Comment fonctionnent les autorisations de création de rapports à 360°?

Réponse

Les outils de rapports 360 de Procore nécessitent deux couches de permissions distinctes pour accéder aux rapports 360:

Permissions pour créer et gérer des rapports.
Permissions d’accès aux données de rapport.

1. Permissions pour créer et gérer des rapports

Vous devez disposer de l’accès approprié aux outils de rapport Project and Company 360 pour créer et gérer des rapports.

2. Autorisations d’afficher les données du rapport à 360°

Pour l’ensemble de données Exécution du projet, votre accès aux données est déterminé par vos permissions d’outil existantes. Vous pouvez créer et afficher des rapports détaillés sur le projet et la compagnie 360 en utilisant toutes les données que vous avez déjà la permission de consulter, aucun accès administrateur au niveau de l’outil n’est requis.

Pour afficher les données dans tous les autres ensembles de données, vous avez généralement besoin des permissions « Admin » sur l’outil source d’où proviennent ces données.

Les sections ci-dessous répertorient les permissions nécessaires dans chaque outil source pour voir l’objet de données dans 360 Reports. Notez que les administrateurs de la compagnie ont la permission d’afficher toutes les données.

Plans d'action

Si vous avez accès à l’affichage du plan d’action dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions des plans d’action.

Admin

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Admin de projet	Remarques
Projet	Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces permissions dans l’ensemble de données Exécution du projet .
Groupe de distribution du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Note sur le projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Autorisations de projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Tâche du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Rôles de projet	Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces permissions dans l’ensemble de données Exécution du projet .

Permissions bêtaAfficher/Masquer les détails

En bêta

Les administrateurs de la compagnie peuvent activer les rapports d’exécution de projet 360 pour les utilisateurs non administrateurs dans Procore Explore. (États-Unis 2 | Royaume-Uni)

Datun groupe de champs	Permissions de l’outil Admin	Remarques
Projet	Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces permissions dans l’ensemble de données Exécution du projet .
Rôles de projet	Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces permissions dans l’ensemble de données Exécution du projet .

Appel d'offres

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil d’appel d’offres	Remarques
Appel d’offres ou soumission	Lecture seule	Aucune
Formulaire de soumission	Lecture seule	Aucune
Item de soumission	Lecture seule	Aucune
Dossier d’appel d’offres	Lecture seule	Aucune
Fournisseur de soumission	Lecture seule	Aucune

Budget

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Budget	Remarques
Quantités de production réelles	Lecture seule, Standard, Admin	Une partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les permissions de l’outil source sur l’outil Feuilles de temps .
Modification budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Nécessite Intégrations ERP pour voir les champs de statut ERP
Étapes du flux de travail de changement budgétaire et durée de l’affectation	Lecture seule	Nécessite un Flux de travail dela compagnie
Poste d’ajustement du changement budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Code budgétaire	Aucun, Lecture seule, Standard, Admin	Il s’agit d’un attribut structurel. Il n’y a pas de paramètre de permission unique et direct. La visibilité est contextuelle aux projets sur lesquels vous avez obtenu l’accès à l’outil source.
Poste de prévision budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Poste budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Quantités de production budgétisées	Lecture seule, Standard, Admin	Une partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les permissions de l’outil source sur l’outil Feuilles de temps .
Récapitulatif des coûts du projet ERP	Lecture seule, Standard, Admin	Nécessite des Intégrations ERP
Productivité de la main-d'œuvre	Lecture seule, Standard, Admin	Une partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les permissions de l’outil source sur l’outil Feuilles de temps .
Ressource surveillée	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune

Événements de changement

Si vous avez accès à l’affichage de l’événement de changement dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Événements de changement : Permissions.

Engagements

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Engagements	Remarques
Engagement	Si vous avez accès à l’affichage de l’engagement dans l’outil, vous pouvez l’afficher dans l’ensemble de données Exécution du projet. Voir Engagements Permissions.	Aucune
Ordre de changement à l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Poste de l’ordre de changement à l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Marge d’ordre de changement à l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Demande d’ordre de changement à l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Poste d’engagement	Si vous avez accès à l’affichage de l’engagement dans l’outil, vous pouvez l’afficher dans l’ensemble de données Exécution du projet. Voir Engagements Permissions.	Aucune
ordre de changement potentiel à l'engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Réponses du flux de travail d’engagement	Admin	Nécessite un Flux de travail dela compagnie
Demande de devis	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Demande de devis Devis	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Réponse à la demande de prix	Lecture seule	Aucune
Facture de sous-traitant	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Poste de facture de sous-traitant	Admin	Nécessite la gestion des factures.

Problèmes de coordination

Si vous avez accès pour afficher le problème de coordination dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de l’outil de coordination.

Correspondance

Si vous avez accès à l’affichage de la correspondance dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de correspondance.

Remarque : Les correspondances super privées sont exclues.

Équipes

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions d’outils Équipes	Remarques
Équipe	Lecture seule	Aucune

Rapport journalier

Si vous avez accès à l’affichage du rapport journalier dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions du rapport journalier.

Coûts directs

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Coûts directs Permissions de l’outil	Remarques
Coût direct	Lecture seule	Aucune
Poste de coût direct	Lecture seule	Aucune

Répertoire

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Répertoire	Remarques
Entreprise ( Fournisseur ) - Utilisé dans les rapports Company 360	Aucun, Lecture seule, Standard, Admin	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des permissions d’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez la permission pour « Projet ABC », vous verrez les données du fournisseur pour « Projet ABC »
Compagnie ( Fournisseur ) - Utilisé dans les rapports Project 360	Aucun, Lecture seule, Standard, Admin	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des permissions d’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez la permission pour « Projet ABC », vous verrez les données du fournisseur pour « Projet ABC »
Commentaires de l’entreprise	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Assurance globale de l’entreprise	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Assurance projet de l’entreprise	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Contacter	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Employés	Lecture seule	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des permissions d’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez la permission pour « Projet ABC », vous verrez les données du fournisseur pour « Projet ABC »
Utilisateur	Lecture seule, Standard, Admin	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des permissions d’accès à votre projet. Exemple: Si vous êtes autorisé à « Projet ABC », vous verrez les données du fournisseur pour « Projet ABC ».

Des documents

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permission de l’outil Documents	Remarques
Dossier/document de l’entreprise	Admin	Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie.
Dossier/Document	Admin	Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie.
Observateur de dossiers/documents	Admin	Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie.

Plans

Si vous avez accès à l’affichage du plan dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de plans.

Estimation

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Estimation des permissions de l’outil	Remarques
Estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Ajustement de l’estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Estimation du budget Poste inclus	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Estimer le poste budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Couche d’estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Groupe de couches d’estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Estimation du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune

Formulaires

Si vous avez accès à l’affichage du formulaire dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions des formulaires.

Incidents

Si vous avez accès à l’affichage de l’incident dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Incidents : Permissions.

Inspections

Si vous avez accès à l’affichage de l’inspection dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Inspections : Permissions.

Directives

Si vous avez accès pour afficher les directives dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Directives Permissions.

Réunions

Si vous avez accès à l’affichage de la réunion dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de réunions.

Observations

Si vous avez accès à l’affichage de l’observation dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions d’observation.

Paiements

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Paiements	Remarques
Conformité du contrat	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Débours	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Inscription à la paie anticipée	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Renonciation au privilège	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Prises manuelles	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Bénéficiaire du paiement	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Invitation au paiement	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Paiement effectué	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Permissions de paiement	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Paiements : Contrôles du projet	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Paiement reçu	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Paramètres de paiement requis	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Renonciations de privilège de sous-niveau	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Sous-niveaux	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.

Photos

Si vous avez accès à l’affichage de la photo dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de photos.

Contrats principaux (financement/contrats clients)

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil source	Remarques
Facture de propriétaire	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Étapes du flux de travail de facturation du propriétaire et durée de l’affectation	Admin	Nécessite la gestion des factures et les Flux de travail dela compagnie.
Poste de la facture du propriétaire	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Contrat principal	Admin	Aucune
Étapes du flux de travail du contrat principal et durée de l’affectation	Admin	Nécessite la gestion des factures et les Flux de travail dela compagnie.
Ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal et durée de l’affectation	Admin	Nécessite la gestion du changement et les Flux de travail dela compagnie.
Poste d’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Marge de l’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Demande d’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Réponses du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Poste du contrat principal	Admin	Aucune
Ordre de changement potentiel au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Quantité de production de l’ordre de changement potentiel principal	Lecture seule, Standard, Admin	Nécessite une gestion du changement.

Liste de déficiences

Si vous avez accès à l’affichage de la déficience dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées de ses objets enfants. Voir Permissions de la liste de déficiences.

QRT

Si vous avez accès à l’affichage de la QRT dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions QRT.

Échéancier

Si vous avez accès à l’affichage de l’échéancier dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions d’échéancier.

Devis

Si vous avez accès pour afficher le devis dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de devis.

Livrables

Si vous avez accès à l’affichage du livrable dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de livrables.

Tickets T&M

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Tâches	Remarques
Tickets T&M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Équipement de billetterie T&M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Billet T&M Main-d’œuvre	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Matériel de billet T&M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune

Tâches

Si vous avez accès à l’affichage de la tâche dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de tâche.

Feuilles de temps

Si vous avez accès à l’affichage de la carte de présence dans l’outil Feuilles de temps, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions des feuilles de temps.

3. Exemple pratique : Reporting 360 de l’entreprise pour l’outil QRT

Voici un exemple pratique du fonctionnement des permissions de données de l’outil source.

Exemple

Le scénario

Vous avez accès à neuf (9) projets Procore.
Sur cinq (5) projets, vous disposez d’une permission « Admin » dans l’outil QRT.
Sur quatre (4) projets, vous disposez de permissions « Lecture seule » sur l’outil QRT et aucune permission granulaires attribuée.

L’action

Vous créez un rapport Company 360 et ajoutez des données à partir de l’outil QRT. Voir Créer un rapport Company 360.

Le résultat

Le rapport affiche les données des QRT pour les cinq (5) projets auxquels vous avez un accès « Admin ».
Les règles de sécurité de Procore filtrent et excluent automatiquement les données des quatre (4) projets pour lesquels vous ne disposez que des permissions « Lecture seule ». Cela se produit parce que l’outil QRT exige que les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » disposent de permissions granulaires. Pour en savoir en plus, consultez Quels outils Procore prennent en charge les permissions granulaires?

Réponse

1. Permissions pour créer et gérer des rapports

2. Autorisations d’afficher les données du rapport à 360°

Plans d'action

Admin

En bêta

Appel d'offres

Budget

Événements de changement

Engagements

Problèmes de coordination

Correspondance

Équipes

Rapport journalier

Coûts directs

Répertoire

Des documents

Plans

Estimation

Formulaires

Incidents

Inspections

Directives

Réunions

Observations

Paiements

Photos

Contrats principaux (financement/contrats clients)

Liste de déficiences

QRT

Échéancier

Devis

Livrables

Tickets T&M

Tâches

Feuilles de temps

3. Exemple pratique : Reporting 360 de l’entreprise pour l’outil QRT

Exemple

Voir également