Créer de nouveaux ensembles de champs configurables

Objectif

Créer des groupes de champs configurables pour les outils dans Procore.

Contexte

Un ensemble de champs paramétrables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme facultatifs, obligatoires ou masqués, selon les besoins de votre compagnie. Cela permet un meilleur contrôle de la saisie des données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets de Procore. Voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les prennent en charge?

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie.
Information supplémentaire :
- Vous pouvez créer plusieurs versions d'ensembles de champs paramétrables à utiliser dans différents projets.
  Remarque : si vous souhaitez configurer un ensemble de champs pour l'outil Admin au niveau du projet (pour créer et mettre à jour des projets), voir Créer un ensemble de champs de projet par défaut.
- Par défaut, les ensembles de champs configurables ne sont appliqués qu'aux nouveaux projets. Cependant, vous pouvez sélectionner les projets auxquels les appliquer.
- Les ensembles de champs paramétrables appliqués aux projets seront reflétés sur les applications Web et mobiles de Procore.
- Si vous souhaitez configurer des ensembles de champs paramétrables pour des outils spécifiques, voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les supportent?
- Si un champ qui n'est pas pris en charge sur l'application mobile Procore est marqué comme « Obligatoire », le champ non pris en charge n'apparaîtra pas sur l'application mobile et l'élément peut toujours être soumis sans le champ obligatoire. Les éléments créés et modifiés sur l'application Web nécessitent toujours l'ensemble de champs paramétrables « Obligatoire », que le champ soit ou non pris en charge sur l'application mobile.

Étapes

Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez créer des groupes de champs configurables.
Cliquez sur l’onglet Ensembles de champs paramétrables .

Note: Les outils sans autres paramètres de l’outil Admin au niveau de la compagnie s’ouvriront automatiquement à cette page.
Cliquez sur Créer un nouveau en face de la section pour laquelle vous souhaitez configurer des groupes de champs.
Dans la fenêtre « Créer un ensemble de champs paramétrables », saisissez un nom pour l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Créer.
Sur la page « Modifier l'ensemble de champs paramétrables », chaque nom de champ a les options suivantes :
- Basculez le bouton en position ON pour rendre le champ visible dans la section.
  OU
  Cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ pour masquer le champ dans la section.
  Note: Une icône indique que le champ est visible par défaut et ne peut pas être modifié en masqué.
- Cochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme requis.
  OU ALORS
  Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
  Remarques :
  - Les champs sans case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être modifiés en tant que obligatoires.
  - Une case à cocher marquée en gris indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
Cliquez sur Enregistrer.
Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? » fenêtre, cliquez sur Affecter des projets pour ajouter l'ensemble de champs paramétrables aux projets.
- Dans la fenêtre « Attribuer des projets », cochez la case à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Mettre à jour.
- Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? », cliquez sur Confirmer.
Facultatif : Pour définir un ensemble de champs paramétrables par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur le bouton à la fin de sa ligne dans l'onglet « Ensembles de champs paramétrables » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.

Remarque
Les projets créés à partir d’un modèle de projet qui incluent des ensembles de champs hériteront des ensembles de champs paramétrables du modèle de projet au lieu des ensembles de champs par défaut de votre compagnie. Voir Configurer un modèle de projet.