Créer un rapport Company 360
Objectif
Ajouter un rapport 360 à l’aide de l’outil Company 360 Reporting.
Contexte
L’outil Rapports à 360° permet aux utilisateurs de créer, générer et exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d’un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques, spécifier la disposition de colonne souhaitée et également définir comment regrouper et filtrer les données de rapport. Une fois généré, le rapport peut également être exporté de Procore vers Microsoft Excel.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour les rapports d’entreprise : l’utilisateur dispose des permissions « Admin » de l’entreprise.
- Pour les rapports de projet : l’utilisateur dispose de permissions de niveau « Standard » ou supérieur sur l’outil Reporting 360 et a accès aux données avec lesquelles il crée la colonne.
Étapes
Pour créer un rapport 360 à l’aide de l’outil Reporting 360, suivez les étapes ci-dessous :
- Cliquez sur Créer un rapport dans le coin supérieur droit.
- Cliquez sur la vignette Créer un rapport à 360°.
- Sous Sélectionner un ensemble de données> une zone de produit, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Données financières
- Exécution du projet
- Gestion des ressources
-
Bêta Activité de l’utilisateur
- Cliquez sur l’icône
colonnes dans la barre latérale droite pour configurer les colonnes de votre rapport personnalisé. Voir Configurer les colonnes ci-dessous. - Cliquez sur l’icône
filtres pour gérer les filtres de votre rapport personnalisé. Voir Gérer les filtres ci-dessous.
Remarque : Par défaut, les données de tous les projets (y compris les projets « actifs » et « inactifs ») sont incluses dans les rapports personnalisés créés au niveau de la compagnie. Configurez le filtre Projets > est actif pour modifier les projets inclus.
Configurer les colonnes
- Cliquez sur l’icône des colonnes dans la barre latérale droite.
- Cliquez sur le > chevron pour ouvrir ou fermer un groupe de champs.
OU
Entrez un mot-clé dans la zone de recherche pour localiser un champ.
Remarque : Pour regrouper ou filtrer les données du rapport en fonction d’un champ pris en charge sans ajouter le champ en tant que colonne à votre rapport, procédez comme suit :- Passez la souris sur le nom du champ dans le menu Configurer les colonnes .
- Pour regrouper les données de votre rapport en fonction du champ, cliquez sur l’icône
Regrouper par qui s’affiche. Voir Gérer les groupes de tables ci-dessous pour plus d’informations. - Pour filtrer les données de votre rapport par champ, cliquez sur l’icône filtres qui s’affiche . Voir Gérer les filtres ci-dessous pour plus d’informations.
Remarque : Tous les champs pouvant être ajoutés en tant que colonne ne peuvent pas être utilisés pour regrouper ou filtrer les données du rapport.
- Cochez la case à cocher à côté du nom du champ pour l’ajouter en tant que colonne à votre rapport.
- Pour déplacer une colonne, cliquez sur le nom de la colonne et faites glisser votre curseur à l’endroit où vous souhaitez que la colonne se trouve.
- Pour redimensionner une colonne :
- Passez votre curseur à côté des points de suspension verticaux (⋮) de la colonne jusqu’à ce que le ↔ curseur apparaisse.
- Cliquez sur la colonne et faites-la glisser pour ajuster sa largeur.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) à côté d’un nom de colonne pour sélectionner l’une des options suivantes :
- Grouper par - Voir Gérer les groupes de tables ci-dessous.
- Épingler la colonne
- Dimensionner automatiquement cette colonne
- Dimensionner automatiquement toutes les colonnes
- Pour désactiver le chargement automatique et charger les données manuellement à la place, cliquez sur le bouton bascule en bas de la liste des colonnes. L’activation du chargement manuel vous permet de décider quand mettre à jour les données affichées dans l’aperçu du rapport. Cliquez sur le bouton Charger les données lorsque vous souhaitez mettre à jour les données affichées dans l’aperçu du rapport.
Gérer les filtres
- Cliquez sur l’icône filtres dans la barre latérale droite.
- Cliquez sur Ajouter des filtres pour voir quels champs sont disponibles pour filtrer les données de votre rapport.
Remarque : Il n’est pas nécessaire d’ajouter un champ en tant que colonne dans le rapport avant de pouvoir être utilisé pour le filtrage. - Entrez un mot-clé dans la zone de recherche pour localiser un champ à utiliser comme filtre.
OU
Faites défiler la liste des filtres. - Cliquez sur un champ par lequel vous souhaitez filtrer votre rapport.
- Si le champ que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une chaîne de texte (par exemple, l’état d’un élément) :
- Sélectionnez le bouton Inclure ou sélectionnez le bouton Exclure.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les valeurs.
- Sélectionnez une ou plusieurs valeurs à inclure ou à exclure dans le filtre.
OU
Sélectionnez « Aucun » pour inclure ou exclure les valeurs nulles dans le filtre.
- Si le champ que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une valeur de date, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les dates et sélectionnez l’une des options suivantes :
- Sélectionnez Plage de dates fixe pour définir les dates minimales et maximales à l’aide des champs Min et Max .
- Pour voir les items datés d’avant une certaine date, laissez le champ Min vide.
- Pour afficher les éléments datés après une certaine date, laissez le champ Max vide.
- Sélectionnez Période personnalisée pour créer votre propre période de filtrage des résultats.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner à gauche et sélectionnez Ceci, Dernier ou Suivant.
- Utilisez les boutons + et - pour choisir la valeur numérique de votre période personnalisée.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner à droite et sélectionnez Jour, Semaine, Semaine de travail, Mois, Trimestre ou Année.
- Sélectionnez une option de période existante (par exemple, Aujourd’hui, Cette semaine, Cette semaine de travail, Ce mois-ci, Ce trimestre ou Cette année).
- Sélectionnez Aucun (Champs sans date).
- Sélectionnez Tout (Champs avec n’importe quelle date).
- Sélectionnez Plage de dates fixe pour définir les dates minimales et maximales à l’aide des champs Min et Max .
- Si le champ que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une valeur booléenne, sélectionnez le bouton Oui, Non ou Aucun .
- Pour supprimer un filtre, cliquez sur le X à côté du nom du filtre.
- Pour supprimer tous les filtres, appuyez sur les points de suspension verticaux (⋮) en haut du menu Filtres et cliquez sur Supprimer tous les filtres.
Gérer les groupes de tables
- Cliquez sur Groupes de tableaux en haut du rapport.
- Pour réorganiser les groupes de tableaux, cliquez sur l’icône de poignée verticale (⋮⋮) et utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer les groupes dans l’ordre de votre choix.
- Pour supprimer un groupe de tables, cliquez sur le X à côté du nom du groupe de tables.
- Cliquez sur Mettre à jour.