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Procore

Promouvoir un rapport de projet au niveau de l’entreprise

Objectif

Promouvoir un rapport créé au niveau Projet dans l’outil Reporting 360 au niveau de la compagnie afin qu’il puisse être disponible sur d’autres projets.

Contexte

Lorsque vous créez un rapport au niveau Projet, vous pouvez décider qu’il serait utile d’avoir le même rapport disponible sur d’autres projets dans le compte Procore de votre compagnie. Vous pouvez promouvoir un rapport du niveau Projet au niveau de la compagnie pour le rendre disponible pour affectation à d’autres projets.

Éléments à considérer

  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  • Vous devez avoir accès au rapport en tant que créateur, sinon le rapport doit être partagé avec vous.

Étapes

  1. Accédez à l’outil de création de rapports à 360° au niveau projet.
  2. Affichez le rapport que vous souhaitez promouvoir au niveau de la compagnie.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) et passez la souris sur Faire une copie.
  4. Sélectionnez Promouvoir auprès de la compagnie.
    Une bannière apparaîtra pour indiquer « Ce rapport a été promu avec succès au niveau de l’entreprise ».  
  5. Facultatif : Cliquez sur « Afficher la copie » dans la bannière de réussite pour afficher le rapport au niveau de la compagnie.

Voir également