Comment fonctionnent les autorisations de création de rapports à 360°?
Réponse
Les outils de création de rapports à 360° de Procore nécessitent deux (2) couches de permissions distinctes : une pour créer et gérer le rapport, et une autre pour afficher les données sources qu’il contient.
1. Permissions pour créer un rapport 360
Vous devez disposer des permissions suivantes pour créer et gérer un rapport 360 :
- Pour un rapport Company 360: vous devez être un administrateur de compagnie. Cette permission est gérée dans le Répertoire de la compagnie pour assurer un accès sécurisé. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les autorisations à partir de l’outil de création de rapports Company 360 lui-même.
- Pour un rapport Project 360: vous devez disposer de permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l’outil Création de rapports Project 360 .
Important
L’autorisation de créer un rapport ne garantit pas l’accès à ses données sources. Une deuxième couche de permissions protège les informations financières et administratives sensibles en contrôlant qui peut les consulter.
2. Autorisations d’afficher les données du rapport à 360°
Pour afficher les données d’un rapport à 360°, vous avez généralement besoin de permissions « Admin » sur l’outil source d’où proviennent ces données. Cependant, le tableau ci-dessous répertorie les exigences spécifiques pour chaque outil source au niveau du projet avec des exigences uniques dans Procore.
Plans d'action
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Plan d’action | Admin | Aucune |
| approbateur du plan d'action | Admin | Aucune |
| Récepteur du plan d’action terminé | Admin | Aucune |
| Poste du plan d’action | Admin | Aucune |
| Personne assignée du poste budgétaire du plan d’action | Admin | Aucune |
| Enregistrement du poste budgétaire du plan d’action | Admin | Aucune |
| Référence du poste budgétaire du plan d’action | Admin | Aucune |
Admin
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | |
|---|---|---|
| Projet | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de l’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez accès au « Projet ABC », vous verrez les données du « Projet ABC » |
| Groupe de distribution du projet | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de l’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez accès au « Projet ABC », vous verrez les données du « Projet ABC » |
| Note sur le projet | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de l’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez accès au « Projet ABC », vous verrez les données du « Projet ABC » |
| Autorisations de projet | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de l’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez accès au « Projet ABC », vous verrez les données du « Projet ABC » |
| Tâche du projet | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de l’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez accès au « Projet ABC », vous verrez les données du « Projet ABC » |
| Rôles de projet | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de l’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez accès au « Projet ABC », vous verrez les données du « Projet ABC » |
Appel d'offres
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Appel d’offres ou soumission | Lecture seule | Aucune |
| Formulaire de soumission | Lecture seule | Aucune |
| Item de soumission | Lecture seule | Aucune |
| Dossier d’appel d’offres | Lecture seule | Aucune |
| Fournisseur de soumission | Lecture seule | Aucune |
LE BUDGET
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Quantités de production réelles | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité du travail. Les groupes de champs de données sont également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles de temps. |
| Modification budgétaire | Lecture seule, Standard, Admin | Nécessite Intégrations ERP pour afficher les champs de statut ERP. |
| Étapes du flux de travail de changement budgétaire et durée de l’affectation | Lecture seule | Nécessite des flux de travail dela compagnie. |
| Poste d’ajustement du changement budgétaire | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Code budgétaire | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Il s’agit d’un attribut structurel. Il n’y a pas de paramètre de permission unique et direct. La visibilité est contextuelle aux projets sur lesquels vous avez obtenu l’accès à l’outil source. |
| Poste de prévision budgétaire | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Poste budgétaire | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Quantités de production budgétisées | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité du travail. Les groupes de champs de données sont également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles de temps. |
| Récapitulatif des coûts du projet ERP | Lecture seule, Standard, Admin | Nécessite des Intégrations ERP. |
| Productivité de la main-d'œuvre | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité du travail. Les groupes de champs de données sont également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles de temps. |
| Ressource surveillée | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
Événements de changement
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Événement de changement | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Poste d’événement de changement | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Quantité de production de l’événement de changement | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Demande de devis | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Demande de devis Devis | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Réponse à la demande de prix | Lecture seule | Aucune |
Engagements
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Engagement | Admin | Aucune |
| Étapes du flux de travail d’engagement et durée de l’affectation | Admin | Nécessite des flux de travail dela compagnie. |
| Ordre de changement à l’engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| ordre de changement à l'engagement Flux de travail étapes et durée de l’affectation | Admin | Nécessite une gestion du changement et des flux de travail dela compagnie. |
| Poste de l’ordre de changement à l’engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Marge d’ordre de changement à l’engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Demande d’ordre de changement à l’engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Poste d’engagement | Admin | Aucune |
| ordre de changement potentiel à l'engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Réponses du flux de travail d’engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Paiement effectué | Admin | Nécessite la gestion des factures. Peut également être intégré à Paiements Procore. |
| Paiement reçu | Admin | Nécessite la gestion des factures. Peut également être intégré à Paiements Procore. |
| Facture de sous-traitant | Admin | Nécessite la gestion des factures. |
| Étapes du flux de travail de facturation du sous-traitant et durée de l’affectation | Admin | Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de la compagnie. |
| Poste de facture de sous-traitant | Admin | Nécessite la gestion des factures. |
Problèmes de coordination
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Problème de coordination | Lecture seule | Aucune |
Correspondance
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Correspondance | Admin | Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, QRT).
Les utilisateurs disposant des permissions « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les items de ce type. Veuillez noter que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360. |
| Personne assignée de la correspondance | Admin | Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, QRT).
Les utilisateurs disposant des permissions « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les items de ce type. Veuillez noter que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360. |
| Liste de distribution de la correspondance | Admin | Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, QRT).
Les utilisateurs disposant des permissions « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les items de ce type. Veuillez noter que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360. |
| Réponse à la correspondance | Admin | Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, QRT).
Les utilisateurs disposant des permissions « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les items de ce type. Veuillez noter que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360. |
| Tâche de l’échéancier de correspondance | Lecture seule | Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, QRT).
Les utilisateurs disposant des permissions « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les items de ce type. Veuillez noter que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360. |
Équipes
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Équipe | Lecture seule | Aucune |
Rapport journalier
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Accident dans le rapport journalier | Admin | Aucune |
| Achèvement du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Rapport de construction du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Retard du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Livraison du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Conteneur à déchets du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Équipement du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Inspection du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Main-d’œuvre du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Note du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Condition météorologique observée dans le rapport journalier | Admin | Aucune |
| Appel téléphonique du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Révision du plan du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Productivité du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Quantité du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Violation de la sécurité du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Rapport journalier : travaux prévus | Admin | Aucune |
| Tâche de travail planifiée du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Visiteur du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Déchets du rapport journalier | Admin | Aucune |
Coûts directs
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Coût direct | Lecture seule | Aucune |
| Poste de coût direct | Lecture seule | Aucune |
Répertoire
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Entreprise ( Fournisseur ) - Utilisé dans les rapports Company 360 | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des permissions d’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez l’autorisation d’utiliser « Projet ABC », vous verrez les données du fournisseur pour « Projet ABC ». |
| Compagnie ( Fournisseur ) - Utilisé dans les rapports Project 360 | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des permissions d’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez l’autorisation d’utiliser « Projet ABC », vous verrez les données du fournisseur pour « Projet ABC ». |
| Commentaires de l’entreprise | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Assurance globale de l’entreprise | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Assurance projet de l’entreprise | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Contacter | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Employés | Lecture seule | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des permissions d’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez l’autorisation d’utiliser « Projet ABC », vous verrez les données du fournisseur pour « Projet ABC ». |
| Utilisateur | Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des permissions d’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez l’autorisation d’utiliser « Projet ABC », vous verrez les données du fournisseur pour « Projet ABC ». |
Des documents
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Dossier/document de l’entreprise | Admin | Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie. |
Dossier/Document |
Admin | Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie. |
| Observateur de dossiers/documents | Admin | Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie. |
Plans
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Plan | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Annotation de plan Lin | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
Estimation
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Estimation | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Ajustement de l’estimation | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Estimation du budget Poste inclus | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Estimer le poste budgétaire | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Couche d’estimation | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Groupe de couches d’estimation | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Estimation du projet | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
Formulaires
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Formulaire | Admin | Aucune |
Incidents
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| L’incident | Admin | Aucune |
| Action en cas d’incident | Admin | Aucune |
| Alerte d’incident | Admin | Aucune |
| Membre de la distribution des incidents | Admin | Aucune |
| Incident de blessure partie du corps | Admin | Aucune |
| Enregistrement de l’incident | Admin | Aucune |
Inspections
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Inspection | Admin | Aucune |
| Personne assignée à l’inspection | Admin | Aucune |
| Liste de distribution d’inspection | Admin | Aucune |
| Item d’inspection | Admin | Aucune |
| Activité de l’item d’inspection | Admin | Aucune |
| Commentaire sur l’item d’inspection | Admin | Aucune |
| Référence de l’item d’inspection | Admin | Aucune |
| Demande de signature d’item d’inspection | Admin | Aucune |
| Calendrier d’inspection | Admin | Aucune |
| Personne assignée du calendrier d’inspection | Admin | Aucune |
| Liste de distribution du calendrier d’inspection | Admin | Aucune |
| Demande de signature d’inspection | Admin | Aucune |
Directives
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Directives | Admin | Aucune |
Réunions
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Rencontre | Admin | Aucune |
| Participant à la réunion | Admin | Aucune |
| Item de réunion | Admin | Aucune |
| Personne assignée de l’item de réunion | Admin | Aucune |
| Participant à l’item de réunion | Admin | Aucune |
Observations
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Constat | Admin | Aucune |
| Activité d’observation | Admin | Aucune |
| Membre de la distribution d’observation | Admin | Aucune |
Photos
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Photographie | Admin | Aucune |
Contrats principaux (financement/contrats clients)
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Facture de propriétaire | Admin | Nécessite la gestion des factures. |
| Étapes du flux de travail de facturation du propriétaire et durée de l’affectation | Admin | Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de l’entreprise. |
| Poste de la facture du propriétaire | Admin | Nécessite la gestion des factures. |
| Contrat principal | Admin | Aucune |
| Étapes du flux de travail du contrat principal et durée de l’affectation | Admin | Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de l’entreprise. |
| Ordre de changement au contrat principal | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal et durée de l’affectation | Admin | Nécessite une gestion du changement et des flux de travail de l’entreprise. |
| Poste d’ordre de changement au contrat principal | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Réponses du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Poste du contrat principal | Admin | Aucune |
| Ordre de changement potentiel au contrat principal | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Quantité de production de l’ordre de changement potentiel principal | Lecture seule, Standard, Admin | Nécessite une gestion du changement. |
Liste de déficiences
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Déficience | Admin | Aucune |
| Personne assignée de la déficience | Admin | Aucune |
| Punch Item responsable | Admin | Aucune |
| Commentaires sur les déficiences | Admin | Aucune |
| Membre de distribution des déficiences | Admin | Aucune |
QRT
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Liste de distribution | Admin | Aucune |
| QRT | Admin | Aucune |
| Personne assignée à la QRT | Admin | Aucune |
| Question de QRT | Admin | Aucune |
| Réponse à la QRT | Admin | Aucune |
Échéancier
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Item de calendrier de l’échéancier | Admin | Aucune |
| Prévision de l’échéancier | Lecture seule | Aucune |
| Tâche de prévision de l’échéancier | Lecture seule | Aucune |
| Tâche de l'échéancier | Lecture seule | Aucune |
| Demande de tâche d’échéancier | Lecture seule | Aucune |
Devis
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Devis | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
Livrables
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Livrable | Admin | Aucune |
| Approbateur de livrables | Admin | Aucune |
| Livrable responsable | Admin | Aucune |
| Liste de distribution des livrables | Admin | Aucune |
Tickets T&M
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Tickets T&M | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Équipement de billetterie T&M | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Billet T&M Main-d’œuvre | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Matériel de billet T&M | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
Tâches
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Tâche | Admin | Aucune |
| Activité de la tâche | Admin | Aucune |
| Personne assignée de la tâche | Admin | Aucune |
| Membre de la distribution des tâches | Admin | Aucune |
Feuilles de temps
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Quantités de production réelles | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité du travail. Les groupes de champs de données sont également pris en charge avec les autorisations d’outil source dans l’outil Budget. |
| Quantités de production budgétisées | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité du travail. Les groupes de champs de données sont également pris en charge avec les autorisations d’outil source dans l’outil Budget. |
| Productivité de la main-d'œuvre | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité du travail. Les groupes de champs de données sont également pris en charge avec les autorisations d’outil source dans l’outil Budget. |
| Entrée de la carte de présence | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
3. Exemple pratique : Reporting 360 de l’entreprise pour l’outil QRT
Voici un exemple pratique du fonctionnement des permissions de données de l’outil source.
Exemple
Le scénario
- Vous avez accès à neuf (9) projets Procore.
- Sur cinq (5) projets, vous disposez d’une permission « Admin » dans l’outil QRT.
- Sur quatre (4) projets, vous disposez de permissions « Lecture seule » sur l’outil QRT et aucune permission granulaires n’est attribuée.
L’action
-
Vous créez un rapport Company 360 et ajoutez des données à partir de l’outil QRT. Voir Créer un rapport Company 360.
Le résultat
- Le rapport affiche les données des QRT pour les cinq (5) projets pour lesquels vous avez un accès « Admin ».
- Les règles de sécurité de Procore filtrent et excluent automatiquement les données des quatre (4) projets pour lesquels vous ne disposez que des permissions « Lecture seule ». Cela se produit parce que l’outil QRT exige que les utilisateurs avec des permissions de niveau « Lecture seule » aient des permissions granulaires. Pour en savoir plus, consultez Quels outils Procore prennent en charge les permissions granulaires?