Procore Page d'accueil (Ancienne Entreprise Portefeuille )
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L’outil Niveau compagnie Portefeuille de Procore est conçu pour vous donner une aperçu de haut niveau des projets de votre entreprise.
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Accédez à tous vos projets de compagnie.
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Affichez les informations générales du projet sous forme de liste de portefeuille, de vignette ou sur une carte.
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Cliquez pour ouvrir une page d’accueil du projet plus détaillée.
Liens rapides
Tutoriels populaires (voir tout)
FAQ principale (voir tout)
- Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet?
- Quelles Microsoft Excel versions de fichiers peuvent être jointes à des items dans Procore?
- Quelles langues sont disponibles dans Procore?
- Puis-je changer la langue de ma compagnie, de mon projet ou d'un utilisateur dans Procore?
- Pourquoi la liste « Mes éléments ouverts » ne montre-t-elle pas les tâches qui m'ont été attribuées?
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Informations sur les améliorations de la gestion du Portefeuille
Tableaux de bord et affichages financiers
Gérer les projets
- Ajouter des notes de projet dans la Page d’accueil de Procore
- Configuration d’un modèle de projet
- Configurer les notifications par courriel lors de la création de nouveaux projets
- Créer un nouveau projet
- Créer et démarrer un Flux de travail de projet conceptuel
- Modifier un modèle de projet
- Exporter une liste de projets depuis la Page d’accueil Procore
- Filtrer les affichages de Portefeuille
- Rechercher des projets dans le portefeuille de la compagnie
Sécurité Centre
Paramètres
Projets conceptuels
Mes items ouverts
Entreprise Portefeuille (Héritage)
- Configurer les options de filtre pour l’outil Portefeuille (Hérité)
- Configurer la section Santé financière pour le tableau de bord de santé (Hérité)
- Définir les Permissions d’affichage du tableau de bord (hérité)
- Afficher les projets de Portefeuille en affichage Carte (Legacy)
- Basculer entre les affichages dans la liste des projets (hérité)
- Afficher les Exécutif tableau de bord dans l’outil Portefeuille (Legacy)
- Afficher le tableau de bord de santé dans l’outil Portefeuille (Ancien)
Conseil
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Internet
Navigation Procore - héritage
Naviguer dans Procore
Téléphone portable
Navigation dans Procore (mobile)
VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications
Naviguer dans les outils Procore
Le contenu vidéo ne peut pas refléter avec précision l’état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.
Navigation dans Procore (mobile) - Ancien
Propriétaire - Navigation Procore
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Naviguer dans Procore
VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications
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Mobiles
Navigation dans Procore (mobile)
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Internet
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- Existe-t-il un moyen de voir tous les items ouverts dans Procore qui m’ont été assignés?
- Que sont les projets conceptuels?
- Que sont les rôles de projet personnalisés?
- Quelles sont les valeurs de seuil pour le tableau de bord de santé de l'outil Portefeuille?
- Qu'est-ce que le champ « Code » sur la page de création de projet ?
- Quelle est la différence entre l’ancienne page Entreprise Portefeuille et la nouvelle Page d'accueil Procore?
- Quelles langues sont disponibles dans Procore?
- Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet?
- Quelles versions de fichier Microsoft Excel peuvent être jointes aux items dans Procore?
- Quels filtres sont pris en charge dans les affichages de l'outil Portefeuille?
- Pourquoi ne puis-je pas ajouter d'outils Procore à ma liste de favoris?
- Pourquoi ne puis-je pas créer ou activer des projets Procore ?
- Pourquoi ne puis-je pas voir tous mes outils favoris pour un projet ?
- Pourquoi ne puis-je pas voir l’onglet Favoris dans les paramètres de mon profil?
- Pourquoi la liste « Mes éléments ouverts » ne montre-t-elle pas les tâches qui m'ont été attribuées?
- Pourquoi le bouton Envoyer vers ERP est-il grisé et n’est-il pas disponible dans l’assistant de création de projet?
Apprenez quelles permissions d’utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.
Important
Certaines actions qui ont un impact sur cet outil sont effectuées dans d’autres outils Procore.
Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau de permission.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
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Tutoriels Portefeuille |
Aucune |
Lecture seule |
Standard |
Admin |
Remarques |
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Ajouter des notes de projet à partir de la Page d’accueil Procore |
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Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet |
+ Activez le bouton 'Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux Projets» dans le Entreprise Répertoire. |
+ Activez le bouton 'Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux Projets» dans le Entreprise Répertoire. |
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Les utilisateurs de niveau 'Admin' de l’outil Répertoire de l’entreprise peuvent également effectuer cette action sans permissions supplémentaires. |
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Changer la langue de votre compte |
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Changer l’adresse Courriel de votre identifiant de connexion |
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Changer votre mot de passe |
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Configuration d’un modèle de projet |
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Configurer page d'accueil de la compagnie |
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Vous devez également disposer de permissions de niveau 'Admin' sur le Entreprise Répertoire. |
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Configurer les options d’ajout de filtre pour l’outil Portefeuille |
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Configurer la section Santé financière pour le tableau de bord de santé |
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Créer un projet conceptuel |
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Créer un nouveau projet |
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Exporter une liste de projets à partir du Entreprise Portefeuille (Tous) |
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Exporter une liste de projets à partir du Entreprise Portefeuille (auquel vous appartenez) |
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Vous devez être ajouté au projet. |
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Exporter la liste « Mes items ouverts » pour un compte d’Entreprise |
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Filtrer les affichages de Portefeuille |
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Gérer les Synthèse des données préférées |
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Vous devez avoir la permission d’afficher les Informations. |
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Gérer les « Paramètres de mon profil » |
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Révoquer l’accès pour les applications connectées |
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Rechercher des projets dans la Entreprise Portefeuille |
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Définir les Permissions d’affichage du tableau de bord |
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Afficher les projets en affichage Carte à partir de l’outil Portefeuille |
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Basculer entre les affichages financiers de projets |
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Basculer entre les affichages dans la liste des projets |
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Afficher les projets actifs |
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Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » ne peuvent voir que les projets auxquels ils appartiennent. |
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Afficher les projets inactifs |
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Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés au Répertoire au Niveau projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l’outil Portefeuille de l’entreprise. |
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Afficher mes items ouverts dans l’outil Portefeuille |
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Afficher les Exécutif tableau de bord dans l’outil Portefeuille (option 1) |
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Permissions sont basées sur les configurations de permissions de l’outil Portefeuille pour le Exécutif tableau de bord. |
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Afficher les Exécutif tableau de bord dans l’outil Portefeuille (option 2) |
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Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Entreprise Rapports 360. |
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Afficher les Exécutif tableau de bord dans l’outil Portefeuille (option 3) |
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Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau 'Admin' sur l’outil Admin du projet pour afficher les Exécutif tableau de bord de ces projets. |
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Afficher les affichages financiers dans l’outil Portefeuille |
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Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau 'Admin' sur les outils Budget, Contrats principauxet Engagements du projet. |
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Afficher le tableau de bord de santé dans l’outil Portefeuille |
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Afficher le tableau de bord de santé dans l’outil Portefeuille (section Santé financière) |
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Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Portefeuille de l’entreprise.
Changements récents
Page d’accueil et Aperçu du projet Procore en accès général (21/07/2026)
Les nouveaux Page d'accueil et Aperçu du projet Procore sont désormais disponibles pour le public, remplaçant respectivement le Entreprise Portefeuille et le Page d'accueil de projet. La Page d’accueil et l’Aperçu du projet de Procore fournissent en un coup d’œil des informations sur vos projets. Les nouvelles fonctionnalités sous ces pages offrent une expérience de page de renvoi personnalisable au niveau de l’entreprise et du niveau Projet. Les administrateurs Procore ont redimensionné, réorganisé et supprimé les cartes pour adapter ces centres aux flux de travail et aux besoins spécifiques de leur organisation. En savoir plus sur la nouvelle Page d’accueil et l’Aperçu du projetProcore, ou consultez la documentation complète pour la Page d’accueil et l’Aperçu du projetProcore.
Modèles de projet Copier les rôles du projet (16/06/2026)
Le rôle de projet d’un utilisateur est désormais reporté lorsque vous créez un projet à partir d’un modèle. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet?
Plateforme améliorée pour améliorer l’expérience héritée de Portefeuille (19/08/2025)
Procore a intégré avec succès une nouvelle plateforme d’engagement pour alimenter l’expérience héritée de l’outil Portefeuille. Cette mise à jour comprend une intégration de données pour les listes « Mes items ouverts » sur la page d’accueil de l’outil Portefeuille, assurant la cohérence entre le produit Procore. La fonction « Mes éléments ouverts » garantit également des données précises et performantes, y compris les éléments au niveau du projet et à l’échelle de l’entreprise, ainsi qu’une nouvelle prise en charge des modifications budgétaires et de la gestion des documents.
Améliorations des modèles de projet pour l’outil Documents (17/06/2025)
Les modèles de projet transfèrent désormais les fichiers de l’outil Documents vers les projets créés à partir de ces modèles. Ces changements auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’incidence sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.
Grâce à cette amélioration, gagnez du temps en n’ayant pas à télécharger à nouveau les fichiers que chaque projet réutilise. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet? pour plus de détails.
Améliorations du modèle de projet pour les outils financiers (05/12/2025)
À compter d’aujourd’hui et progressivement à toutes les entreprises au cours de la semaine à venir, les utilisateurs peuvent bénéficier de modèles de projet transférant davantage de paramètres et de données des outils financiers aux projets créés à partir de ces modèles. Ces changements auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’impact sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.
Grâce à cette amélioration, des chantiers supplémentaires dans les outils Engagements et Contrats principaux du modèle, y compris les configurations de marge pour les Contrats principaux, sont désormais reportés. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet? pour plus de détails.
Améliorations du modèle de projet pour les outils QRT et Admin (21/01/2025)
Les modèles de projet transfèrent désormais davantage de paramètres et de données de l’outil Admin aux projets créés à partir de ces modèles. Ces changements auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’impact sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.
Grâce à cette amélioration, les champs supplémentaires de l’outil admin du projet, tels que la sélection de la langue et les chantiers de lieu, sont désormais reportés. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet? pour plus de détails.
Améliorations du modèle de projet pour les outils Plans, Photos et Devis (13/01/2025)
Les modèles de projet transfèrent désormais plus de paramètres et de données des plans, des Photos et des Devis vers les projets créés à partir de ces modèles. Ces changements auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’impact sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.
Grâce à cette amélioration, tous les paramètres des plans sont conservés, mais pas les plans individuels. Tous les paramètres des Devis sont reportés, mais pas les devis individuels. Tous les paramètres de Photos sont désormais conservés, ainsi que les albums et l’ordre des albums, mais pas les photos individuelles. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet? pour plus de détails.

