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Procore

Modifier un rapport personnalisé au niveau du projet

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Objectif

Modifier un rapport personnalisé créé au niveau du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Information supplémentaire :
    • Si vous disposez de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Rapports au niveau du projet, vous ne pouvez pas modifier un rapport à moins que vous ne l’ayez créé.
    • Si vous souhaitez modifier un rapport qui a été partagé avec vous, vous devez cloner le rapport (voir Cloner un rapport personnalisé au niveau du projet) et modifier le clone.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
  2. Dans l'onglet Rapports, recherchez le rapport personnalisé souhaité.
  3. Cliquez sur le points de suspension verticaux (⋮) et choisissez Modifier dans le menu contextuel.
    add-visual-to-custom-reports.png
    Cela ouvre le rapport sélectionné en mode édition.
  4. Modifiez le rapport comme vous le souhaitez. Pour en savoir plus sur vos options, consultez Créer un rapport de projet personnalisé.
  5. Modifiez le titre et la description du rapport en cliquant dans les champs souhaités. 
  6. Cliquez sur Mettre à jour le rapport pour enregistrer vos modifications.