Configuration d’un modèle de projet

Plans d'action

Plans d'action

• Tous les plans d’action et leurs données, à l’exception du gestionnaire de plan, des approbateurs du plan d’action et des destinataires du plan d’action terminé

• Poste assignés uniquement s’ils sont configurés en tant qu’entités

• Modèles de projets de plans d’action

• Les modèles au niveau de la compagnie sont automatiquement disponibles sur tous les projets où l’outil Plans d’action est activé

• Gestionnaire de programme

• Approbateurs du plan d’action

• Destinataires du plan d’action terminé

Admin (au niveau de la compagnie)

Programmes

• Liste des programmes

Ensembles de champs paramétrables

• Ensembles de champs paramétrables affectés au modèle de projet

Modèle de Conformité (avec Procore Pay)

• Modèle de Conformité assigné au modèle de projet

Paramètres des outils

• Budget

  • Affichages de budget et de prévision affectés au modèle de projet.

Paramètres de l'entreprise

• Webhooks

  • Niveau compagnie Webhooks
    Remarque : Les webhooks au niveau projet PEUVENT être copiés

Admin (niveau projet)

Paramètres du projet

• Généralités

  • Informations sur le projet

    • Mode de livraison

    • Étape du projet

    • Type de projet

    • Logo

    • Photographie

  • Lieu du projet

    • Pays

    • Fuseau horaire

    • adresse

    • Ville

    • État

    • Code postal

    • Téléphone

    • Télécopieur

  • Intégrations ERP
    Remarque : ces paramètres ne sont disponibles que pour les comptes avec une intégration ERP développée par Procore.

    • Permettre la synchronisation du projet avec l’ERP

      • Activer la synchronisation des transactions de coûts de projet ERP
        Remarque : « Autoriser la synchronisation du projet avec l’ERP » doit également être activé pour permettre le report de « Activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ».

  • Avancé

    • Services

    • Programme

    • Drapeau

    • Région

    • Type d’appel d’offres

    • Type de propriétaire

    • Projet principal

    • Dates de début et de fin de la garantie

    • Activer Docusign* Empêcher la surfacturation sur ce projet

    • Coûts sans engagement

    • Productivité de la main-d’oeuvre pour le budget, les Événements de changement et les ordres de changement

    • Client Quickbooks

    • Création de plusieurs PCI

    • Créer des ordres de changement de propriétaire

• Outils actifs

  • Outils marqués comme actifs

    • Remarque : Le paramètre de l’outil Équipement n’est PAS reporté et est inactif par défaut.

• Structure de répartition du travail

  • Les items de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les items de segment de type de coût personnalisés.

  • Tous les items de segment personnalisés ajoutés au modèle de projet.

  • Le paramètre ON/OFF qui inclut et exclut les « segments » dans la structure du code budgétaire.

  • La structure du code budgétaire du modèle de projet et sa disposition des segments dans le modèle.

  • Attributs du code budgétaire

  • Codes de coût et sous-projets

    • Remarque : Pour copier automatiquement l’intégralité de la structure de répartition du travail (SRT) d’un modèle de projet vers de nouveaux projets, un administrateur doit activer le paramètre suivant: « Copier les détails du sous-Projet et du code de coût de la SRT lorsque les modèles de projet sont utilisés ». Lorsque ce paramètre est actif, tous les détails de SRT, y compris les sous-projets et les codes de coût, peuvent être copiés dans tout nouveau projet créé à partir de ce modèle. Voir Comment les items de segment « Code de coût » spécifiques à mon projet sont-ils transférés d’un modèle de projet vers un nouveau projet?

• Paramètres de devise

  • Devise du projet

  • Affichage des devises

  • Option de taux de change du projet à l’Entreprise (et, si elle est fixe, dérogations au taux de change)

  • Activer la case à cocher Multi-devises d’objets financiers

  • Devises actives (et, s’il est fixe, le taux de change de chaque devise)

• Jours de travail

  • Jours ouvrables sélectionnés

• lieux

  • Autoriser la création des lieux seulement dans le gestionnaire des lieux

• Webhooks

  • Niveau projet Webhooks, notamment :

    • En-tête de permission

    • Point final de notification
      Remarque : Seuls les Webhooks configurés dans l’espace de noms Procore par défaut sont copiés dans les nouveaux projets.

• Équipement (hérité)

  • Liste des noms de l’équipement

Paramètres du projet

• Généralités

  • Informations sur le projet

    • Nom du projet

    • Numéro de projet

    • Valeur totale

    • Date de début

    • Date d'achèvement

    • Date de début réelle

    • Date de fin prévue

    • Secteur de projet

    • Portée du travail

    • Pieds carrés

    • La description

  • Lieu du projet

    • Comté

    • Latitude

    • Longitude

  • Avancé

    • Langue-Pays

    • Bureau

• Outils actifs

  • L’outil Équipement est désactivé par défaut pour tous les projets.

• Structure de répartition du travail

  • Codes de coûts et sous-projets

    • Remarque : Par par défaut, lorsque vous créez un nouveau projet à partir d’un modèle, il n’inclura que la liste des codes de coût standard au niveau de la compagnie. Tous les codes de coût ou sous-projets (si activés) ajoutés uniquement au modèle de projet seront ignorés.

• lieux

  • Listes de lieux hiérarchisées

• Classifications

  • Sélections de tableaux de classification

Appel d'offres

Configurer les paramètres

• Configuration de l’appel d’offres

  • Tous les paramètres

Budget

Configurer les paramètres

• Paramètres du budget

  • Prévisions

    • Calcul automatique de la prévision à terminer par défaut

    • Activer les prévisions avancées

  • Changements budgétaires

    • Exiger un ajustement de changement budgétaire pour l’association d’événement de changement

    • Exiger des montants de changement budgétaire net zéro

    • Permettre la facturation des modifications budgétaires sur les factures au donneur d’ouvrage

Budget

• Valeurs dans le budget lui-même

• Affichages budgétaires affectés au projet modèle

Événements de changement

Configurer les paramètres

• Paramètres d’événement de changement

  • Synchronisation d’objets

    • Maintenir synchronisés les codes budgétaires pour tous les postes budgétaires

  • Affichage des colonnes

    • Afficher les colonnes ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Plus/Moins

    • Afficher les colonnes Unité de quantité, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire de l’ODG approximatif et Coût unitaire de l’ODG approximatif

  • Pièces jointes

    • Copier les pièces jointes des réponses aux DDP dans les OCP au contrat principal

    • Copier les pièces jointes des réponses à la DDP dans les OC à l’engagement

  • ODG budgétaire

    • ODG budgétaire pour Dans la portée

    • ODG budgétaire pour hors de portée

    • ODG budgétaire pour la portée à déterminer

  • Changements budgétaires

    • Empêcher les modifications budgétaires et les ordres de changement potentiels principaux sur le même poste d’événement de changement

  • « Contrat principal (pour estimations de marge) » par défaut pour les nouveaux événements de changement

Ordres de changement

Configurer les paramètres

• Paramètres de l’ordre de changement

  • Afficher les postes sur les PDF d’ordre de changement au contrat principal

  • Afficher les postes dans les PDF d’ordre de changement à l’engagement

  • Comportement de la raison du changement

La configuration d’ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera reportée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d’ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l’engagement. La configuration des niveaux d’ordre de changement peut être différente entre les côtés contrat principal et engagement.

Engagements

Configurer les paramètres

• Configurations de contrat

  • Tous les paramètres de configuration du contrat

  • Tous les paramètres de contrat par défaut

  • Tous les paramètres et sélections de distribution par défaut

Contrats de sous-traitance individuels et bons de commande

• Informations générales

  • Titre

  • Réalisé

  • Retenue de garantie par défaut

  • La description

• Ventilation des coûts

  • Postes budgétaires, y compris :* Montant* Description

Contrats de sous-traitance individuels et bons de commande

• Informations générales

  • Numéro de contrat (#)

  • Compagnie

  • Pièces jointes

  • Contacts pour les factures

  • Accès pour les utilisateurs non administrateurs

  • Statut
    Remarque : tous les Engagements sont reportés au nouveau projet avec le statut marqué comme « Ébauche ».

• Ventilation des coûts

  • Attribution du code de coût

Gestionnaire de connexions

Configurer les paramètres

• Courriels du gestionnaire de connexion

  • Sélection des notifications (tous les utilisateurs ou utilisateurs spécifiques)

• Connexions en aval

  • Configurer automatiquement les connexions

Correspondance

Configurer les paramètres

Pour chaque type de correspondance :

• Activer les rappels par courriel pour les items en retard

• Le nombre de réponses sera dû

• Description par défaut

• Paramètres de courriel

Configurer les paramètres

• Répartition par défaut

Rapport journalier

Configurer les paramètres

• Tous les paramètres sont reportés, à l’exception des items notés dans la colonne « Ne reporte pas ».

Configurer les paramètres

• Catégories de main-d'œuvre

• Répartition par défaut

Rapport journalier

• Entrées du rapport journalier

Répertoire

Répertoire

• Compagnies

• Utilisateurs, y compris :

  • Données de l’utilisateur

  • Rôles de projet

  • Contacts

  • Autorisations

    • Si le modèle de permissions qui leur a été attribué dans le modèle est global, il sera attribué dans le nouveau projet

    • Si le modèle de permissions qui leur est attribué dans le modèle est spécifique au projet, le modèle ne sera pas appliqué. Au lieu de cela, les permissions de niveau outil corrélées du modèle spécifique au projet seront appliquées via leur liste dans le Répertoire.

Des documents

Des documents

• Structure des dossiers

• Tous les fichiers de l’outil Documents (fichiers racine et fichiers dans les dossiers)

• Paramètres de confidentialité des fichiers et des dossiers

Autorisations

• Permissions de dossier ou de fichier

Plans

Secteurs de plans

• Nom du secteur de plans

• Description du secteur de plans

Configurer les paramètres

• Paramètres du registre des plans

  • Abonnés au registre des plans

  • Nombre de plans par page

  • Permettre aux utilisateurs de niveau standard de supprimer les annotations publiées

  • Activer les plans par secteur

  • Modifier les ensembles de plans

  • Modifier les disciplines des plans

• Projet connecté

  • Destinataires des courriels administratifs

• Configuration d’abréviation de discipline

  • Abréviations

  • Noms de discipline

Plans

• Plans individuels téléversés dans l’outil

Configurer les paramètres

• Paramètres du registre des plans

  • Projet connecté* Projet en amont

  • Modifier les ensembles de plans

Courriels

Configurer les paramètres

• Paramètres de courriel

  • Paramètres de communication

  • Communications « privées » par défaut

Configurer les paramètres

• Paramètres de courriel

  • Courriel entrant

  • Répartition par défaut

  • Copier les étiquettes d’un autre projet

Estimation

Estimations

• Toutes les estimations et leurs données, à l’exception de la colonne Quantité

Configurer les paramètres

• Unités

Estimations

• Valeurs dans la colonne Quantité

• Lorsque vous créez un projet via l’outil Tableau des soumissions , les données du Tableau des soumissions prévalent et remplacent tous les chantiers d’estimation préconfigurés dans votre modèle de projet standard.

Proposition

• Propositions

Incidents

Configurer les paramètres

• Privé par défaut

Configurer les paramètres

• Répartition par défaut

Inspections

Configurer les paramètres

• Privé par défaut

• Configurer des notifications

• Inspections : modèle et données associées

Configurer les paramètres

• Répartition par défaut

• Modèles dans la corbeille

Directives

Configurer les paramètres

• Paramètres des directives du projet

  • Directives privées par défaut

  • Numéroter les Directives par type

Configurer les paramètres

• Paramètres des directives du projet

  • Répartition par défaut

• Types de directives

  • Type

  • Préfixe

Facturation (sans Procore Pay)

Configurer les paramètres

• Tous les paramètres

Facturation

• Factures individuelles

Facturation (avec Procore Pay)

Configurer les paramètres

• Renonciations de premier niveau

  • Quand les dérogations de premier niveau devraient-elles être demandées?

• Renonciations de sous-niveau

  • Activer les dérogations de sous-niveau

    • Comment les renonciations de sous-niveau devraient-elles être perçues dans ce projet?

    • Exiger des renonciations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la prochaine facture

    • Exiger une renonciation conditionnelle ou inconditionnelle de chaque sous-niveau avant de payer la facture actuelle et s’assurer d’un ensemble complet de renonciations inconditionnelles avant de payer la facture suivante

    • Exiger des renonciations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture actuelle

    • Afficher les directives personnalisées

    • Texte de directive personnalisé

  • Exiger la collecte de renseignements étendus de sous-niveau pour les utiliser sur les déclarations sous serment ou les affidavits de l’entrepreneur

• Modèles

  • Progression conditionnelle (si activée)

  • Progression inconditionnelle (si activée)

  • Conditionnel final (si activé)

  • Finale inconditionnelle (si activée)

Configurer les paramètres

• Renonciations de premier niveau

  • Activer les renonciations conditionnelles

  • Activer les renonciations inconditionnelles

• Renonciations de sous-niveau

• Propriétaire

  • Propriétaire

Réunions

Configurer les paramètres

• Tous les paramètres

• Réunions

  • Uniquement les réunions des parents

Réunions

• Réunions de suivi

Observations

Configurer les paramètres

• Généralités

  • Définir les nouvelles Observations à privé par défaut

  • Jours ouvrables pour terminer l’observation

Configurer les paramètres

• Généralités

  • Répartition par défaut

• Modèles

  • Modèles au niveau du projet

    • Cependant, le paramètre de niveau Compagnie d’actif ou d’inactif est transféré au projet.

• Types

  • Niveau projet : Types

    • Cependant, le paramètre de niveau Compagnie d’actif ou d’inactif est transféré au projet.

Photos

Configurer les paramètres

• Tous les paramètres

Photos

• Albums

• Ordre des albums

Photos

• Photos individuelles

Contrats principaux

Configurer les paramètres

• Configuration du contrat

  • Tous les paramètres

• Paramètres de facture du contrat

  • Tous les paramètres

• Sources de financement

  • Nom

  • La description

• Distributions par défaut

  • Contrat principal

  • Ordre de changement au contrat principal

  • Ordre de changement potentiel au contrat principal

Contrats principaux

• Informations générales

  • Réalisé

  • Titre

  • Retenue de garantie par défaut

  • La description

  • Ventilation des coûts

Les données de l’onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projets sont transférées vers les nouveaux projets. De plus, les paramètres avancés sont reportés.

Page d'accueil du projet

Configurer les paramètres

• Afficher les conditions météorologiques actuelles

• Afficher l’horaire du jour

• Afficher les jalons du projet

Page d'accueil du projet

• Liens de projet

Configurer les paramètres

• Paramètres d’accueil du projet

  • Message de projet persistant

  • Notes publiques (visibles aux non-admins)

• Dates du projet

  • Dates du projet

• Page d'accueil du projet

  • Équipe de projet

Liste de déficiences

Configurer les paramètres

• Paramètres de la liste de déficiences

  • Gestionnaire de déficience par défaut

  • Approbateur final par défaut

  • Déficiences privées par défaut

  • La réponse à la déficience sera due*

  • Activer les courriels en retard pour les personnes assignées

  • Configurer les courriels par rôle

  • Types de déficience

• Modèles de listes de déficiences

  • Nom du modèle

  • Sélection active/inactive

Configurer les paramètres

• Paramètres de la liste de déficiences

  • Liste de distribution par défaut

  • Utilisateurs avec un niveau de permission Standard qui peuvent agir en tant que gestionnaire de déficiences

• Modèles de listes de déficiences

  • Gestionnaire de déficiences

  • personne assignée par défaut

  • Approbateur final par défaut

  • Catégories personnalisées

QRT

Configurer les paramètres

• Gestionnaire de QRT

  • Sélection du gestionnaire de QRT

• QRT privées

  • Activer les QRT privées

  • QRT privées par défaut

• Réponses à la QRT

  • Jours pour répondre aux questions de la QRT

  • Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs de niveau Standard et Lecture seule

• Préfixes de numéro QRT

  • Activer les numéros QRT de préfixe par étape de numéro

  • Sélection de l’étape

  • Préfixe

• Courriels QRT

  • Activer les rappels par courriel pour les QRT en retard

  • Sélections de la matrice de configuration des courriels

• Bêta des révisions de QRT

  • Activer les révisions de QRT

Configurer les paramètres

• Réponses à la QRT

  • Marquer les réponses des personnes assignées comme requises par défaut

• champs personnalisés

  • Champs personnalisés 1 et 2

• Courriels QRT

  • Répartition par défaut

Échéancier

Configurer les paramètres

• Généralités

  • Tous les paramètres

• Gestion des fichiers

  • Filtre de nom de fichier

Configurer les paramètres

• Gestion des fichiers

  • ID du projet (fichiers Primavera P6 uniquement)

• Distribution par courriel

  • Tous les paramètres

Devis

Domaines de devis

• Nom du secteur de devis

• Description du secteur de devis

Configurer les paramètres

•  Paramètres des devis

  • N° de révision Schéma de commande

  • Devis Abonnés

  • Activer les devis par secteur

  • Modifier les divisions du devis

  • Modifier les ensembles de devis

Devis

• Fichiers de devis individuels téléversés dans l’outil

Livrables

Configurer les paramètres

• Généralités

  • Paramètres généraux* Tous les paramètres

  • Courriels de livrable* Configurations des notifications par courriel

• Réponses

  • Réponses de flux de travail

• Modèles de Flux de travail

  • Flux de travail

Configurer les paramètres

• Généralités

  • Livrable Courriels* ​​​​​​​Par défaut Distribution

Tâches

Configurer les paramètres

• Définir les nouvelles tâches à privées par défaut

• Jours pour terminer les items de la tâche

Tâches

• Items de la tâche

Configurer les paramètres

• Répartition par défaut

Feuilles de temps

Configurer les paramètres

• Paramètres de saisie du temps

  • Tous les paramètres

• Suivi du dîner

  • ​​​​​​​Tous les paramètres

• Paramètres des heures supplémentaires

  • ​​​​​​​Tous les paramètres

• Suivi de la localisation des employés

  • Adresse ​​​​​​​du projet (renseignée à partir de l’outil Admin du projet)

  • Activer le suivi de la localisation des employés
    Remarque : Les informations sur l’adresse du projet, y compris la rue, la ville et l’État, DOIVENT être saisies dans l’outil Admin du modèle pour que ce paramètre soit transféré.

Tickets T&M

Configurer les paramètres

• Paramètres T&M

  • ​​​​​​​Paramètres du projet

    • Courriels T&M​​​

    • Tous les paramètres
      Remarque : Une ou plusieurs cases doivent être cochées dans la matrice des paramètres de courriel pour le groupe de distribution par défaut pour que les membres du groupe de distribution puissent être transférés du modèle.

  • Paramètres globaux (hérités du niveau de la compagnie)

    • Sections des billets T&M​​

    • Toutes les sélections

• Événements de changement Options d’exportation

  • ​​​​​​​Récapituler les postes de main-d’œuvre

    • ​​​​​​​Totaux de la main-d’œuvre du groupe

  • Récapituler les postes d’Équipement* ​​​​​

    • Totaux de l’équipement du groupe

Transmissions

Configurer les paramètres

• Transmissions privées par défaut

Configurer les paramètres

• Groupe de distribution

Flux de travail (au niveau de la compagnie)

Projets assignés

• Tous les modèles affectés au modèle de projet seront également affectés aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle.

Flux de travail ( Niveau projet )

Paramètres de configuration de l’outil

• Paramètres de Flux de travail

  • ​​​​​​​Les configurations de modèle pour les flux de travail pour tous les outils seront conservées, y compris les personnes assignées aux étapes, le gestionnaire de flux de travail et le groupe de distribution.