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Procore

Rapports améliorés : Guide de données

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Table des matières

Structure des données

La création de rapports améliorée organise les données dans une structure hiérarchique :

  • Au bas de la hiérarchie se trouvent les champs. Les champs sont une information unique associée à un aspect spécifique des données stockées. Par exemple, si nous avons des données sur les QRT, le numéro, le titre et la date d'échéance sont tous des champs. Lorsqu'il est ajouté à un rapport, chaque champ est affiché sous forme de colonne et les données qu'il contient sous forme de lignes.
  • Les champs sont organisés en groupes appelés objets. Les champs d'un objet ont tous le même niveau de granularité (voir ci-dessous pour en savoir plus sur la granularité). Un outil peut être associé à un ou plusieurs objets. Dans la création de rapports améliorés, les champs sont regroupés sous l'objet auquel ils appartiennent dans le sélecteur de colonne.
  • Les objets et les champs qu'ils contiennent sont ensuite organisés en ensembles de données. Chaque ensemble de données comprend tous les objets/champs de données disponibles pour combiner dans un seul rapport. Les données ne peuvent pas être combinées entre les ensembles de données, cependant, les ensembles de données contiennent souvent des champs qui se chevauchent. Lorsque vous créez un nouveau rapport amélioré, vous commencez par sélectionner l'ensemble de données à partir duquel vous souhaitez créer un rapport.

Ensembles de données disponibles dans les rapports améliorés :

  • Ensemble de données financières
  • Ensemble de données de gestion de la main-d'œuvre

Types de champs

  • Mesure: Une mesure est un champ qui contient une valeur quantitative ou des données numériques. Les mesures sont souvent utilisées pour effectuer des agrégations ou des calculs. Des exemples de mesures incluent les montants, les quantités et les heures.
  • Dimension: Une dimension est un type de champ qui fournit des informations descriptives sur les données stockées. Ils ne peuvent pas être utilisés dans les calculs. Ils ont souvent des valeurs qui sont des chaînes. Des exemples de champs de dimension incluent le nom d'utilisateur, le titre de la QRT, le numéro d'engagement, la description du projet.
    • Liens hypertexte : Certaines dimensions, telles que le nom, le numéro, le titre et l'ID, sont des champs hypertextes. Les utilisateurs peuvent cliquer sur ces champs pour ouvrir l'item dans une nouvelle fenêtre. D'autres exemples de ces champs incluent le numéro de QRT, le titre de l'engagement et l'ID de facture de sous-traitant.
  • Booléen: Un booléen est un champ qui ne peut contenir que deux valeurs : vrai (ou oui) et faux (ou non). Les booléens sont souvent utilisés pour représenter des données binaires. Des exemples de champs booléens incluent le champ exécuté sur un engagement et le champ privé sur une QRT.
  • Date et date/heure: Les champs de date et de date/ heure contiennent des valeurs de date ou de date/heure. Des exemples de champs de date incluent la date d'échéance et la date de création. Notez que dans les rapports améliorés, les champs de date des rapports au niveau du projet utilisent le fuseau horaire du projet et que les champs de date des rapports au niveau de la compagnie utilisent le fuseau horaire de la compagnie.

Granularité et grain

  • La granularité d'un rapport fait référence au niveau de détail ou de spécificité des données affichées dans ce rapport. Par exemple, un rapport qui a un faible niveau de granularité peut afficher des informations cumulées par projet, alors qu'un rapport avec un niveau de granularité élevé affiche les détails de ce projet.
  • Le grain fait référence à ce que représente chaque ligne d'un rapport. Par exemple, si chaque ligne affiche une QRT unique, le grain du rapport est QRT.
  • Dans la création de rapports améliorée, le grain d'un rapport change en fonction du champ que l'utilisateur ajoute. Par exemple, si l'utilisateur ajoute le nom du projet sur le terrain, chaque nom sera reflété sur une ligne unique et le grain du rapport sera projeté. Si l'utilisateur ajoute ensuite le numéro de QRT du champ (qui est plus granulaire que le projet), le grain changera de sorte que chaque numéro de QRT unique est sa propre ligne, et le grain du rapport est QRT.
  • Notez que dans la création de rapports améliorée, la granularité d'un rapport ne change que lorsqu'un champ de non-mesure est ajouté. Si une mesure est ajoutée à un rapport, la granularité ne changera pas et la mesure sera agrégée au niveau de granularité indiqué dans le rapport. Par exemple, la capture d'écran montre un rapport où le grain est un projet (car le nom du projet sur le terrain a été ajouté) avec le montant de l'engagement d'origine sur le terrain. Étant donné que le montant de l'engagement d'origine est une mesure, il est agrégé (sommeté) par projet.

Jointures

  • Les objets de la création de rapports améliorés ont des relations entre eux. Par exemple, les QRT sont créées sur un projet. Les postes d'engagement sont contenus dans un engagement et ont un code budgétaire. Les utilisateurs appartiennent à une compagnie. Toutes ces relations sont appelées jointures.
  • Les jointures permettent aux utilisateurs d'extraire tous les champs liés aux objets joints. Par exemple, la compagnie se joint à l'engagement, reflétant la compagnie qui terminera le contrat. Au lieu que l'engagement ait un champ appelé Compagnie, la Compagnie est un objet qui se joint aux Engagements et permet à un utilisateur d'extraire toutes les informations liées à cette compagnie.
  • Lorsque les champs de deux objets ou plus qui sont joints sont combinés dans un rapport, ces champs apparaîtront dans la même ligne. Par exemple, le rapport ci-dessous affiche le nom du projet, le numéro d'engagement, le montant du poste' engagement et le code budgétaire tous sur la même ligne, car ces quatre objets sont joints.
  • Les objets peuvent être joints directement, comme dans le cas des engagements et des postes d'engagement, ou ils peuvent être joints via d'autres objets. Par exemple, un engagement est joint au code budgétaire via l'objet de poste d'engagement. Dans un rapport, pour voir les données apparaître dans la même ligne, les champs des objets qui sont directement joints doivent être ajoutés. Le premier exemple ci-dessous montre un rapport avec un code budgétaire et un nom d'engagement. Ils n'apparaissent pas dans la même ligne car aucun champ de l'objet par lequel ils se joignent (poste d'engagement) n'a été ajouté au rapport. Le deuxième exemple montre le rapport avec poste d'engagement, où les trois objets apparaissent dans la même ligne. Notez que la granularité du rapport est toujours l'engagement, même si j'ai ajouté un champ à partir du poste d'engagement, car le champ du poste est une mesure et ne modifie donc pas la granularité du rapport.

Objets dans l'ensemble de données financières

Tous les objets ne sont pas disponibles pour toutes les compagnies. Voir ci-dessous pour savoir quels objets sont dans l'ensemble de données et à qui ils sont disponibles. Tous les utilisateurs ne voient pas tous les objets d'une compagnie, veuillez consulter les permissions pour plus d'informations sur l'impact des permissions d'outil d'un utilisateur sur les objets disponibles dans l'ensemble de données.

Superficie Objet Disponible pour
Noyau Compagnie (fournisseur) Toutes les compagnies
Projet
Budget Changement de budget Toutes les compagnies
Poste d'ajustement de changement budgétaire
Poste budgétaire
Ressource surveillée
Code budgétaire Code budgétaire Toutes les compagnies
Événements de changement Événement de changement Toutes les compagnies
Modifier le poste d'événement
Demande de devis
Demande de prix Devis
Réponse à la demande de prix
Engagements Engagement Toutes les compagnies
Poste d'engagement
Ordres de changement à l'engagement Ordre de changement à l’engagement Toutes les compagnies
Poste d'ordre de changement à l'engagement
Ordre de changement potentiel d'engagement Compagnies/projets utilisant deux niveaux ou plus d' ordre de changement de l'engagement
Demande d'ordre de changement potentiel d'engagement
Coûts directs Coût direct Toutes les compagnies
Postes de coût direct
Répertoire Compagnie Global Inusrance Toutes les compagnies
Assurance de projet d'entreprise
Docusign Les champs Docusign sont disponibles dans plusieurs objets1 Compagnies avec intégration Docusign
ERP Résumé des coûts du projet ERP Entreprises avec une intégration ERP
Les champs de statut ERP sont disponibles dans plusieurs objets2
Factures au propriétaire Facture de propriétaire Compagnies qui achètent la facturation
Factures au propriétaire
Contrats principaux Contrat principal Toutes les compagnies
Postes du Contrat principal
Ordres de changement au contrat principal Ordre de changement au contrat principal Toutes les compagnies
Ordre de changement potentiel au Contrat principal Compagnies/projets utilisant deux niveaux ou plus d'ordres de changement de contrat principal
Demande d'ordre de changement au Contrat principal
Poste d'ordre de changement au Contrat principal Toutes les compagnies
Marge d'ordre de changement au Contrat principal
Factures de sous-traitants Facture de sous-traitant Compagnies qui achètent la facturation
Postes de facture de sous-traitant

1Les champs Docusign sont disponibles dans l'engagement, l' ordre de changement de l'engagement d' demande d'ordre de changement de l'engagement de changement d'engagement, ordre de changement potentiel' engagement, la facture du propriétaire, le contrat ordre de changement au contrat principal au ordre de changement au contrat principal au contrat principal, ordre de changement potentiel au contrat principal et les objets de facture de sous-traitant .
2Les champs de statut ERP sont disponibles dans les objets Changement de budget, Engagement, ordre de changement de l'engagement, Compagnie, contrat principal, Ordre de changement au contrat principal, Projet et Facture de sous-traitant.

Comment les objets de l'ensemble de données sont-ils joints?

Les objets qui ont une relation sont liés par une jointure. Lorsque deux objets de la création de rapports améliorés sont joints, ils apparaissent sur la même ligne dans un rapport. Par exemple, un ordre de changement de l'engagement est joint à un engagement et ils apparaîtront dans la même ligne. Parfois, deux objets ne sont pas directement joints, mais sont joints via un troisième objet. Dans ce cas, un champ de ce troisième objet doit être ajouté à un rapport pour montrer le lien entre les deux premiers. Par exemple, un engagement et un code budgétaire n'ont pas de relation directe, mais si un champ du poste d'engagement - qui a une relation directe avec les deux - est ajouté à un rapport, les trois objets apparaîtront sur la même ligne.

Le tableau ci-dessous montre les jointures des objets dans l'ensemble de données. Pour déterminer si deux objets sont joints, recherchez-en un en haut et l'autre sur le côté. La cellule qui correspond à la colonne et à la ligne des objets vous indique s'ils sont joints.

  • Si la cellule affiche « Joindre », les objets sont joints directement et les champs de ces objets apparaîtront dans la même ligne.
  • Si la cellule affiche « Joindre (via le troisième nom d'objet) », les objets sont indirectement joints via un troisième objet. Un champ de ce troisième objet doit être ajouté au rapport pour voir les données dans la même ligne.
  • Si la cellule affiche « Aucune jointure », les objets n'ont pas de relation et les données n'apparaîtront pas dans la même ligne (l'exception à cela est que seules les mesures de ces objets ont été ajoutées au rapport).

Joindre la table

Légende

  Rejoindre

  Joindre via un objet numéroté

* Rejoindre via n'importe quel objet de poste

** Joignez-vous via n'importe quel objet de poste à l'exception du budget

  1. Changement de budget
  2. Poste d'ajustement de changement budgétaire
  3. Code budgétaire
  4. Poste budgétaire
  5. Modification budgétaire
  6. Événement de changement
  7. Modifier le poste d'événement
  8. Engagement
  9. Ordre de changement à l’engagement
  10. Poste d'ordre de changement à l'engagement
  11. Marge de l'ordre de changement à l'engagement
  12. Demande d'ordre de changement à l'engagement
  13. Poste d'engagement
  14. Ordre de changement potentiel d'engagement
  15. Compagnie (fournisseur)
  16. Compagnie d'assurance mondiale
  17. Assurance de projet d'entreprise
  18. Coût direct
  19. Poste de coût direct
  20. Ressource surveillée
  21. Facture de propriétaire
  22. Poste de facture du propriétaire
  23. Contrat principal
  24. Ordre de changement au contrat principal
  25. Poste d'ordre de changement au Contrat principal
  26. Marge d'ordre de changement au Contrat principal
  27. Demande d'ordre de changement au Contrat principal
  28. Poste du Contrat principal
  29. Ordre de changement potentiel au Contrat principal
  30. Projet
  31. Rôles de projet
  32. Demande de devis
  33. Demander un devis
  34. Réponse à la demande de prix
  35. Facture de sous-traitant
  36. Poste de facture de sous-traitant
 
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3 2         7   13 10     10   10 **     19     22   28 25     25   25 *         36  
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6     7 7       7 7 7   7   7 7                 7 7   7   7     7 7 7    
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8     13 13   7                                 7 7 7   7   7              
9     10 10   7                                 7 7 7   7   7           36  
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12     10 10   7                                 7 7 7   7   7           36  
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14     10 10   7                                 7 7 7   7   7           36  
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29     25 25   7   7 7     7   7             22                              
30     *                                                                  
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Objets dans l'ensemble de données de gestion de la main-d'œuvre

Tous les objets ne sont pas disponibles pour toutes les compagnies. Voir ci-dessous pour savoir quels objets sont dans l'ensemble de données et à qui ils sont disponibles. Tous les utilisateurs ne voient pas tous les objets d'une compagnie, veuillez consulter les permissions pour plus d'informations sur l'impact des permissions d'outil d'un utilisateur sur les objets disponibles dans l'ensemble de données.

Superficie Objet Disponible pour
Noyau Compagnie (fournisseur) Toutes les compagnies
Équipe Entreprises qui achètent la gestion de la main-d'œuvre
Employé Toutes les compagnies
Projet
Budget Changement de budget Compagnies qui achètent des services financiers
Poste d'ajustement de changement budgétaire
Poste budgétaire Toutes les compagnies
Code budgétaire Code budgétaire Toutes les compagnies
Événements de changement Événement de changement Compagnies qui achètent des services financiers
Modifier le poste d'événement
Engagements Engagement Compagnies qui achètent des services financiers
Poste d'engagement
Ordres de changement à l'engagement Ordre de changement à l’engagement Compagnies qui achètent des services financiers
Poste d'ordre de changement à l'engagement
Ordre de changement potentiel d'engagement
Demande d'ordre de changement potentiel d'engagement
Marge de l'ordre de changement à l'engagement
Coûts directs Coût direct Compagnies qui achètent des services financiers
Postes de coût direct
Contrats principaux Contrat principal Compagnies qui achètent des services financiers
Postes du Contrat principal
Ordres de changement au contrat principal Ordre de changement au contrat principal Compagnies qui achètent des services financiers
Ordre de changement potentiel au Contrat principal
Demande d'ordre de changement au Contrat principal
Poste d'ordre de changement au Contrat principal
Marge d'ordre de changement au Contrat principal
Quantités de production Quantité de production réelle Compagnies qui achètent la gestion de la main-d'œuvre ou les services financiers
Quantité de production budgétée
Quantité de production d'événement de changement Compagnies qui achètent des services financiers
Quantité de production de l'ordre de changement au Contrat principal
Tickets T&M Tickets T&M Compagnies qui achètent des tickets de gestion de la main-d'œuvre ou T&M
Équipement de billetterie T&M
Main-d'œuvre sur les billets T&M
Matériel de billetterie T&M
Sous-traitant des tickets T&M
Entrée de la carte de présence Entrée de la carte de présence Entreprises qui achètent la gestion de la main-d'œuvre

Comment les objets de l'ensemble de données sont-ils joints?

Les objets qui ont une relation sont liés par une jointure. Lorsque deux objets de la création de rapports améliorés sont joints, ils apparaissent sur la même ligne dans un rapport. Par exemple, un ordre de changement de l'engagement est joint à un engagement et ils apparaîtront dans la même ligne. Parfois, deux objets ne sont pas directement joints, mais sont joints via un troisième objet. Dans ce cas, un champ de ce troisième objet doit être ajouté à un rapport pour montrer le lien entre les deux premiers. Par exemple, un engagement et un code budgétaire n'ont pas de relation directe, mais si un champ du poste d'engagement - qui a une relation directe avec les deux - est ajouté à un rapport, les trois objets apparaîtront sur la même ligne.

Le tableau ci-dessous montre les jointures des objets dans l'ensemble de données. Pour déterminer si deux objets sont joints, recherchez-en un en haut et l'autre sur le côté. La cellule qui correspond à la colonne et à la ligne des objets vous indique s'ils sont joints.

  • Si la cellule affiche « Joindre », les objets sont joints directement et les champs de ces objets apparaîtront dans la même ligne.
  • Si la cellule affiche « Joindre (via le troisième nom d'objet) », les objets sont indirectement joints via un troisième objet. Un champ de ce troisième objet doit être ajouté au rapport pour voir les données dans la même ligne.
  • Si la cellule affiche « Aucune jointure », les objets n'ont pas de relation et les données n'apparaîtront pas dans la même ligne (l'exception à cela est que seules les mesures de ces objets ont été ajoutées au rapport).

Joindre la table

Légende

  Rejoindre

  Joindre via un objet numéroté

* Rejoindre via n'importe quel objet de poste

** Joignez-vous via n'importe quel objet de poste à l'exception du budget

  1. Quantité de production réelle
  2. Code budgétaire
  3. Poste budgétaire
  4. Quantité de production budgétée
  5. Événement de changement
  6. Modifier le poste d'événement
  7. Quantité de production d'événement de changement
  8. Engagement
  9. Ordre de changement à l’engagement
  10. Poste d'ordre de changement à l'engagement
  11. Marge de l'ordre de changement à l'engagement
  12. Demande d'ordre de changement à l'engagement
  13. Poste d'engagement
  14. Ordre de changement potentiel d'engagement
  15. Compagnie (fournisseur)
  16. Équipe
  17. Coût direct
  18. Poste de coût direct
  19. Employé
  20. Contrat principal
  21. Ordre de changement au contrat principal
  22. Poste d'ordre de changement au Contrat principal
  23. Marge d'ordre de changement au Contrat principal
  24. Quantité de production de l'ordre de changement au Contrat principal
  25. Demande d'ordre de changement au Contrat principal
  26. Poste du Contrat principal
  27. Ordre de changement potentiel au Contrat principal
  28. Projet
  29. Rôles de projet
  30. Tickets T&M
  31. Équipement de billetterie T&M
  32. Main-d'œuvre sur les billets T&M
  33. Matériel de billetterie T&M
  34. Sous-traitants de tickets T&M
  35. Entrée de la carte de présence
 
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8   13     6                             6 6 6     6   6                
9   10     6                             6 6 6     6   6                
10         6                                                            
11                                                                      
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21   22     6     6 6     6   6                                          
22         6     6 6     6   6                                          
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 En version bêta
Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta fermée, vous n'avez donc peut-être pas accès, contactez votre CSM si vous souhaitez essayer cette fonctionnalité.

Objets dans l'ensemble de données Gestion de projet - QRT

Tous les objets ne sont pas disponibles pour toutes les compagnies. Voir ci-dessous pour savoir quels objets sont dans l'ensemble de données et à qui ils sont disponibles. Tous les utilisateurs ne voient pas tous les objets d'une compagnie, veuillez consulter les permissions pour plus d'informations sur l'impact des permissions d'outil d'un utilisateur sur les objets qui lui sont disponibles.

Superficie Objet Disponible pour
Événements de changement Événement de changement Compagnies qui achètent des services financiers
Modifier le poste d'événement
Directives Directives Compagnies qui achètent des directives
Noyau Lieu Toutes les compagnies
Projet
QRT QRT Compagnies qui achètent des QRT
Personne assignée à la QRT
Liste de distribution des QRT
Réponse à la QRT
Devis Section du devis Compagnies qui achètent des devis

Comment les objets de l'ensemble de données sont-ils joints?

Les objets qui ont une relation sont liés par une jointure. Lorsque deux objets de la création de rapports améliorés sont joints, ils apparaissent sur la même ligne dans un rapport. Par exemple, un ordre de changement de l'engagement est joint à un engagement et ils apparaîtront dans la même ligne. Parfois, deux objets ne sont pas directement joints, mais sont joints via un troisième objet. Dans ce cas, un champ de ce troisième objet doit être ajouté à un rapport pour montrer le lien entre les deux premiers. Par exemple, un engagement et un code budgétaire n'ont pas de relation directe, mais si un champ du poste d'engagement - qui a une relation directe avec les deux - est ajouté à un rapport, les trois objets apparaîtront sur la même ligne.

Le tableau ci-dessous montre les jointures des objets dans l'ensemble de données. Pour déterminer si deux objets sont joints, recherchez-en un en haut et l'autre sur le côté. La cellule qui correspond à la colonne et à la ligne des objets vous indique s'ils sont joints.

  • Si la cellule affiche « Joindre », les objets sont joints directement et les champs de ces objets apparaîtront dans la même ligne.
  • Si la cellule affiche « Joindre (via le troisième nom d'objet) », les objets sont indirectement joints via un troisième objet. Un champ de ce troisième objet doit être ajouté au rapport pour voir les données dans la même ligne.
  • Si la cellule affiche « Aucune jointure », les objets n'ont pas de relation et les données n'apparaîtront pas dans la même ligne (l'exception à cela est que seules les mesures de ces objets ont été ajoutées au rapport).

Joindre la table

Légende

  Rejoindre

  Joindre via un objet numéroté

* Rejoindre via n'importe quel objet de poste

** Joignez-vous via n'importe quel objet de poste à l'exception du budget

  1. Événement de changement
  2. Modifier le poste d'événement
  3. lieux
  4. Projet
  5. QRT
  6. Personne assignée à la QRT
  7. Liste de distribution des QRT
  8. Réponse à la QRT
  9. Section du devis
 
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