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Procore

Copier un rapport 360

  1. Dernière mise à jour
    28 mai 2025
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Copier un rapport 360 à l’aide de l’outil Reporting 360.

Contexte

La copie d’un rapport vous permet de recréer rapidement le rapport sur le même projet ou sur un nouveau projet. Vous pouvez également promouvoir un rapport dans l’outil de création de rapports à 360° au niveau de l’entreprise via le menu « Copier le rapport » pour le rendre disponible pour affectation à n’importe quel projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour copier un rapport sur le même projet :
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Reporting 360 au niveau projet.
    • Pour copier dans un autre projet :
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur les outils de reporting à 360° des deux projets.
    • Pour promouvoir un rapport au niveau de l’entreprise :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau de la compagnie.
    • Dans tous les cas de figure, vous avez besoin de :
      • Vous devez avoir accès au rapport en tant que créateur, sinon le rapport doit être partagé avec vous.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Rapports à 360°.

    • Utilisez l’outil Company 360 Reporting pour les rapports d’entreprise.
    • Utilisez l’outil Création de rapports Project 360 pour les rapports de projet.
  2. Ouvrez le rapport souhaité.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) et passez la souris sur Faire une copie.
  4. Cliquez sur l'une des options suivantes :
    • Copier dans le projet en cours.
      Une bannière apparaîtra pour indiquer « Le rapport a été copié avec succès ».
    • Copier dans un autre projet.
      Après avoir cliqué sur copier, choisissez le(s) projet(s) dans le(s)quel(s) le rapport sera copié. 
    • Promouvoir à l’entreprise.
      Une bannière apparaîtra pour indiquer « Ce rapport a été promu avec succès au niveau de l’entreprise ».  
  5. Facultatif : Cliquez sur « Afficher la copie » dans la bannière de réussite pour afficher la copie du rapport.
    Remarque : Si vous copiez un rapport dans plusieurs projets à la fois, vous n’aurez pas la possibilité de cliquer sur « Afficher la copie ». Au lieu de cela, accédez à l’un des projets dans lesquels vous souhaitez afficher la copie et visualisez-la directement à partir de l’outil de création de rapports à 360°.