Promouvoir un rapport de projet au niveau de l’entreprise
Contexte
Lorsque vous créez un rapport au niveau Projet, vous pouvez décider qu’il serait utile d’avoir le même rapport disponible sur d’autres projets dans le compte Procore de votre compagnie. Vous pouvez promouvoir un rapport du niveau Projet au niveau de la compagnie pour le rendre disponible pour affectation à d’autres projets.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Informations complémentaires :
- Vous devez avoir accès au rapport 360 en tant que créateur, ou le rapport doit être partagé avec vous.
Remarque
La fonction Promouvoir vers l’entreprise n’est disponible que pour les rapports à 360 degrés.Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l’outil Rapports à 360° du projet.
- Affichez le rapport 360 que vous souhaitez promouvoir au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) et passez la souris sur Faire une copie.
- Sélectionnez Promouvoir à la compagnie.
Une bannière de réussite apparaît lorsque la promotion est réussie. - Facultatif : Cliquez sur Afficher la copie dans la bannière de réussite pour afficher le rapport au niveau de la compagnie.