Distribuer un instantané d'un rapport de projet personnalisé

Objectif

Distribuer un instantané d'un rapport de projet personnalisé.

Permissions d'utilisateur requises :
- Pour distribuer n'importe quel instantané : l'utilisateur doit être un administrateur de la compagnie
- Pour distribuer un instantané d'un rapport que vous avez créé, permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau du projet.
Information supplémentaire :
- Vous ne pouvez voir et distribuer que les rapports que vous avez créés.

Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
Cliquez sur le nom du rapport personnalisé que vous souhaitez distribuer.
Cliquez sur Distribuer l’instantané dans le volet droit.
Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par courriel.
Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel .
Cliquez sur Distribuer.

Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
Cliquez sur le nom du rapport personnalisé pour lequel vous souhaitez planifier une distribution.
Cliquez sur Distribuer l’instantané.
Cliquez sur le carat à côté de Programmer la liste de distribution.
Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par courriel.
Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel .
Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :
- Quotidien
- Quotidien (en semaine seulement)
- Hebdomadaire
- Mensuel
Sélectionnez les options dans la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence .
Cliquez sur Créer.