Modèles d'importation Procore
Outils : Tutoriels et téléchargements de modèles d’importation
Si l’administrateur Procore de votre compagnie a implémenté Procore avec succès, les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » sur l’outil au niveau de la compagnie ou du niveau projet peuvent importer des données. Les utilisateurs ayant accès à Windows 10 ou à une version plus récente peuvent importer des codes de coût, des contacts, des lieux, des déficiences et des livrables via l’application de bureau Procore Imports. Téléchargez-le ici.
| IMPORTATIONS AU NIVEAU DE LA COMPAGNIE | |||
|---|---|---|---|
| OUTIL | TUTORIEL | CSV | XLSX |
| ADMIN : Items de segment hiérarchisés (codes de coût) 1 | Préparer les éléments de segment pour l'importation dans l'application Importations Procore |  |
import-cost-codes.xlsx |
| ADMIN : Items de segment hiérarchisés (segments personnalisés) 1 | Préparer les éléments de segment pour l'importation dans l'application Importations Procore | |
import-segments-tiered.xlsx |
| ADMIN : Items de segment plat (types de coûts ou segments personnalisés) 1 | Préparer les éléments de segment pour l'importation dans l'application Importations Procore | |
import-segments-plat.xlsx |
| RÉPERTOIRE | Préparer les utilisateurs et les fournisseurs à importer dans l'application Importations Procore | |
import-users.xlsx import-fournisseurs.xlsx |
| INTÉGRATION ERP | Intégration par Procore : Demande d’importation de types de coûts personnalisés pour Viewpoint® Spectrum® | |
import-spectre-cost-types.xlsx |
1 Dans la structure de répartition du travail de Procore, les segments au niveau de la compagnie qui peuvent être importés comprennent les codes de coût, les types de coûts et les segments personnalisés. Voir Que sont les segments et les items de segment?
1 Utilisez cette méthode d’importation uniquement si votre compagnie n’a PAS activé l’outil Devis sur un projet.
2 Si votre compagnie a activé l’outil Devis sur un projet, vous téléchargerez vos devis directement dans Procore. Voir Téléverser des devis.
3 Le modèle d’importation de budget contient deux feuilles de calcul : (1) une feuille de calcul pour importer des postes budgétaires et (2) une feuille de calcul pour importer des quantités de production budgétées. Pour en savoir plus, voir Que sont les « quantités de production »? et mettre à jour la feuille de calcul « Quantités de production budgétisées ». Il contient également des colonnes permettant d’ajouter des courbes de prévision avancées. Voir Configurer les paramètres : Budget et Appliquer des courbes de prévision avancées.
4 L’outil Contrats clients est disponible pour les clients aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
5 L’outil de financement est disponible pour les clients aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
6 Dans la structure de répartition du travail de Procore, les éléments de segment au niveau Projet qui peuvent être importés incluent les codes de coût, les types de coût, les sous-projets et les segments personnalisés. Voir Que sont les segments et les items de segment?
7 Permet de personnaliser le délimiteur. Un délimiteur est un caractère utilisé pour séparer des valeurs ou des chaînes de texte. Il marque à la fois le début et la fin d’une unité de données. Voir Quelles sont les exigences pour importer des postes de VDC à partir d’un fichier CSV?
8 Le modèle CSV du tableau est un modèle vierge. Si vous souhaitez télécharger un modèle avec des codes de coût, téléchargez-le à partir de l’outil Appel d’offres de votre projet. Voir Importer des formulaires de soumission dans l’outil Appel d’offres.
Outils : Tutoriels pour la demande d'importation
Si l’administrateur Procore de votre compagnie a implémenté avec succès Procore dans votre environnement, les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » sur l’outil au niveau de la compagnie ou du niveau projet peuvent demander une importation de données s’ils n’ont pas accès à Windows 10 ou supérieur.
| Outil | Didacticiel |
|---|---|
| ADMIN : Éléments de segment | Demande d’importation d’items de segment pour WBS |
| ADMIN : Lieux | Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux |
| RÉPERTOIRE | Demander des importations de compagnies et de personnes |
| LISTE DE DÉFICIENCES | Demander une importation de liste de déficiences |
| LIVRABLES | Envoyer un modèle d'importation de livrables complété à Procore |
Téléversements en bloc de Procore Drive
| TÉLÉCHARGEMENTS DU LECTEUR PROCORE | |||
|---|---|---|---|
| OUTIL | TUTORIEL | CSV | XLSX |
| DOCUMENTS | Téléverser des fichiers dans un dossier dans Procore Drive |  |
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| COURRIELS 1 | Importation en bloc de courriels à l’aide de Procore Drive | |
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| PHOTOS | Télécharger des photos dans un album dans Procore Drive | |
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| HORAIRE | Intégrer un échéancier Microsoft Project à l'aide de Procore Drive | |
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1 Les téléchargements groupés d’e-mails sont limités à la version de bureau de Microsoft Outlook.
Importations de données : Intégrations tierces
Il existe une poignée d'outils d'intégration de données qui peuvent tirer parti de l'API Procore pour effectuer des importations de données simples pour de nombreux outils dans Procore.
Remarque : Ces outils ne sont pas gérés par Procore pour le moment.
- Zapier ® est un connecteur middleware en libre-service qui permet aux clients de résoudre des tâches simples en exploitant d'autres applications telles que Trello ® , Slack ® , Asana ® , etc. Les cas d'utilisation les plus courants incluent l'importation de QRT, de projets et de contacts à partir de Google Sheets/ Excel® dans Procore. Plus d'informations peuvent être trouvées via ce lien .
- Des solutions similaires incluent Azuqua®, RatchetX® et d’autres.
- Pour obtenir une liste de toutes les intégrations, cliquez ici.
Services professionnels
Les services professionnels Procore peuvent être engagés pour fournir des migrations de données personnalisées qui répondent à vos besoins. Les projets précédents comprennent les migrations de QRT, de livrable et d’assurance. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez contacter votre contact Procore pour plus d’informations.