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Procore

Afficher le tableau de bord de santé dans l’outil Portefeuille (Ancien)

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Contexte

Le tableau de bord Santé du Portefeuille transforme les données multi-outils en intelligence d’affaires exploitable. Grâce à des tableaux de bord simples et visuels, vous pouvez surveiller la santé et le rendement de l’ensemble de votre portefeuille en un coup d’œil. En analysant les principales mesures financières et les données du projet, l’outil signale automatiquement les problèmes et les projets qui nécessitent votre attention immédiate.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Les données que vous pouvez afficher dans la superficie Santé financière dépendent des permissions qui vous ont été accordées pour les outils Budget de vos projets.

  • Vous pouvez afficher toutes les données dans le tableau Santé de l’Entreprise par projet. Cependant, vous aurez besoin de la permission de l’outil Procore correspondant pour accéder à d’autres outils.

  • Les widgets des paramètres de configuration du tableau de bord par défaut de santé ne peuvent pas être personnalisés.

  • Dépannage : Pourquoi mon tableau de bord Santé financière n’est-il pas configuré?

Conditions préalables

Étapes

  • Afficher le tableau de bord de santé

  • Ajouter des filtres au tableau de bord de santé

Afficher le tableau de bord de santé

  1. Accédez à l’outil Portefeuille de votre entreprise.

  2. Cliquez sur l’onglet tableau de bord de santé .

  3. Facultatif : Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez vos critères de filtre pour affiner vos résultats.

  4. Évaluez les données dans la section « Santé financière ».

    Afficher/Masquer les champs

    • Projets par Budget fournit un graphique à barres montrant les projets dans le compte de votre entreprise par leurs montants budgétés. Cliquez sur les étiquettes à code de couleur dans la légende pour ajuster les projets affichés afin d’identifier rapidement ceux qui sont supérieurs à Budget et inférieurs à Budget, ainsi que pour comparer le Budget et le coût à l’achèvementde chaque projet.

    • Budget projeté fournit un instantané de la performance financière future estimée pour chaque projet dans l’outil Portefeuille de votre entreprise.

    • Coût estimé à l’achèvement fournit un instantané des coûts totaux estimés de votre projet à l’achèvement du projet.

    • Total Plus/Moins fournit le total agrégé du projet dans l’outil Portefeuille de votre entreprise. Les contours verts et rouges indiquent si vos projets sont inférieurs ou supérieurs au budget.

    • Plus Moins de% indique le pourcentage par lequel vos projets sont supérieurs ou inférieurs au budget prévu. Cette valeur est déterminée en divisant la différence entre le budget prévu et le coût estimé à l’achèvement et par le budget prévu.

  5. Évaluez les données dans la section « Santé de l’Entreprise par projet ».

    Afficher/Masquer les champs

    • Nom du projet.

    • étape du projet.

    • Projection dépassée ou inférieure affiche le montant total supérieur ou inférieur au budget pour chaque projet répertorié.

    • Échéancier fournit un graphique horizontal sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de la souris pour révéler des détails sur l’échéancier du projet : date de début, date d’achèvement et jours en retard.

    • Livrables en retard fournit un point de couleur sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de la souris pour révéler le statut des livrables d’un projet.

    • QRT en souffrance fournit un indicateur à code couleur pour le statut des QRT d’un projet.

    • Ordres de changement non approuvés Fournit un indicateur à code de couleur pour le statut des ordres de changement ouverts d’un projet dans un statut non approuvé.

    • Rapport journalier fournit un indicateur à code couleur, des registres de Main-d’œuvre et de notes.

    • La Liste de déficiences fournit un indicateur à code couleur pour le statut des éléments de la liste de déficiences d’un projet.

    • Incidents fournit un indicateur à code de couleur pour le statut des incidents sur un projet.