Importer des courriels en bloc
Objectif
Pour importer en masse des courriels à partir d'un courriel Outlook vers l'outil Courriels de Procore via Procore Drive.
Contexte
Les utilisateurs peuvent importer en masse des courriels depuis l'application de bureau d'Outlook dans Procore Drive. Cela permet aux utilisateurs de ne pas avoir à inclure l'adresse courriel du projet sur chaque correspondance pertinente qui a lieu en dehors de Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Courriels du projet dans l'application Web Procore. Voir Configurer les paramètres avancés : Courriels.
- Informations complémentaires :
- Procore prend uniquement en charge les importations de courriels provenant de la version de bureau de Microsoft Outlook. Procore ne prend pas en charge les importations provenant de versions Web de Microsoft Outlook (par exemple, outlook.com).
- Toutes les pièces jointes des courriels sont stockées avec les messages importés et sont accessibles à partir de l'application Web Procore par les utilisateurs auxquels le niveau de permission approprié est attribué à l'outil Courriels.
- L'adresse courriel de l'utilisateur effectuant l'action d'importation est enregistrée dans Procore.
SUPPORT PROCORE : NOTES INTERNES
Les clients peuvent demander s’il est possible de faire glisser une pièce jointe à un courriel (p. ex. sink_submittal.pdf) d’un courriel à Procore et faites-le téléverser. Ce n’est techniquement pas possible. La « pièce jointe » dans l’e-mail dans le navigateur ou l’application n’est qu’un lien vers le fichier - il n’existe pas physiquement sur l’ordinateur. Pour ce faire, vous avez besoin d’un plugin tiers tel que www.outlook2web.com pour que cela se produise. Cette application télécharge essentiellement la pièce jointe de l’e-mail vers un emplacement temporaire pendant que vous faites glisser le fichier, puis le navigateur Web examine cet emplacement temporaire pour le fichier.
Conditions préalables
- Téléchargez la dernière version de Procore Drive sur votre ordinateur : voir le Guide d’installation.
Remarque: L’outil Courriels du projet doit être activé dans l’application Web Procore pour que l’outil Courriels soit disponible pour les utilisateurs de Procore Drive.
Étapes
- Ouvrez Procore Drive.
- Accédez à l'outil Courriels.
- Accédez à la version de bureau d'Outlook.
- Sélectionnez les courriels que vous souhaitez importer dans Procore.
- Glisser-déposer les courriels d’Outlook dans la zone de dépôt de l’outil Courriels de Procore Drive.
Remarque: Cela mettra à jour en temps réel l’outil Courriels de l’application Web où vous pourrez afficher vos courriels importés. Vous ne pourrez pas afficher les courriels importés dans Procore Drive.
