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Procore

Définir les Permissions d’affichage du tableau de bord (hérité)

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Contexte

Vous pouvez définir des permissions pour rendre différentes vues Portefeuille disponibles pour vos utilisateurs finaux.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l’outil Portefeuille de l’entreprise.

  2. Cliquez sur Configurer les paramètres Icônes Paramètres Engrenage.

  3. Cliquez sur Permissions d’affichage du tableau de bord.
    Tableau de bord Vue permanente

  4. Pour chaque affichage, sélectionnez Lecture seule, Standard ou Admin pour définir le niveau minimum de permission de l’outil Portefeuille requis pour y accéder.

    • vignette. Permet aux utilisateurs d’afficher les vignettes des projets dans l’affichage Projets.

    • Portefeuille de la liste. Permet aux utilisateurs d’afficher les projets de la liste Portefeuille dans l’affichage Projets.

    • Carte. Donne aux utilisateurs la possibilité d’afficher le projet sur une carte dans l’affichage Projets.

    • aperçu. Permet aux utilisateurs d’afficher une liste d’aperçu du projet dans l’affichage Projets.

    • Engagement sommaire. Permet aux utilisateurs d’afficher le résumé de l’engagement sous Affichages financiers.

    • Résumé du contrat. Permet aux utilisateurs d’afficher le résumé du contrat sous Affichages financiers.

    • Variance du contrat. Permet aux utilisateurs d’afficher le contrat variance sous Affichages financiers.

    • Exécutif tableau de bord. Permet aux utilisateurs d’afficher le tableau de bord Exécutif.

    • Budget Variance. Permet aux utilisateurs d’afficher les budget variance sous Affichages financiers.

  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir également