Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet
Contexte
Utilisez des modèles de projet pour configurer rapidement de nouveaux projets. En copiant les préférences et les structures de fichiers des projets précédents, les modèles garantissent que chaque nouveau projet commence avec vos paramètres par défaut préférés.
Éléments à considérer
- Utilisateur Permissions requis dans l’outil Page d'accueil Procore.
-
Information supplémentaire :
-
Vous devez appliquer un modèle lors de la création d’un projet. Le modèle ne peut pas être ajouté ou modifié ultérieurement.
-
Les mises à jour des modèles de projet n’affectent que les nouveaux projets, pas les projets existants.
-
Pour les entreprises utilisant le
Outil Intégrations ERP : Si vous importez un projet d’un système ERP intégré pour l’ajouter à Procore en tant que nouveau projet, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, visitez Choses à savoir sur votre Intégration ERP.
-
Contexte
Étapes
-
Accédez à l’Portefeuille Niveau compagnie ou à l’outil Page d'accueil.
-
Cliquez sur Créer un projet.
-
Choisissez un modèle de projet dans le menu déroulant Modèle.
-
Remarque: Pour que cette option soit disponible, votre Administrateur Procore doit d’abord contacter votre point de contact Procore pour demander l’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore.
-
-
Continuez à configurer votre projet en suivant les étapes de Créer un nouveau projet.