Productivité du chantier et budget basé sur la quantité unitaire : Guide de configuration

Ce flux de travail de travail permet aux clients, sans Finances du Finances du projet Procore, de téléverser des heures de travail budgétisées et des quantités de production sans utiliser l'outil Budget.

Une fois que vos heures sont budgétisées et que les quantités de production sont établies, vos équipes de chantier peuvent utiliser les feuilles de temps pour enregistrer le temps par rapport à ces tâches budgétées et soumettre et ajouter des quantités pour les unités installées quotidiennement dans les feuilles de temps. 

Dans les rapports, votre budget importé peut être utilisé dans le rapport Budget de main-d'œuvre vs. actuel, où les utilisateurs peuvent comparer les heures de la carte de présence saisies dans Procore avec les heures de travail dans votre budget importé. La valeur principale de ce rapport est de voir le pourcentage d'heures utilisées pour chaque code de coût, et comprend des valeurs calculées comme les heures restantes et les heures de travail à ce jour.

Pour les quantités de production, votre budget importé peut être utilisé dans le rapport de production sur le terrain, où les utilisateurs peuvent comparer les quantités de production saisies dans l'outil Feuilles de temps avec les quantités de production dans votre budget importé. La valeur principale de ce rapport est de suivre les progrès des produits installés sur le site en voyant le pourcentage achevé pour chaque code de coût. Il comprend également des valeurs calculées telles que les quantités budgétées, réelles et restantes. Cela donne aux équipes un aperçu en temps réel du pourcentage de travail achevé pour les tâches sur le site.

1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le bouton Ajouter un segment . 
   
4. Dans la fenêtre « Nouveau segment », procédez comme suit :

   Remarque

   Un astérisque (*) dans la liste ci-dessous indique un champ obligatoire.
   
   • Nom du segment* . Saisissez un nom pour votre nouveau segment. Ceci est un champ obligatoire. Les noms de segment en double ne sont PAS autorisés. Un message « Le nom du segment est en cours d'utilisation » s'affiche pour vous avertir si vous essayez d'entrer un nom qui existe déjà.

      Conseil

     Vous ne savez pas quels segments personnalisés créer? Pour savoir comment d'autres clients de Procore utilisent la structure de répartition du travail, voir Quels segments personnalisés devrions-nous créer pour la structure de répartition du travail de notre compagnie?
   • Structure segmentée*. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante. Ceci est un champ obligatoire. Vos choix incluent :
     • Plat . Sélectionnez cette option pour ajouter votre segment à la liste sans hiérarchie.
     • À plusieurs niveaux . Sélectionnez cette option pour imbriquer votre segment dans une structure arborescente (hiérarchique).

        Conseil

       Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux? Pour connaître la différence, voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans la SRT de SDP?
5. Dans la section Actions au niveau du projet, choisissez une (1) ou toutes ces options :

   Remarque

   Lorsque les paramètres « Actions au niveau du projet » sont activés, vos administrateurs de projet (utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » sur l'outil d'administration au niveau du projet) sont autorisés à effectuer des tâches spécifiques sur des segments et des items de segment au niveau du projet. Ces paramètres sont désactivés par défaut.
   • Ajouter/modifier/supprimer des items de segment au niveau du projet. Cochez cette case à cocher pour permettre aux administrateurs de projet d'ajouter, de modifier et de supprimer des items de segment inutilisés sur un projet. Ce paramètre est désactivé par défaut.

     Remarque

     Lorsque ce paramètre est activé, les administrateurs de projet peuvent effectuer ces tâches :

     • Ajouter des items de segment à un projet
     • Modifier des items de segment sur un projet
     • Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet
   • Supprimer les items de segment hérités de la compagnie. Cochez cette case à cocher pour permettre aux administrateurs de projet de supprimer les items de segment hérités au niveau du projet à partir de l'outil Admin au niveau de la compagnie. Ceci est utile pour les administrateurs de projet qui ne souhaitent pas que les nouveaux items de segment créés au niveau de la compagnie soient utilisés sur un projet. Voir Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet.
6. Cliquez sur Créer.
   Procore ajoute le nouveau segment au bas de la liste « Segments ».
7. Répétez les étapes ci-dessus pour tous les nouveaux segments à ajouter.

1. Accédez à l'outil Admin du projet.
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Outils actifs.
   
3. Cochez les cases pour ajouter les outils suivants à votre projet :
   • Rapport journalier avec le registre des cartes de présence (facultatif)
   • Feuilles de temps
4. Cliquez sur Mettre à jour.

1. Accédez à l'outil Admin du projet.
2. Sous « Paramètres du projet » dans la barre latérale, cliquez sur Budget basé sur la quantité unitaire.
   
   
3. Sous « Importer un document Excel de budget », cliquez sur Télécharger le modèle.
   
   
   Le système télécharge une copie du budget.xlsx fichier à l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web.
4. Dans le fichier XLSX, saisissez vos informations budgétaires dans les onglets correspondants.

    Remarque

   Il y a trois onglets :

   1. Les postes budgétaires sont utilisés pour budgétiser les heures de main-d'œuvre ou d'équipement. Cela remplira les sélecteurs dans les outils Feuilles de temps et My Time afin que vos équipes sachent ce qui est budgétisé pour le projet. Ajoutez les heures de main-d'œuvre et d'équipement à la colonne Qté unitaire .
   2. Les quantités de production budgétées sont utilisées pour budgétiser les unités à installer afin que votre équipe puisse enregistrer les unités installées lors de la entrée de temps dans les feuilles de temps.
   3. Les champs de données de l'importateur contiennent les données des listes déroulantes du modèle, en fonction des configurations de votre projet et de votre compagnie.

   N'apportez PAS les modifications suivantes au fichier XLSX :

   • Renommez tous les en-têtes de colonne dans le modèle.
   • Ajouter, supprimer ou modifier l'ordre des colonnes dans le modèle.
   • Supprimez toutes les valeurs de l'onglet Champs de données de l'importateur.
5. Enregistrez vos modifications dans le fichier XLSX.
   Important!  Enregistrez toujours le fichier au format .xlsx format de fichier.
6. Revenez à la section Budget basé sur la quantité unitaire de votre outil Admin de projet.
7. Sous « Importer le document Excel du budget », cliquez sur Choisir un fichier.
8. Sélectionnez votre fichier XLSX. Cliquez ensuite sur Ouvrir.
9. Cliquez sur Importer.
10. Vérifiez l'importation et vérifiez que toutes les heures budgétées et les quantités de production saisies ont été correctement importées en les affichant sur la page Budget basé sur la quantité unitaire.
    

1. Accédez à l’outil Feuilles de temps du projet.
2. Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez créer une feuille de temps. Vous pouvez utiliser les flèches pour naviguer au jour le jour ou sélectionner à l'aide du contrôle de calendrier déroulant .
3. Cliquez sur Créer et sélectionnez Nouvelle feuille de temps quotidienne dans la liste déroulante.

    Conseil

   Vous pouvez également utiliser ces options pour créer une nouvelle feuille de temps quotidienne :

   • Pour créer une nouvelle feuille de temps à partir d'une feuille de temps quotidienne précédente, consultez Copier une feuille de temps précédente.
   • Pour créer une nouvelle feuille de temps quotidienne et mettre à jour ses entrées de la carte de présence en bloc, consultez Saisir en bloc une entrée de la carte de présence.
4. Cochez la ou les case à cocher des employés pour lesquels vous souhaitez créer une feuille de temps.

   Remarques

   • Pour figurer dans cette liste, la personne doit être ajoutée à un répertoire et une coche doit apparaître dans la zone « Est-ce que l'employé de <votre compagnie> » sur leur profil. Pour plus d'informations sur la vérification de ce paramètre dans le profil d'un utilisateur, voir Modifier un compte d'utilisateur dans le répertoire de projet.
   • Les employés qui ne sont inscrits que dans le répertoire de la compagnie peuvent être sélectionnés si l'option « Les employés de la compagnie peuvent-ils être suivis sur tous les projets? » est activée. Voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
   • Lorsque le paramètre « Les employés peuvent être suivis sur tous les projets » est activé, vous devez disposer au moins des permissions « Lecture seule » dans l'outil Répertoire de la compagnie pour voir tous les employés et travailleurs.
   • Pour sélectionner une équipe, une équipe doit d'abord être créé dans l'outil Équipes. Voir Créer une équipe .
5. Cliquez sur Ajouter.
6. Sélectionnez la date.
7. Facultatif : Cliquez sur le bouton Ajouter des employés pour ajouter des employés supplémentaires
8. Saisissez les informations de saisie du temps pour chaque employé.
   Remarque : Pour appliquer les mêmes informations de saisie de temps à plusieurs employés, saisissez en bloc les entrées de la carte de présence.
   • Classification : Sélectionnez une classification dans la liste déroulante. Pour savoir quels outils Procore interagissent avec les classifications, voir Quels outils Procore prennent en charge les « classifications »
   • Sous-projet : Sélectionnez dans la liste déroulante. Les sélections sont ajoutées par un administrateur de l'outil. Voir Ajouter des items de segment de « sous-projet » à un projet Procore.
   • Code de coût : Entrez ou sélectionnez dans le menu déroulant le ou les codes de coût associés à l'entrée de la carte de présence.

      Conseil

     Les sélections disponibles dans la liste déroulante « Codes de coûts » dépendent de la configuration du paramètre « Limiter les codes de coûts par types de coûts » dans l’outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie. Voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie. De plus, l’un (1) des items suivants doit également être vrai sur votre projet :

     • La combinaison code coût/type de coût doit être incluse sur un poste budgétaire du projet Procore. Voir Ajouter un poste budgétaire.
       OU
     • La combinaison code coût/type de coût doit avoir été importée dans le budget à l'aide de la page « Budget basé sur la quantité unitaire » de l'outil Admin de la compagnie. Voir Importer un budget basé sur la quantité unitaire.
     • Lieu : Sélectionnez un lieu dans la liste déroulante. Cela doit correspondre à l'endroit où l'utilisateur a effectué le travail. Si vous disposez des permissions appropriées pour ajouter un lieu, consultez Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un item?
     • Saisie de l'heure. Entrez les heures travaillées.
       Remarque : Le format de saisie de l'heure est configuré dans Paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau du projet.
     • Type de temps : Sélectionnez le type de paie à saisir dans le menu déroulant. Choisissez parmi les options suivantes :
       • Temps régulier
       • Temps double
       • Exempter
       • Congé
       • Heure supplémentaire
       • Congé payé
       • Salaire
       • Vacances
         Remarque : Les types de temps peuvent être créés dans l’outil Carte de présence au niveau de la compagnie (voir Ajouter un type de temps personnalisé) ou dans l’outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie (voir « Gérer les types de temps » dans Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie).
     • Facturable : Choisissez Oui ou Non dans la liste déroulante pour indiquer si les heures sont facturables au projet.
     • Ajouter une description : Cliquez pour saisir des commentaires supplémentaires sur l'entrée de la carte de présence.
     • Ajouter un poste : Cliquez sur cette option pour créer des postes supplémentaires sur une entrée de la carte de présence.
       Note: Si vous utilisez la méthode Entrée de l’heure de début et de l’arrêt, l’heure de début du nouveau poste sera compte pour l’heure déjà saisie, et l’heure d’arrêt du nouveau poste reflétera l’heure d’arrêt par défaut dans vos paramètres.Tout temps saisi après l’ajout de l’heure d’arrêt par défaut sera ajouté par incréments d’une heure.
     • Cliquez sur Fractionner pour réaffecter une seule entrée de la carte de présence en plusieurs entrées de la carte de présence. Voir Réaffecter du temps aux nouvelles cartes de présence dans l'outil Feuilles de temps de la compagnie .
9. Consultez le résumé des heures de la feuille de temps et les heures quotidiennes et hebdomadaires pour tous les projets.
10. Cliquez sur Soumettre ou Soumettre et ajouter des quantités pour ajouter les quantités à votre feuille de temps.
    Remarque : Vous ne pouvez ajouter des quantités que si des quantités ont été téléversées dans votre projet. Voir Ajouter des quantités à une feuille de temps.

Maintenant que vous avez rempli votre feuille de temps, effectuez les actions suivantes avant de la soumettre :

1. Cliquez sur Soumettre et ajouter les quantités.
   Remarque : Ce bouton sera désactivé si les quantités n'ont pas été téléversées dans le projet. Voir Importer un budget basé sur la quantité unitaire.
   

2. Dans la page « Ajouter des quantités », saisissez un montant dans le champ Unités installées.

   Remarques

   • La page Ajouter des quantités affiche uniquement les codes de coût auxquels est associée une quantité budgétée importée.
   • Si la fonction Sous-projets est activée sur votre projet (voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT), le « Sous-projet » associé à votre entrée « Unités installées » apparaîtra dans la fenêtre Ajouter des quantités. Si Sous-projets est désactivé, le champ « Sous-projet » affichera le mot « Aucun ».
   • Le pourcentage achevé (%) et l'unité de mesure (UdM) et le pourcentage achevé (%) appropriés automatiquement avec les données importées. Voir Importer un budget basé sur la quantité unitaire.

3. Cliquez sur Soumettre.
   

• Afficher un rapport à partir de l'outil de Rapports du projet
• Afficher un rapport à partir de l'outil Feuilles de temps du projet

• À partir de l’outil Rapports du projet
• À partir de l’outil Feuilles de temps du projet