Company 360 Reporting - Autorisations des utilisateurs

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Rapports à 360°

Aperçu

Les outils de Rapports 360 de Procore nécessitent deux couches de permission distinctes pour accéder aux rapports 360:

Permissions pour créer et gérer des rapports.
Permissions d’accès aux données de rapport.

1. Permissions pour créer et gérer des rapports

Les permissions diffèrent en fonction de l’ensemble de données

Les utilisateurs ont besoin de permissions de niveau 'Admin' sur l’outil Entreprise Répertoire pour créer et gérer la plupart des rapports 360 Entreprise.

Cependant, lors de la création d’un rapport Entreprise 360 pour l’ensemble de données d’exécution de projet, les permissions sont gérées en accordant aux utilisateurs des permissions sur l’outil Entreprise Rapports 360. Le tableau ci-dessous montre les permissions requises pour créer et gérer les rapports Entreprise 360 pour l’ensemble de données d’exécution du projet.

Entreprise Rapports 360 Permissions pour l’ensemble de données d’exécution du projet

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L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore.

Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau de permission.

Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.

Mesure	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin	Remarques
Attribuer un rapport 360 à tous les projets					Les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau 'Admin' sur le Entreprise Répertoire pour effectuer cette action.
Configurer les paramètres					Les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau 'Admin' sur le Entreprise Répertoire pour effectuer cette action.
Copier un rapport					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau 'admin' sur les outils entreprise Répertoire ou projet admin peuvent également effectuer cette action.
Créer une colonne calculée					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau 'admin' sur les outils entreprise Répertoire ou projet admin peuvent également effectuer cette action.
Créer un rapport					Les enregistrements de Correspondance super privée sont exclus des rapports 360. Les utilisateurs disposant de permissions de niveau 'admin' sur les outils entreprise Répertoire ou projet admin peuvent également effectuer cette action.
Créer un rapport à l’aide d’un modèle					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau 'admin' sur les outils entreprise Répertoire ou projet admin peuvent également effectuer cette action.
Créer un rapport d’activité Utilisateur					Les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau 'Admin' sur le Entreprise Répertoire pour effectuer cette action.
Supprimer un rapport					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau 'admin' sur les outils entreprise Répertoire ou projet admin peuvent également effectuer cette action.
Distribuer un rapport					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau 'admin' sur les outils entreprise Répertoire ou projet admin peuvent également effectuer cette action.
Modifier un rapport					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau 'admin' sur les outils entreprise Répertoire ou projet admin peuvent également effectuer cette action.
Exporter un rapport					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau 'admin' sur les outils entreprise Répertoire ou projet admin peuvent également effectuer cette action.
Partager un rapport					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau 'admin' sur les outils entreprise Répertoire ou projet admin peuvent également effectuer cette action.
Afficher un rapport					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau 'admin' sur les outils entreprise Répertoire ou projet admin peuvent également effectuer cette action.

2. Permissions d’accès aux Données

Vous avez besoin des niveaux de permissions suivants dans l’outil source pour afficher les données pertinentes :

Plans d'action

Si vous avez accès à l’affichage du plan d’action dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions des plans d’action.

Admin

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Admin de projet	Remarques
Projet	Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces permissions dans l’ensemble de données Exécution du projet .
Groupe de distribution du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Note sur le projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Autorisations de projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Tâche du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Rôles de projet	Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces permissions dans l’ensemble de données Exécution du projet .

Permissions bêtaAfficher/Masquer les détails

En bêta

Les administrateurs de la compagnie peuvent activer les rapports d’exécution de projet 360 pour les utilisateurs non administrateurs dans Procore Explore. (États-Unis 2 | Royaume-Uni)

Datun groupe de champs	Permissions de l’outil Admin	Remarques
Projet	Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces permissions dans l’ensemble de données Exécution du projet .
Rôles de projet	Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces permissions dans l’ensemble de données Exécution du projet .

Atout

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Actifs	Remarques
Atout	Lecture seule	Aucune
Pièce jointe d’actif	Lecture seule	Aucune

Événements de changement

Si vous avez accès à l’affichage de l’événement de changement dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Événements de changement : Permissions.

Engagements

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Engagements	Remarques
Engagement	Si vous avez accès à l’affichage de l’engagement dans l’outil, vous pouvez l’afficher dans l’ensemble de données Exécution du projet. Voir Engagements Permissions.	Aucune
Ordre de changement à l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Poste de l’ordre de changement à l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Marge d’ordre de changement à l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Demande d’ordre de changement à l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Poste d’engagement	Si vous avez accès à l’affichage de l’engagement dans l’outil, vous pouvez l’afficher dans l’ensemble de données Exécution du projet. Voir Engagements Permissions.	Aucune
ordre de changement potentiel à l'engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Réponses du flux de travail d’engagement	Admin	Nécessite un Flux de travail dela compagnie
Demande de devis	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Demande de devis Devis	Lecture seule, Standard, Admin	Aucune
Réponse à la demande de prix	Lecture seule	Aucune
Facture de sous-traitant	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Poste de facture de sous-traitant	Admin	Nécessite la gestion des factures

Problèmes de coordination

Si vous avez accès pour afficher le problème de coordination dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de l’outil de Coordination.

Correspondance

Si vous avez accès à l’affichage de la correspondance dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de correspondance.

Remarque : Les correspondances super privées sont exclues.

Rapport journalier

Si vous avez accès à l’affichage du rapport journalier dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions du rapport journalier.

Répertoire

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permission de l’outil Répertoire	Remarques
Flux de travail	Admin	Aucune
Étapes du flux de travail	Admin	Aucune
Personnes assignées de l’étape de Flux de travail	Admin	Aucune

Des documents

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permission de l’outil Documents	Remarques
Dossier/document de l’entreprise	Admin	Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie.
Dossier/Document	Admin	Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie.
Observateur de dossiers/documents	Admin	Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie.

Gestion de documents

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil de Gestion de documents	Remarques
Gestion de documents	Admin	Aucune
Gestion de documents : Espace réservé	Admin	Aucune

Plans

Si vous avez accès à l’affichage du plan dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de plans.

Formulaires

Si vous avez accès à l’affichage du formulaire dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions des formulaires.

Incidents

Si vous avez accès à l’affichage de l’incident dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Incidents : Permissions.

Inspections

Si vous avez accès à l’affichage de l’inspection dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Inspections : Permissions.

Directives

Si vous avez accès pour afficher les directives dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Directives Permissions.

Réunions

Si vous avez accès à l’affichage de la réunion dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de réunions.

Observations

Si vous avez accès à l’affichage de l’observation dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions d’observation.

Photos

Si vous avez accès à l’affichage de la photo dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de photos.

Gestion de documents de projet ( Gestion de documents ) - Bêta

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Gestion de documents	Remarques
Gestion de documents	Admin	Aucune

Liste de déficiences

Si vous avez accès à l’affichage de la déficience dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées de ses objets enfants. Voir Permissions de la liste de déficiences.

QRT

Si vous avez accès à l’affichage de la QRT dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions QRT.

Planification des ressources

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil de Planification des ressources	Remarques
Tableau des taux	Lecture seule	Aucune
Taux de main-d’œuvre	Lecture seule	Aucune
Taux d’Équipement	Lecture seule	Aucune
Équipement entrée de la carte de présence avec les tarifs	feuilles de temps. admin	Aucune
Entrée de la carte de présence avec les tarifs	feuilles de temps. admin	Aucune

Échéancier

Si vous avez accès à l’affichage de l’échéancier dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions d’échéancier.

Devis

Si vous avez accès pour afficher le devis dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de devis.

Livrables

Si vous avez accès à l’affichage du livrable dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de livrables.

Tâches

Si vous avez accès à l’affichage de la tâche dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de tâche.

Cartes de présence

Permissions Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Permissions de l’outil Cartes de présence	Remarques
Cartes de présence et affectations quotidiennes	Admin	Aucune

Feuilles de temps

Si vous avez accès à l’affichage de la carte de présence dans l’outil Feuilles de temps, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions des feuilles de temps.

Rapports sur un seul outil

Apprenez quelles permissions d’utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

Important

Certaines actions qui ont un impact sur cet outil sont effectuées dans d’autres outils Procore.

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L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore.

Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau de permission.

Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.

Ce tableau montre les utilisateur permissions nécessaires pour effectuer chaque action dans l’outil Entreprise Rapports 360.

Tutoriels Entreprise Rapports 360 Mesure	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin	Remarques
Ajouter un visuel à un rapport à outil unique de l’Entreprise que vous avez créé Le Web					Vous devez également avoir la permission d’afficher les données dans l’outil du rapport.
Données agrégées dans un rapport à outil unique de l’Entreprise Le Web					Vous devez également avoir la permission d’afficher les données dans l’outil du rapport.
Attribuer un seul rapport d’outil à tous les projets Le Web
Copier un rapport à outil unique d’Entreprise que vous avez créé Le Web
Copier un rapport d’outil unique d’Entreprise en tant que Visualiseur (partagé) Le Web
Configurer les paramètres : Rapports 360 Le Web
Créer une colonne calculée dans un rapport à outil unique de Entreprise que vous avez créé Le Web					Vous devez également avoir la permission d’afficher les données dans l’outil du rapport.
Créez un rapport Entreprise à outil unique à l’aide de Données de l’Entreprise Répertoire Le Web					Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau 'Admin' sur l’outil Entreprise Répertoire . Les utilisateurs disposant de permissions de niveau 'Admin' dans l’outil Répertoire du projet pour un ou plusieurs projets peuvent créer des rapports d’entreprise à l’aide des données de ces projets.
Créer un rapport Entreprise à outil unique à l’aide de Données de l’outil Entreprise Portefeuille Le Web					Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau 'Admin' Outil Admin projet pour un ou plusieurs projets. Pour créer un rapport à l’aide des données d’un autre outil, les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil concerné.
Créer un rapport d’outil unique d’Entreprise à l’aide des données des outils de Gestion financière Le Web					Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau 'Admin' sur l’outil de gestion financière concerné . Pour les rapports utilisant données de l’outil budget du projet, les utilisateurs ont besoin de permissions de niveau 'admin' sur l’ administrateur Procore.
Supprimer un rapport d’outil unique d’Entreprise que vous avez créé Le Web
Supprimer tout rapport d’outil unique d’Entreprise Le Web
Distribuer un instantané d’un rapport Personnalisé Entreprise que vous avez créé Le Web
Distribuer n’importe quel instantané d’un Personnalisé Entreprise Le Web					Vous devez disposer de permissions de niveau 'Admin' sur l’outil Entreprise Répertoire.
Télécharger un rapport de Livrables ouverts Le Web
Modifier un rapport d’outil unique d’Entreprise Le Web					Vous devez être le Créateur du rapport ou disposer des permissions de niveau 'Admin' sur l’outil Entreprise Répertoire.
Exporter un rapport à outil unique de Entreprise que vous avez créé Le Web
Exporter un rapport d’Entreprise à outil unique en tant que Visualiseur (partagé) Le Web
Partager un rapport d’outil unique de Entreprise Le Web
Afficher un rapport Le Web					Vous devez également avoir la permission d’afficher les données dans l’outil du rapport.