Rapports à 360° : Guide des données

Structure des données

Lors de la création d’un rapport 360, les données sont organisées selon une hiérarchie à trois niveaux : jeux de données, objets et champs.

1. Sélectionnez un jeu de données : La première étape consiste à choisir le jeu de données à utiliser. Un jeu de données est l’ensemble des données disponibles pour votre rapport. Vous ne pouvez utiliser que les données du jeu de données que vous sélectionnez, bien que certains champs soient inclus dans plusieurs jeux de données. 
2. Trouvez vos objets : Au sein d’un jeu de données, le système organise les informations en objets. Un objet regroupe tous les champs liés à un item spécifique, comme une QRT. Cela garantit que tous les champs avec lesquels vous travaillez ont un niveau de détail cohérent.
3. Choisissez vos champs : À l’intérieur de chaque objet, vous trouverez des champs. Un champ est l’élément de données le plus granulaire, tel que « Titre », « Statut » ou « Date d’échéance ».

Vous pouvez créer des rapports à 360° au niveau de la compagnie ou du projet à l’aide des jeux de données fournis dans ce guide. 

Ensembles de données disponibles

Les jeux de données disponibles dans 360 Reporting sont les suivants :

• Données financières 
• Gestion des ressources
• Exécution du projet

• Bêta  Activité de l’utilisateur

• BêtaRépertoire et Portefeuille

• Bêtapré-construction

Types de champs

Dans 360 Reporting, les champs sont classés en fonction du type de données qu’ils contiennent et de la manière dont vous pouvez les utiliser.

• Mesure: une mesure est un champ contenant une valeur numérique, telle qu’un montant, une quantité ou un nombre d’heures. Vous utilisez des mesures pour effectuer des calculs et des agrégations, comme la somme des coûts ou la moyenne des heures.
• Dimension: une dimension est un champ qui contient un texte descriptif, tel qu’un nom, un titre ou un statut. Les dimensions permettent d’étiqueter, de regrouper ou de filtrer vos données. Vous ne pouvez pas les utiliser dans les calculs mathématiques.
  • Dimensions liées à des hyperliens: Certains champs de dimension, tels que « Numéro de QRT » ou « Titre de l’engagement », sont également des liens hypertextes. Vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir l’élément source dans une nouvelle fenêtre.
• Booléen: un champ booléen contient l’une des deux valeurs suivantes : Vrai (oui) ou Faux (non). Vous l’utilisez pour représenter des informations binaires, par exemple si un engagement est « exécuté » ou si une QRT est marquée « privée ».
• Date et Date/Heure: ces champs contiennent une date ou une date avec des valeurs d’heure, telles qu’une « Date d’échéance » ou une « Date de création ».

   Important

  Dans les rapports à 360°, les champs de date des rapports au niveau du projet utilisent toujours le fuseau horaire du projet. Voir Créer un nouveau projet. Dans les rapports au niveau de l’entreprise, ils utilisent le fuseau horaire de l’entreprise. Voir Configurer les paramètres de votre compagnie.

Granularité et grain

Pour créer des rapports puissants et perspicaces, il est essentiel de saisir deux concepts fondamentaux : la granularité et le grain.

• Granularité : le niveau de détail. La granularité d’un rapport définit son niveau de détail. Un rapport à faible granularité affiche des informations récapitulatives de haut niveau (par exemple, les totaux pour l’ensemble d’un projet). En revanche, un rapport à haute granularité montre des détails précis (par exemple, les transactions individuelles au sein de ce projet).
• Grain : le focus de chaque ligne. Le grain spécifie ce que représente chaque ligne d’un rapport. Par exemple, si chaque ligne affiche une QRT unique, le grain du rapport est « QRT ».

Jointures

Dans les Rapports améliorés, les jointures créent des relations entre différents objets de données. Par exemple, les QRT sont liées à un projet, les postes d’engagement appartiennent à un engagement et les utilisateurs font partie d’une entreprise.

Objets dans le jeu de données financières

Générez des rapports à l’aide de l’ensemble de données Finances pour obtenir une vue d’ensemble complète de la santé financière d’un projet en reliant les données des budgets et contrats initiaux aux engagements, aux ordres de changement, aux coûts et aux factures des sous-traitants.

Superficie	Objets	Disponible pour
Budget	Changement budgétaire *	Toutes les entreprises avec Gestion financière   * Les champs de statut ERP ne sont disponibles qu’avec Intégrations ERP
	Poste d’ajustement du changement budgétaire
	Code budgétaire
	Poste budgétaire
	Modification budgétaire
Budget avec productivité du chantier	Ressource surveillée	Toutes les entreprises avec Gestion financière  et Productivité du chantier
Événements de changement	Événement de changement	Toutes les compagnies avec Gestion financière  utilisant les Événements de changement
	Poste d’événement de changement
	Demande de devis
	Demande de devis Devis
	Réponse à la demande de prix
Engagements	Engagement *	Toutes les entreprises avec Gestion financière   * Les champs de statut ERP ne sont disponibles qu’avec Intégrations ERP
	Poste d’engagement
Engagements avec ordres de changement	ordre de changement à l’engagement *	Toutes les compagnies avec Gestion financière  utilisant des ordres de changement * Les champs de statut ERP ne sont disponibles qu’avec Intégrations ERP
	Poste de l’ordre de changement à l’engagement
	Marge d’ordre de changement à l’engagement
	Demande d’ordre de changement à l’engagement
	ordre de changement potentiel à l'engagement
	Demande d’ordre de changement potentiel à l’engagement
Engagements avec la gestion des factures	Conformité du contrat	Toutes les compagnies avec Gestion financière  utilisant la Gestion des factures * Les champs de statut ERP ne sont disponibles qu’avec Intégrations ERP
	Renonciation au privilège
	Maintien manuel
	Sous-niveau
	Renonciations de sous-niveau
	Facture de sous-traitant *
	Poste de facture de sous-traitant
Répertoire	Entreprise ( Fournisseur ) *	Toutes les entreprises avec Gestion financière   * Les champs de statut ERP ne sont disponibles qu’avec Intégrations ERP
	Assurance globale de l’entreprise
	Assurance projet de l’entreprise
Coûts directs	Coût direct	Toutes les entreprises avec Finances Gestion
	Poste de coût direct
DocuSign (en anglais seulement)®	Les champs DocuSign® sont disponibles dans Engagements, Ordres de changement, Facturation et Contrats principaux	Toutes les entreprises avec Finances Gestion  à l’aide de DocuSign®
Intégrations ERP	Récapitulatif des coûts du projet ERP	Toutes les entreprises avec Finances Gestion  utilisation des intégrations ERPprises en charge
	Les champs de statut ERP sont disponibles dans plusieurs objets dans certaines zones, comme indiqué
Paiements	Décaissement	Toutes les compagnies avec Gestion financière  utilisant la Gestion des factures et Paiements Procore
	Accord de paiement
	Bénéficiaire du paiement
	Facture de paiement
	Paiement effectué
	Permissions de paiement
	Contrôles du projet de paiement
	Paiement reçu
	Exigence de paiement
	Paramètres des exigences de paiement
Portefeuille	Projet *	Toutes les compagnies utilisant Procore * Les champs de statut ERP ne sont disponibles qu’avec Intégrations ERP
	Rôles de projet
Contrats principaux	Contrat principal *	Toutes les entreprises avec Finances Gestion
	Poste du contrat principal
Contrats principaux avec ordres de changement	Ordre de changement au contrat principal	Toutes les entreprises avec Finances Gestion  à l’aide des ordres de changement
	Poste d’ordre de changement au contrat principal
	Marge de l’ordre de changement au contrat principal
	Demande d’ordre de changement au contrat principal
	Ordre de changement potentiel au contrat principal
Contrats principaux avec gestion des factures	Facture de propriétaire	Toutes les entreprises avec Finances Gestion  Utilisation de la gestion des factures
	Poste de la facture du propriétaire

Comment les objets du jeu de données sont-ils joints ?

Table de jointure

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Légende

  S’inscrire

  Joindre par l’intermédiaire d’un objet numéroté

* Rejoindre via n’importe quel objet de poste

** Adhérez via n’importe quel objet de poste à l’exception de Budget

1. Modification budgétaire
2. Poste d’ajustement du changement budgétaire
3. Code budgétaire
4. Poste budgétaire
5. Modification budgétaire
6. Événement de changement
7. Poste d’événement de changement
8. Engagement
9. Ordre de changement à l’engagement
10. Poste de l’ordre de changement à l’engagement
11. Marge d’ordre de changement à l’engagement
12. Demande d’ordre de changement à l’engagement
13. Poste d’engagement
14. ordre de changement potentiel à l'engagement
15. Entreprise ( Fournisseur )
16. Assurance globale de l’entreprise
17. Assurance projet de l’entreprise
18. Coût direct
19. Poste de coût direct
20. Récapitulatif des coûts du projet ERP
21. Renonciation au privilège
22. Maintien manuel
23. Ressource surveillée
24. Facture de propriétaire
25. Poste de la facture du propriétaire
26. Paiement effectué
27. Exigence de paiement
28. Contrat principal
29. Ordre de changement au contrat principal
30. Poste d’ordre de changement au contrat principal
31. Marge de l’ordre de changement au contrat principal
32. Demande d’ordre de changement au contrat principal
33. Poste du contrat principal
34. Ordre de changement potentiel au contrat principal
35. Projet
36. Rôles de projet
37. Demande de devis
38. Demande de devis Devis
39. Réponse à la demande de prix
40. Facture de sous-traitant
41. Poste de facture de sous-traitant
42. Conformité du contrat
43. Bénéficiaire du paiement
44. Sous-niveau
45. Renonciation de sous-niveau

Objets dans le jeu de gestion des ressources

Générez des rapports à l’aide de l’ensemble de données de gestion des ressources pour accéder à une collection complète de données de projet de votre compagnie. Ces données relient les finances du projet, telles que les budgets et les engagements, à l’allocation des ressources et au suivi du temps pour fournir des informations détaillées sur vos performances opérationnelles globales.

Table de jointure

 

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Légende

  S’inscrire

  Joindre par l’intermédiaire d’un objet numéroté

* Rejoindre via n’importe quel objet de poste

** Adhérez via n’importe quel objet de poste à l’exception de Budget

1. Quantité de production réelle
2. Code budgétaire
3. Poste budgétaire
4. Quantité de production budgétée
5. Événement de changement
6. Poste d’événement de changement
7. Quantité de production de l’événement de changement
8. Engagement
9. Ordre de changement à l’engagement
10. Poste de l’ordre de changement à l’engagement
11. Marge d’ordre de changement à l’engagement
12. Demande d’ordre de changement à l’engagement
13. Poste d’engagement
14. Ordre de changement potentiel à l’engagement
15. Entreprise ( Fournisseur )
16. Équipe
17. Coût direct
18. Poste de coût direct
19. Employé
20. Contrat principal
21. Ordre de changement au contrat principal
22. Poste d’ordre de changement au contrat principal
23. Marge de l’ordre de changement au contrat principal
24. Quantité de production de l’ordre de changement du contrat principal
25. Demande d’ordre de changement au contrat principal
26. Poste du contrat principal
27. Ordre de changement potentiel au contrat principal
28. Projet
29. Rôles de projet
30.  Affectation de planification des ressources
31. Groupe de planification des ressources
32. Titre du poste en planification des ressources
33. Personnel de planification des ressources
34. Projet de planification des ressources
35. Demande de planification des ressources
36. Congés pour la planification des ressources
37. Rôles de planification des ressources
38. Balises de planification des ressources
39. Tickets T&M
40. Équipement de billetterie T&M
41. Billet T&M Main-d’œuvre
42. Matériel de billet T&M
43. Sous-traitants de billets T&M
44. Entrée de la carte de présence

Objets dans le jeu de données d’exécution du projet

Générez des rapports à l’aide de l’ensemble de données d’exécution de projet pour suivre l’avancement quotidien et la documentation de vos projets depuis le terrain. Ces données relient les activités sur site, telles que les rapports journaliers et les photos, aux processus de gestion de projet critiques tels que les QRT, les livrables et les inspections, afin de créer un dossier opérationnel complet.

Comment les objets du jeu de données sont-ils joints ?

Une jointure combine des données d’objets associés en une seule ligne. Par exemple, les objets directement connectés comme une 'Correspondance' et sa 'QRT' sont automatiquement joints. 

Pour connecter des objets sans lien direct, ajoutez un champ d’un objet intermédiaire partagé à votre rapport. Par exemple, vous pouvez joindre une « Inspection » et un « Item de plan d’action » en incluant un champ de leur « Enregistrement de poste de plan d’action » commun.

Table de jointure

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Légende

*Les QRT sont jointes à la correspondance par l’intermédiaire de l’ID de QRT d’origine de la correspondance. Par conséquent, la correspondance et la QRT ne peuvent apparaître sur la même ligne que si la correspondance provient de la QRT. Les QRT provenant de Correspondance n’apparaîtront pas sur la même ligne.

  S’inscrire

  Joindre par l’intermédiaire d’un objet numéroté

1. Plan d’action
2. approbateur du plan d'action
3. Poste du plan d’action
4. Personne assignée du poste budgétaire du plan d’action
5. Enregistrement du poste budgétaire du plan d’action
6. Demande d’enregistrement d’un poste budgétaire du plan d’action
7. Référence du poste budgétaire du plan d’action
8. Récepteur du plan d’action
9. Événement de changement
10. Poste d’événement de changement
11. Engagement
12. Poste d’engagement
13. Dossier/document de l’entreprise
14. Problème de coordination
15. Correspondance*
16. Personne assignée de la correspondance
17. Liste de distribution de la correspondance
18. Réponse à la correspondance
19. Tâche de l’échéancier de correspondance
20. Accident dans le rapport journalier
21. Achèvement du rapport journalier
22. Rapport de construction du rapport journalier
23. Retard du rapport journalier
24. Livraison du rapport journalier
25. Conteneur à déchets du rapport journalier
26. Équipement du rapport journalier
27. Inspection du rapport journalier
28. Main-d’œuvre du rapport journalier
29. Note du rapport journalier
30. Condition météorologique observée dans le rapport journalier
31. Appel téléphonique du rapport journalier
32. Révision du plan du rapport journalier
33. Productivité du rapport journalier
34. Quantité du rapport journalier
35. Violation de la sécurité du rapport journalier
36. Rapport journalier : travaux prévus
37. Tâche de travail planifiée du rapport journalier
38. Visiteur du rapport journalier
39. Déchets du rapport journalier
40. Plan
41. Lien d’annotation de plan
42. Équipement
43. Dossier/Document
44. Observateur de dossiers/documents
45. Formulaire
46. L’incident
47. Action en cas d’incident
48. Alerte d’incident
49. Membre de la distribution des incidents
50. Incident de blessure partie du corps
51. Enregistrement de l’incident
52. Déclaration du témoin de l’incident
53. Inspection
54. Personne assignée à l’inspection
55. Liste de distribution d’inspection
56. Item d’inspection
57. Activité de l’item d’inspection
58. Commentaire sur l’item d’inspection
59. Référence de l’item d’inspection
60. Demande de signature d’item d’inspection
61. Calendrier d’inspection
62. Personne assignée du calendrier d’inspection
63. Liste de distribution du calendrier d’inspection
64. Demande de signature d’inspection
65. Directives
66. Lieu
67. Rencontre
68. Participant à la réunion
69. Item de réunion
70. Personne assignée de l’item de réunion
71. Constat
72. Activité d’observation
73. Membre de la distribution d’observation
74. Photographie
75. Projet
76. Déficience
77. Personne assignée de la déficience
78. Punch Item Balle dans le camp
79. Membre de distribution des déficiences
80. QRT*
81. Personne assignée à la QRT
82. Responsable de la QRT
83. Liste de distribution des QRT
84. Réponse à la QRT
85. Item de calendrier de l’échéancier
86. Prévision de l’échéancier
87. Tâche de prévision de l’échéancier
88. Tâche de l'échéancier
89. Changement de tâche de l’échéancier
90. Demande de tâche d’échéancier
91. Section du devis
92. Livrable
93. Approbateur de livrables
94. Responsable du livrable
95. Liste de distribution des livrables
96. Tâche
97. Activité de la tâche
98. Personne assignée de la tâche
99. Membre de la distribution des tâches
100. Entrée de la carte de présence

Objets et événements dans le jeu de données d’activité de l’utilisateur

L’ensemble de données sur l’activité de l’utilisateur vous offre la possibilité de créer des rapports à 360° à l’aide de données qui reflètent les actions des utilisateurs dans Procore. Suivez l’activité de votre équipe par outil, action ou utilisateur sur n’importe quelle période. Ces informations aident les dirigeants à comprendre comment leur entreprise utilise Procore. Ils peuvent également l’utiliser pour examiner l’activité des employés afin de corriger les erreurs ou d’enquêter sur les activités.

Les objets et les événements fonctionnent ensemble pour fournir un historique complet et détaillé de toutes les activités de votre compte. En liant un événement à son objet, vous pouvez créer une piste d’audit puissante pour comprendre le cycle de vie complet d’un élément ou d’un utilisateur.

Objets du Répertoire et du jeu de données du Portefeuille

Générez des rapports à l’aide de l’ensemble de données Répertoire et Portefeuille pour obtenir une visibilité de haut niveau sur l’ensemble de votre entreprise. Cet ensemble vous permet d’organiser et d’analyser des données complètes sur les entreprises, les utilisateurs, les projets et les assurances, en transformant les informations opérationnelles brutes en décisions basées sur les données.

Comment les objets du jeu de données sont-ils joints ?

Une jointure combine des données d’objets associés en une seule ligne. Par exemple, des objets directement connectés comme une « Compagnie (Fournisseur) » et son « Utilisateur » sont automatiquement joints. 

Pour connecter des objets sans lien direct, ajoutez un champ d’un objet intermédiaire partagé à votre rapport. Par exemple, vous pouvez rejoindre un « Groupe de distribution de la compagnie » et une « Compagnie » en incluant un champ de leur « Utilisateur » commun.

Table de jointure

Objets dans le jeu de données de pré-construction

Générez des rapports à l’aide de l’ensemble de données de pré-construction pour obtenir des informations sur la planification financière initiale de votre projet. Ces données relient vos informations d’estimation et d’appel d’offres, ce qui vous permet de suivre les dossiers d’appel d’offres et d’analyser les estimations de coûts pour prendre des décisions plus éclairées avant le début des travaux.

Comment les objets du jeu de données sont-ils joints ?

Une jointure combine des données d’objets associés en une seule ligne. Par exemple, des objets directement connectés comme un « Bid » et son « Bid Form » sont automatiquement joints. 

Pour connecter des objets sans lien direct, ajoutez un champ d’un objet intermédiaire partagé à votre rapport. Par exemple, vous pouvez joindre un « Projet d’estimation » et un « Couches d’estimation » en incluant un champ de leurs « Groupes de couches d’estimation » communs.

Table de jointure