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Procore

Demander une importation de liste de déficiences

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objectif

Soumettre une demande pour importer les déficiences de votre projet dans Procore au début d'un projet.

Contexte 

Vous pouvez importer en bloc des déficiences pour les utiliser sur un nouveau projet.

Éléments à considérer 

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Liste de déficiences du projet.
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet. 
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes 

  1. Téléchargez le modèle d'importation de la liste de déficiences
  2. Formater le modèle d'importation de la liste de déficiences
  3. Valider l'importation

Téléchargez le modèle d'importation de la liste de déficiences

  1. Téléchargez le modèle d'importation de la liste de déficiences : import-punch-list.xlsx

Formater le modèle d'importation de la liste de déficiences

  1. Remplissez le modèle d’importation.
  2. Suggestions pour accélérer l'importation de vos livrables :
    • Données de colonnes requises :
      • Important! Pour éviter les erreurs d'importation, n'ajoutez pas de lignes vides, n'ajoutez PAS de colonnes vides, n'ajoutez PAS de nouvelles colonnes de données et ne supprimez pas la ligne d'en-tête du modèle d'importation de contact.
      • La première ligne du tableau doit inclure l'en-tête, qui définit les champs du tableau Excel et la base de données de contacts de votre compagnie dans Procore.
        • Les en-têtes suivants sont obligatoires et un astérisque (*) indique que des données sont requises dans la ligne : Nom de l'item *, N° de la déficience*, Type de déficience, Date d'échéance, Lieu, Code de coût, Impact sur l'échéancier, Jours d'impact sur l'échéancier, Impact financier, Montant de l'impact financier, Priorité, Référence, Créé par*, Description, Assigné et Commentaires.
      • Le processus d'importation échouera si vous modifiez les valeurs des en-têtes de colonne.
      • Le processus d'importation échouera si vous insérez de nouvelles colonnes, déplacez des colonnes ou supprimez des colonnes du modèle.
      • Le processus d’importation échouera si vous modifiez l’ordre de l’en-tête de colonnes dans le modèle.
    • Données de ligne requises :
      • Important! Il n'y a pas de limite au nombre de lignes que vous pouvez importer. Cependant, les lignes ne peuvent pas être vides.
      • Chaque ligne du tableau correspond à une déficience. Au minimum, chaque enregistrement requiert une valeur pour le nom d’item. Les autres colonnes et cellules dans une seule ligne peuvent rester vides.
      • Chaque ligne du tableau correspond à un poste de liste de déficiences.
    • Taille maximale du fichier : 
      • La taille de fichier maximale pour une importation de liste de déficiences est de 1 Mo. 
  3. Voir ci-dessous pour des considérations lors du remplissage du modèle.
    Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
    • Nom de l'item*
      Entrez un titre descriptif pour la déficience. Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères alphanumériques. Ceci est un champ obligatoire.
    • Nº de la déficience*
      Entrez une valeur numérique dans cette zone pour chaque ligne de données. Les valeurs de la colonne sont généralement entrées en ordre numérique croissant (par exemple, 1, 2, 3, etc.). Les valeurs en double sont autorisées. Cependant, ce champ ne peut pas être vide.
    • Type de déficience
      Entrez un type d'item pour classer la déficience (par exemple, électrique, instrumentation ou mécanique). Pour une importation réussie, les types doivent être ajoutés à l'outil Liste de déficiences avant le processus d'importation, voir Configurer les paramètres avancés : Liste de déficiences : Ajouter des types de déficience.
    • Date d'échéance
      Entrez la date à laquelle la déficience doit être complétée en utilisant le format MM/JJ/AAAA (par exemple, 06/01/2016).
      Important! N'entrez PAS les dates en format M/J/AAAA (par exemple, n'entrez PAS 6/1/2016), sinon l'importation échouera.
      Remarque : Si la colonne Excel ne vous permet pas d'ajouter un zéro, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > Cellules, puis créez un format numérique « Personnalisé » nommé « mm/jj/aaaa » dans l'onglet Numéro. Voir Créer ou supprimer un format numérique personnalisé dans Excel.
    • Métier
      Entrez le nom de métier exactement tel qu'il apparaît dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir « Ajouter ou supprimer des noms de métiers ». Utilisez le symbole tuyau (|) comme séparateur pour inclure plusieurs noms de métiers (par exemple, béton|maçonnerie).
    • Lieu
      Saisissez le lieu exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans Procore.
      Important! Si votre projet utilise des lieux à plusieurs niveaux, vous devez entrer le lieu exactement tel qu'il apparaît dans Procore et séparer chaque niveau avec le symbole supérieur à (>) et aucun ESPACE entre les niveaux (par exemple, Lot 1 > Section A).
    • Code de coût
      Associez un code de coût à une déficience. Le code de coût doit être au format « division - code de coût » écrit avec le nombre exact de chiffres comme indiqué dans votre projet ou compagnie dans Procore. Voir Modifier et ajouter des codes de coûts et des descriptions
    • Impact sur l'échéancier
      Entrez l'une des valeurs suivantes pour chaque déficience. Toute entrée autre que celles ci-dessous donnera une entrée vide après l'importation :
      • à déterminer. Entrez ceci si l'impact sur l'échéancier est en cours d'évaluation.
      • n_a (s.o.). Entrez cette valeur pour laisser le champ vide.
      • no_impact. Indique que la déficience n’a aucun impact sur l’échéancier du projet.
      • yes_unknown (oui inconnu). Indique que la déficience aura un impact sur l'échéancier du projet, mais que l'impact n'est pas connu.
      • yes_known (oui connu). Indique que la déficience a un impact sur l'échéancier du projet et que le nombre de jours pendant lesquels l'échéancier du projet sera affecté est connu. Si vous entrez cette valeur, vous devez entrer un nombre de jours dans le champ « Jours d'impact sur l'échéancier ».
    • Jours d'impact sur l'échéancier
      Si
      vous avez entré « yes_known » dans le champ « Impact sur l'échéancier », entrez un nombre de jours pendant lesquels l’échéancier du projet sera affecté. (par exemple, 7 ou 14).
    • Impact financier
      Entrez l'une des valeurs suivantes telle qu'elle s'applique à chaque déficience. Toute entrée autre que celles-ci fera que le champ restera vide.
      • Si l'impact financier est « à déterminer », entrez « à déterminer »
      • Pour laisser le champ vide intentionnellement, entrez « n_a »
      • S'il n'y a pas d'impact sur l’échéancier, entrez « no_impact »
      • S'il y a un impact financier et que la durée n'est pas connue, entrez « yes_unknown » (oui inconnu).
      • S'il y a un impact sur le coût en raison de la déficience et que le montant du coût est connu, entrez « yes_known »
    • Montant de l'impact financier
      Si vous avez entré « yes_known » (oui connu) dans le champ « Impact financier », entrez le montant en dollars ici. N'incluez PAS le symbole de dollar ($).
    • Priorité
      Entrez « Bas », « Moyen »ou « Élevé » pour indiquer la priorité de la déficience.
      Important! Cette entrée est sensible à la casse et doit utiliser la casse initiale (par exemple, la première lettre de la valeur est en majuscule). Si ce format n'est pas utilisé, le champ sera vide après l'importation.
    • Référence
      Entrez un mot-clé ou une phrase pertinente à utiliser comme référence d’item. Il s'agit d'un champ de texte libre à utiliser comme spécifié par votre organisation. Par exemple, si l’item a été créé à la demande du client, entrez « demande du client ».
    • Créé par*
      Entrez l'adresse courriel complète de l'utilisateur qui a créé la déficience. Saisissez toujours l'adresse courriel telle qu'elle apparaît dans le répertoire du projet.
      Important! N'entrez PAS de nom d'utilisateur dans ce champ. Vous devez saisir une adresse courriel. La personne doit déjà être ajoutée ou importée dans le répertoire du projet. Cet utilisateur doit également disposer de permissions de niveau 'Admin' ou supérieures pour l'outil Déficience.
    • Gestionnaire de déficience*
      Saisissez l'adresse courriel complète de l'utilisateur qui servira de gestionnaire de déficience. Saisissez toujours l'adresse courriel exactement telle qu'elle apparaît dans le répertoire du projet.
      Important!  N'entrez PAS de nom d'utilisateur dans ce champ. Vous devez saisir une adresse courriel. La personne doit déjà être ajoutée ou importée dans le répertoire du projet. Cet utilisateur doit également disposer de permissions de niveau « Admin » ou supérieures dans l'outil Liste de déficiences. Cet utilisateur doit également disposer de permissions de niveau « Admin » ou supérieures dans l'outil Liste de déficiences, ou être un utilisateur « Standard » avec une permission spéciale pour agir en tant que gestionnaire de déficience.
    • Approbateur final*
      Saisissez l'adresse courriel complète de l'utilisateur qui servira d'approbateur final. Saisissez toujours l'adresse courriel exactement telle qu'elle apparaît dans le répertoire du projet.
      Important! N'entrez PAS de nom d'utilisateur dans ce champ. Vous devez saisir une adresse courriel. La personne doit déjà être ajoutée ou importée dans le répertoire du projet. Cet utilisateur doit également disposer de permissions de niveau « Admin » ou supérieures pour l'outil Liste de déficiences, ou être un utilisateur « Standard » et posséder une permission spéciale pour agir en tant qu'approbateur final.
    • Description
      Entrez des informations descriptives supplémentaires relatives à la réalisation de la déficience. Vous pouvez saisir jusqu’à 255 caractères alphanumériques.
    • Attribué à
      Saisissez l'adresse courriel complète de la personne chargée de fermer la déficience.
      Important! N'entrez PAS de nom d'utilisateur dans ce champ. Vous devez saisir une adresse courriel. La personne doit déjà être ajoutée ou importée dans le répertoire du projet. Cet utilisateur doit également disposer de permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Liste de déficiences et sera automatiquement désigné comme responsable pour la déficience.
      Important! Vous pouvez ajouter plusieurs personnes assignées à ce champ, mais chaque courriel DOIT être séparé par le symbole de tuyau (« | »).
    • Commentaires
      Entrez les commentaires supplémentaires que vous pourriez avoir sur la déficience. Vous pouvez entrer jusqu'à 255 caractères alphanumériques.
  4. Envoyez le modèle complété à votre
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'role_POC' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/punch-list/tutorials/request-a-punch-list-import), /content/body/div[6]/div[2]/ol/li[4]/span, line 1, column 1
    
    ou à importations@procore.com.

Valider l'importation

Lorsque votre point de contact Procore vous informe que l'importation est terminée, procédez comme suit :

  1. Accédez à l'outil Liste de déficiences du projet.
  2. Vérifiez que les déficiences importées s'affichent comme prévu.

Voir également

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