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Procore

Créer un VDC de sous-traitant

Contexte

De la même manière que vous pouvez autoriser les sous-traitants à créer des factures de sous-traitant pour votre approbation, vous pouvez également autoriser les sous-traitants à saisir leur ventilation des coûts détaillée ici pour votre approbation. Avec les permissions standard recommandées, les sous-traitants peuvent décomposer lister chaque poste, mais ne peuvent pas modifier les postes généraux.

La ventilation générale des coûts vise à fournir un poste par code de coût et par type de coût afin de créer le montant du contrat et d'assigner un code de coût et un type de coût.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    Restrictions :
  • Information supplémentaire :
    • Dans l'onglet Général de l'engagement, vous devez sélectionner le sous-traitant dans les champs Privé et Contacts de facturation avant que le sous-traitant puisse voir la VDC.
      • Seuls les postes de détail ajoutés dans l'onglet VDC du sous-traitant seront reportés sur la facture.
      • Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP, les postes de VDC du sous-traitant que vous créez ne sont PAS synchronisés avec votre système ERP intégré.
 Conseil
Créez-vous une VDC de sous-traitant pour que votre sous-traitant le mette à jour ultérieurement? Si tel est le cas, votre sous-traitant doit disposer d'un compte utilisateur Procore dans votre répertoire de la compagnie et ce compte doit disposer des permissions appropriées dans l'outil Engagements. Pour plus de détails, voir Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement en tant que sous-traitant.

Étapes

Créer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance

Suivez les étapes décrites dans Créer un bon de commande ou Créer un contrat de sous-traitance. Mettez alors à jour la VDC comme décrit à l'étape suivante.

Mettre à jour la ventilation des coûts (VDC)

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'tab_invoice_receivable' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/create-a-subcontractor-sov), /content/body/div[5]/div[2]/ol/li[2]/strong[1]/span, line 1, column 1
    
    ou
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'tab_invoice_payable' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/create-a-subcontractor-sov), /content/body/div[5]/div[2]/ol/li[2]/strong[2]/span, line 1, column 1
    
    .
  3. Recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance dans la liste. Cliquez ensuite sur son lien dans la colonne Contrat.
  4. Dans l'onglet Général, cliquez sur Modifier.
  5. Fournissez au compte utilisateur Procore du sous-traitant les permissions d'accès appropriées.
     Important

    Pour fournir à un sous-traitant la permission d'accès appropriée pour mettre à jour la VDCST pour l'engagement, vous devez effectuer les opérations suivantes :

    1. Sélectionnez le nom de la compagnie du sous-traitant dans la liste déroulante Contacter la compagnie.
    2. Ajoutez le sous-traitant à la liste déroulante Contacts de facturation.
    3. Ajoutez le sous-traitant à la liste déroulante Privé.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  7. Cliquez sur Ajouter une ligne .
    Remarques :
    • L'onglet Ventilation des coûts (VDC) est une VDC générale pour le bon de commande ou le sous-traitant.
    • Plus tard, lorsque vous aurez besoin d'une ventilation plus détaillée de ce qui est répertorié ici, vous ajouterez la VDCST comme décrit dans Mettre à jour la VDC de sous-traitant (VDCST).
  8. Ajoutez tous les postes associés à la VDC :
    • Poste d'événement de changement
      Si vous avez activé les événements de changement, vous pouvez sélectionner un poste d'événement de changement si l'engagement doit être lié à un événement de changement.
    • Poste du contrat principal
      Si vous n'avez pas activé les événements de changement, sélectionnez le poste associé dans votre contrat principal. Si l'item n'est pas pris en compte dans le contrat principal, sélectionnez l'option « Non budgété ».
    • Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire?
    • Description
      Saisissez une brève description de l'élément du poste.
    • Code fiscal
      Sélectionnez un code fiscal à utiliser pour ce poste. Ce champ n'apparaît que si vous avez activé la fonction des codes fiscaux. Voir Comment puis-je utiliser les codes fiscaux sur un projet?
    • Montant
      Spécifiez le coût du poste.
  9. Cliquez sur Ajouter un poste pour ajouter des postes supplémentaires, si nécessaire.
  10. Une fois que vous avez terminé d'ajouter des postes, effectuez l'une des opérations suivantes :
  11. Passer à l'étape suivante.

Mettre à jour la VDC du sous-traitant (VDCST)

Effectuez ces étapes dans le bon de commande ou le contrat de sous-traitance :

  1. Cliquez sur l'onglet VDC de sous-traitant.
  2. Cliquez sur Modifier.
    Remarque : Afin de modifier les postes de VDC, l'engagement ne peut pas avoir de factures de sous-traitant.
  3. Cliquez sur + Ajouter un poste pour ajouter une ventilation détaillée pour chaque poste.
  4. Une fois tous les postes ajoutés, cliquez sur Soumettre.
    Remarque : vous ne pouvez pas cliquer sur Soumettre si la valeur « Restant à allouer » n'est pas égale à zéro (0). Le montant « Restant à allouer » indique la différence entre la somme de nos postes détaillés et le poste de la ventilation des coûts.
    Remarque : l'onglet Général et l'onglet VDC de sous-traitant ont chacun leur propre champ de statut. Afin de créer des factures de sous-traitant pour cet engagement, les deux onglets doivent avoir le statut « Approuvé ».

 

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