Appliquer des ensembles de champs configurables à des projets

Objectif

Appliquer des ensembles de champs paramétrables créés dans l'outil Admin au niveau de la compagnie à un ou plusieurs projets dans Procore.

Contexte

Un ensemble de champs paramétrables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme facultatifs, obligatoires ou masqués, selon les besoins de votre compagnie. Cela permet un meilleur contrôle de la saisie des données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets de Procore. Voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les prennent en charge?

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie.
Information supplémentaire :
- Par défaut, les ensembles de champs paramétrables ne sont appliqués qu’aux nouveaux projets. Cependant, vous pouvez sélectionner les projets existants auxquels les appliquer.
- L’application d’un ensemble de champs paramétrables à un projet existant peut avoir un impact sur tous les items nouveaux ou existants créés ou mis à jour à l’aide de l’ensemble de champs paramétrables, y compris les modifications apportées aux exigences de chantier ou aux champs personnalisés. Voir Modifier les ensembles de champs paramétrables pour plus d’informations.
- Les ensembles de champs paramétrables appliqués aux projets seront reflétés sur les applications Web et mobiles de Procore.
- Si vous souhaitez configurer des ensembles de champs paramétrables pour des outils spécifiques, voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les supportent?

Conditions préalables

Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables OU cliquez ici pour afficher les étapes.

Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez créer des groupes de champs configurables.
Cliquez sur l’onglet Ensembles de champs paramétrables .

Note: Les outils sans autres paramètres de l’outil Admin au niveau de la compagnie s’ouvriront automatiquement à cette page.
Cliquez sur Créer un nouveau en face de la section pour laquelle vous souhaitez configurer des groupes de champs.
Dans la fenêtre « Créer un ensemble de champs paramétrables », saisissez un nom pour l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Créer.
Sur la page « Modifier l'ensemble de champs paramétrables », chaque nom de champ a les options suivantes :
- Basculez le bouton en position ON pour rendre le champ visible dans la section.
  OU
  Cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ pour masquer le champ dans la section.
  Note: Une icône indique que le champ est visible par défaut et ne peut pas être modifié en masqué.
- Cochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme requis.
  OU ALORS
  Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
  Remarques :
  - Les champs sans case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être modifiés en tant que obligatoires.
  - Une case à cocher marquée en gris indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
Cliquez sur Enregistrer.
Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? » fenêtre, cliquez sur Affecter des projets pour ajouter l'ensemble de champs paramétrables aux projets.
- Dans la fenêtre « Attribuer des projets », cochez la case à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Mettre à jour.
- Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? », cliquez sur Confirmer.
Facultatif : Pour définir un ensemble de champs paramétrables par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur le bouton à la fin de sa ligne dans l'onglet « Ensembles de champs paramétrables » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.

Remarque
Les projets créés à partir d’un modèle de projet qui incluent des ensembles de champs hériteront des ensembles de champs paramétrables du modèle de projet au lieu des ensembles de champs par défaut de votre compagnie. Voir Configurer un modèle de projet.

Étapes

Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l’outil pour lequel vous souhaitez afficher les groupes de champs.
Cliquez sur l'onglet Ensemble de champs paramétrables.
Remarque : Les outils sans autres paramètres dans l'outil Admin au niveau de la compagnie s'ouvriront automatiquement sur cette page.
Localisez l'ensemble de champs paramétrables que vous souhaitez appliquer aux projets.
Cliquez sur le lien de l'ensemble de champs paramétrables dans la colonne « Projets assignés ».

Remarque : Ce lien indique le nombre de projets auxquels l'ensemble de champs paramétrables est actuellement appliqué, par rapport au nombre de projets dans le compte.
Cochez les cases à côté des projets auxquels vous souhaitez ajouter les ensembles de champs paramétrables.
OU
Cochez la case à côté de « Sélectionner tout » pour sélectionner tous les projets.
Remarque : Pour rechercher un nom de projet ou un numéro de projet, saisissez-le dans la case « Rechercher ».
Cliquez sur Mettre à jour.
Dans la fenêtre « Appliquer les modifications? », sur Confirmer.