nécessaires pour chaque type de correspondance. Si le paramètre « non modifiable » est activé (par Procore) au niveau de la compagnie, il n’est pas possible pour un utilisateur ou un administrateur de modifier un item de correspondance que quelqu’un d’autre a créé. Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l’élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu’une connexion réseau est rétablie.
Exporter un item de correspondance  Web					L'utilisateur a besoin d'accéder à un item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance.
Exporter une liste d'items de correspondance  Web		(À l'exclusion des correspondances marquées comme privées)	(À l'exclusion des correspondances marquées comme privées)		En savoir plus sur Super Privé pour explorer d'autres restrictions sur les permissions de niveau Admin.
Générer un code QR pour un item de correspondance  Web					L'utilisateur a besoin d'accéder à un item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance.
Lier un item de correspondance sur votre calque personnel sur un plan  Web					Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires : Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Plans du projet.
Lier un item de correspondance et publier les annotations sur le plan   Web		Permissions supplémentaires dans l'outil Plans	Permissions supplémentaires dans l'outil Plans	Permissions supplémentaires dans l'outil Plans	Permissions supplémentaires requises dans l'outil Plans : Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Plans du projet.
Effectuer des actions en bloc sur les items de correspondance  Web
Répondre à un item de correspondance                     Web     iOS     Android		Répondre aux items sur lesquels ils se trouvent*               OU   Répondre aux items accessibles aux utilisateurs de la même compagnie**	Répondre aux items sur lesquels ils se trouvent*               OU   Répondre aux items accessibles aux utilisateurs de la même compagnie**		Sur un appareil mobile , cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. * En plus de cette permission granulaire, les utilisateurs doivent être le créateur de l'item ou être ajoutés au champ «Personne assignée», au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ». ** En plus de cette permission granulaire, les utilisateurs doivent être associés à la même compagnie que le créateur de l'item ou ajoutés au champ «Personne assignée», au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ».
Accéder aux informations et actions du Flux de travail de travail    Web		La permission granulaire pour l'action	La permission granulaire pour l'action		Pour en en savoir plus sur l'outil Flux de travail de travail, voir À propos des Flux de travail de travail.
Numériser un code QR d'item de correspondance                iOS   Android					L'utilisateur a besoin d'accéder à l' item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance.
Rechercher, trier et filtrer les correspondances         Web     iOS     Android					Les utilisateurs peuvent effectuer ces actions pour chaque type de correspondance pour lequel ils disposent de permissions en en lecture seule ou supérieures.   Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Afficher un item de correspondance                                 Web     iOS     Android		Permissions granulaires, en fonction du statut de l'item et du paramètre de confidentialité	Permissions granulaires, en fonction du statut de l'item et du paramètre de confidentialité	Permissions granulaires, en fonction du statut de l'item et du paramètre de confidentialité	Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles spécifiques ou de permissions granulaires pour afficher un item en fonction de l'état de l'item et du paramètre de confidentialité.  Développez la zone Conseil sur Afficher un item de correspondance pour en en savoir plus.  Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Outil Admin

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Appliquer des ensembles de champs configurables à des projets
Créer de nouveaux champs personnalisés
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Créer un nouveau type de correspondance
Modifier un type de correspondance
Modifier les champs personnalisés
Modifier les ensembles de champs configurables
Supprimer des ensembles de champs paramétrables des projets

Paramètre « non modifiable » pour les items de correspondance ouverts et fermés (13/11/2024)

La nouvelle option « non modifiable » de Procore améliore l’intégrité de la correspondance en désactivant la modification des items de correspondance qui ne sont plus au statut Ébauche. Cela garantit un enregistrement stable des informations que toutes les parties ont reçues et auxquelles elles ont répondu dans l’outil Correspondance. Même les administrateurs ne peuvent pas modifier les éléments de correspondance qui ont été créés et émis lorsque l’option « non modifiable » est activée au niveau de la compagnie. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours répondre aux éléments de correspondance et lier des éléments connexes. Contactez votre point de contact Procore pour activer cette fonctionnalité pour votre compte, et consultez Modifier un item de correspondance pour plus d’informations. 

nouvelles options de notification de correspondance pour la suppression d'utilisateurs et la modification d'items (09/12/2024)

Pour améliorer la transparence et l'intégrité des données, l'outil Correspondance dispose de deux nouvelles options de notification : 1) « Item mis à jour » envoie une notification aux rôles de l'utilisateur activés dans la matrice des courriels de correspondance lorsqu'un Item de correspondance « Ouvert » est modifié et 2) « Utilisateur supprimé « envoie une notification à l'utilisateur supprimé des champs «Personne assignée», « Distribution » ou « Reçu de » d'un item de correspondance si le rôle de l'utilisateur particulier associé à ces champs a cette notification activée dans la matrice des courriels de correspondance. Ces fonctionnalités sont disponibles pour tous les comptes via la configuration des paramètres d'un projet. Pour plus de détails sur les notifications par courriel, voir Qui reçoit les courriels de item de correspondance et les notifications push?

Améliorations de la disposition des items, icône de chargement et date de fermeture (09/05/2024)

L’outil Correspondance comporte les trois améliorations suivantes lors de l’affichage d’un item :

• Disposition de l’ensemble de champs paramétrables : Les items de correspondance s’affichent désormais dans une disposition à quatre colonnes au lieu d’une disposition à trois colonnes.  Ceci fournit une expérience cohérente dans les outils Procore.

• spinner de chargement : Auparavant, lorsque vous cliquiez sur le bouton « Enregistrer comme ébauche » ou « Créer et émettre », les deux boutons affichaient un spinner de chargement, mais désormais seul le bouton sur lequel vous avez cliqué affiche un spinner de chargement. 

• Date de fermeture de l'item : Lorsqu'un Item de correspondance est fermé, la date apparaît désormais à côté du champ « Statut » sur la page d'affichage de l'item. 

améliorations des statuts personnalisés dans Correspondance (25/06/2024)

Les utilisateurs de Procore disposent de deux nouvelles options de mappage de statut personnalisées pour les items de correspondance : « Fermé - Échec » et « Fermé - Réussi ». Les deux options ferment un item, mais « Fermé - Réussi » se traduit par un statut vert et « Fermé - Échec » en rouge pour montrer que le problème n'a pas été approuvé ou résolu. Deux catégories distinctes pour les items fermés permettent des rapports plus détaillés.

De plus, les utilisateurs utilisant l'outil Flux de travail de travail peuvent désormais associer un statut personnalisé de correspondance au statut d'item d'une étape du flux de travail de travail. Par exemple, les statuts personnalisés mappés à « Fermé - Réussi » seront disponibles pour les étapes de fin réussies et les statuts personnalisés mappés à « Fermé - Échec » seront disponibles pour les étapes de fin échouées.  Cela améliore le suivi des progrès en permettant une plus grande précision dans l'association des statuts avec les étapes du flux de travail de travail. 

les statuts personnalisés utilisés dans les items de correspondance et les flux de travail ne peuvent pas être supprimés (25/06/2024)

Pour préserver l'intégrité des données, les statuts personnalisés utilisés dans un item de correspondance ou un flux de travail de travail de correspondance ne peuvent pas être supprimés. Voir Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance.

La liaison d'items est désormais distincte de l'ensemble de champs paramétrables de correspondance (17/06/2024)

L'outil Correspondance a une nouvelle façon de lier une correspondance d'origine et une QRT d'origine à un item de correspondance. Au lieu de les ajouter lors de la création d'un item, le nouveau bouton Lien de Procore aide les utilisateurs à sélectionner les items d'origine appropriés. Les items d'origine s'affichent ensuite dans la section Liens de l' item de correspondance. Cela centralise tous les liens et améliore l'expérience utilisateur. Voir Lier un item de correspondance d'origine ou une QRT d'origine à un item de correspondance existant. 

La création et la liaison d' une nouvelle correspondance, d'une nouvelle QRT ou d'événements de changement à une item de correspondance fonctionnent toujours de la même manière et sont également accessibles via le nouveau bouton Lier.  Voir Créer et lier une QRT, un événement de changement ou un item de correspondance différent à un item de correspondance existant.

Le statut « Fermé » empêche les réponses (05/03/2024)

Les utilisateurs de Procore ne peuvent plus ajouter de réponses aux items de correspondance avec un statut « Fermé » ou un statut personnalisé mappé à « Fermé ». Cela réduit la possibilité d'informations manquées. 

Outil de correspondance inclus dans les packs de démarrage Procore (22/04/2024)

L'outil Correspondance fait désormais partie des packs de démarrage de Procore pour les clients nouveaux et existants! Les clients du pack de démarrage de correspondance peuvent créer 10 types de correspondance à partir de nos modèles prédéfinis. Voir Créer un nouveau type de correspondance et contactez votre point de contact Procore pour en en savoir plus. 

Mises à jour visuelles des pages des items de correspondance (08/10/2023)

Les utilisateurs de Procore voient désormais une conception modernisée lors de l'affichage et de la modification des items de correspondance dans l'outil Correspondance du projet. Ces mises à jour améliorent l'apparence et la disposition des champs dans les onglets Général, Items connexes, Courriels, Historique des modifications et Permissions . Des mises à jour supplémentaires des onglets Items associés et Courriels simplifient les processus d'ajout d'items associés et de transfert d'informations récapitulatives sur un item de correspondance par courriel. Voir Correspondance : Mises à jour visuelles des pages d'items pour en en savoir plus.

Icône de cadenas Orange ajoutée aux items « super privés » dans la liste de correspondance (24/01/2023)

Procore a ajouté une nouvelle icône de cadenas orange aux items créés à l'aide de types de correspondance « Super privé » dans les onglets Liste et Archive de l'outil Correspondance du projet.