Distribuer un instantané d'un rapport de projet personnalisé
Objectif
Distribuer un instantané d'un rapport de projet personnalisé.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour distribuer un instantané d'un rapport que vous avez créé, permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau du projet.
- Information supplémentaire :
- Vous ne pouvez voir et distribuer que les rapports que vous avez créés.
Étapes
- Distribuer un rapport de projet personnalisé
- Distribuer un rapport de projet personnalisé - Rapports améliorés
- Programmer une distribution
- Planifier une distribution - Rapports améliorés
Distribuer un rapport de projet personnalisé
- Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
- Cliquez sur le nom du rapport personnalisé que vous souhaitez distribuer.
- Cliquez sur Distribuer l’instantané dans le volet droit.
- Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par courriel.
- Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel .
- Cliquez sur Distribuer.
Distribuer un rapport de projet personnalisé - Rapports améliorés
Pour distribuer un rapport personnalisé créé à l'aide de rapports améliorés, suivez les étapes ci-dessous :
- Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
- Localisez le rapport créé avec Enhanced Reporting.
- Cliquez sur le vertical ellipsis (⋮) et sélectionnez Distribuer .
- Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par courriel.
- Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel .
- Cliquez sur Distribuer .
Programmer une distribution
- Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
- Cliquez sur le nom du rapport personnalisé pour lequel vous souhaitez planifier une distribution.
- Cliquez sur Distribuer l’instantané.
- Cliquez sur le carat à côté de Programmer la liste de distribution.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par courriel.
- Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel .
- Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :
- Quotidien
- Quotidien (en semaine seulement)
- Hebdomadaire
- Mensuel
- Sélectionnez les options dans la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence .
- Cliquez sur Créer.
Planifier une distribution - Rapports améliorés
Pour planifier une distribution pour un rapport personnalisé créé à l'aide de rapports améliorés, suivez les étapes ci-dessous :
- Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
- Localisez le rapport créé avec Enhanced Reporting.
- Cliquez sur le vertical ellipsis (⋮) et sélectionnez Distribuer .
- Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par courriel.
- Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel .
- Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :
- Quotidien
- Quotidien (en semaine seulement)
- Hebdomadaire
- Mensuel
- Sélectionnez les options dans la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence .
- Cliquez sur Créer.