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Procore

Afficher les vues financières dans l’outil Portefeuille

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 nouvelle version disponible

Procore Page d'accueil a remplacé l’ancienne page Entreprise Portefeuille et est activé par par défaut. En savoir plus sur la différence entre l’ancienne page Entreprise Portefeuille et la nouvelle Page d'accueil Procore.
 

Pour revenir à l’ancien Portefeuille de l’entreprise, administrateurs Procore peuvent accéder à l’outil Portefeuille de l’entreprise / Procore Page d'accueil, cliquer sur Gérer les paramètres et basculer Procore Page d'accueilIcône DésactiverDÉSACTIVÉE.

Bannière d’annonce des centres Procore avec le bouton Gérer les paramètres et des bascules pour les fonctions Page d'accueil et Aperçu du projet Procore.

Cependant, plus tard cette année, ce sera le crépuscule et ne sera plus disponible. Si votre entreprise est revenu à l’ancienne expérience Entreprise Portefeuille, les administrateurs Procore peuvent réactiver l’expérience Page d'accueil Procore dans Procore Explore. (États-Unis 2 | Royaume-Uni)

Contexte

Les affichages financiers vous permettent d’afficher différents rapports financiers résumant les projets de votre entreprise.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l’outil Portefeuille de l’entreprise ou à la Page d’accueil.

  2. Cliquez sur Rapports.

  3. Cliquez sur Rapports financiers ou Rapports personnalisé  et sélectionnez parmi les options suivantes :

    • Rapports financiers :

      • Budget Variance, résume budget et variance données afin que vous puissiez analyser dans quelle mesure chaque projet atteint ses objectifs budgétaires.

      • Contrat Variance, résume le contrat et les variance données afin que vous puissiez analyser dans quelle mesure chaque projet atteint ses objectifs contractuels

      • Résumé du contrat, résume vos données de contrat principal à travers les projets de votre entreprise.
        Remarque: Si l’outil Échéancier est activé sur un projet, la colonne « Échéancier terminé à% » affiche le pourcentage achevé.

      • Engagement Résumé, résume les données de vos engagements à travers les projets de votre entreprise.

    • Rapports Personnalisé :

      • Projets, affiche tous les projets disponibles et leurs détails.

      • Votre nom, affiche vos projets disponibles et leurs détails regroupés par étape.

         Portefeuille de l’entreprise (Legacy)
        • Accédez à l’outil Portefeuille de l’entreprise.
        • Cliquez sur l’onglet Vues financières et sélectionnez l’une des options disponibles : Menu Vues financières

        • Budget Variance, résume budget et variance données afin que vous puissiez analyser dans quelle mesure chaque projet atteint ses objectifs budgétaires.

        • Le contrat Variance résume le contrat et les variance données afin que vous puissiez analyser dans quelle mesure chaque projet atteint ses objectifs contractuels

        • Résumé du contrat, résume vos données de contrat principal à travers les projets de votre entreprise.
          Remarque: Si l’outil Échéancier est activé sur un projet, la colonne « Échéancier terminé à% » affiche le pourcentage achevé.

        • Résumé de l’engagement, résume les données de vos engagements à travers les projets de votre entreprise.