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Procore

Modifier les événements de changement

 Libération échelonnée
Le lundi 13 juin 2022, Procore a commencé une version échelonnée de la nouvelle vue de liste des événements de changement. Ce nouvel affichage sera progressivement publié à tous les clients à l’aide de l’outil Événements de changement au cours du prochain mois. Pour en savoir plus sur la version échelonnée, voir Événements de changement : Affichage liste des événements de changement modernisation.

 Également disponible suricon-apple-logo.png  icon-android-logo.png

Objectif

Créer un nouvel événement de changement à l’aide de l’outil Événements de changement du projet.

Contexte

Sur un projet de construction, un événement de changement est tout changement qui affecte la portée d’origine d’un projet de construction. Il peut s’agir de n’importe quel événement qui affecte la portée des travaux à effectuer, provoque un changement à l’échéancier du projet ou entraîne des coûts inattendus. Il permet aux membres de l’équipe et aux parties prenantes de votre projet de se préparer pour un changement de coût avant qu’il ne devienne un coût réel.

Exemple 1 : Créer un événement de changement pour établir un ordre de changement

Un événement de changement peut provenir de plusieurs sources et consiste en un événement qui établit le processus de demande de changement. Les exemples comprennent :

  • Répondre à une demande du propriétaire.
  • Comptabilisation d'un défaut de conception.
  • Résoudre un problème imprévu causé par un document ou un devis vague.
Exemple 2 : Créer un événement de changement pour documenter une somme à déduire

Un événement de changement peut également être utilisé pour documenter une condition de projet qui a abouti à une somme à déduire. L'objectif d'une somme à déduire est de récupérer les dépenses imprévues engagées lors de l'exécution des actions correctives qu'une partie était contractuellement tenue d'exécuter.

Pour vous assurer que vous avez entièrement documenté les conditions qui ont entraîné la somme à réduire, vous pouvez créer un événement de changement. Les scénarios courants pour documenter les sommes à réduire de cette manière incluent :

  • Réparer quelque chose qu'un sous-traitant a endommagé.
  • Nettoyage d'une zone que le sous-traitant était obligé de nettoyer.
  • Remplacer des matériaux défectueux fournis par le sous-traitant.
  • Réinstallation d'une installation incorrecte effectuée par un sous-traitant.
  • Corriger un problème négligé afin qu'il soit en conformité avec les règles de sécurité.
  • Fournir des frais de location et d'utilisation d'équipement imprévus.

Avec l'outil Événements de changement de Procore, vous pouvez créer un événement de changement pour enregistrer la raison d'un changement dans un projet de construction. Ils préparent également les membres de l'équipe de projet et les parties prenantes aux coûts potentiels associés à l'événement de changement. Après la création d'un événement de changement, vous pouvez envoyer une demande de prix (DDP) à vos sous-traitants. Les sous-traitants peuvent alors répondre aux appels d'offres (ou un entrepreneur général peut saisir une réponse à un appel d'offres au nom du sous-traitant). La réponse à l'appel d'offres comprend toute la documentation requise relative au coût potentiel de l'événement de changement et à son impact sur l'échéancier. Une fois les réponses aux demandes de prix de votre sous-traitant examinées, votre équipe de projet dispose des informations dont elle a besoin pour procéder à la création d'un ordre de changement potentiel (ODCP).

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Événements de changement du projet.
  • Autres façons de créer des événements de changement :

Étapes

Modifier un événement de changement

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Localisez l’événement à modifier dans le tableau « Événements de changement ». Cliquez ensuite sur le bouton Modifier .
  3. Dans la page « Modifier l’événement de changement », mettez à jour ce qui suit si nécessaire :
    • Numéro. Procore attribue automatiquement de nouveaux numéros aux événements de changement dans un ordre séquentiel croissant.
      Remarques
      • Le schéma de numérotation par défaut est 001, 002, 003, etc.
      • Vous pouvez personnaliser le schéma de numérotation pour les événements de changement de votre projet à tout moment en tapant un schéma de numérotation alphanumérique sur la valeur par défaut. Par exemple, CE001, CE1000, CE-1000, etc.
      • Après avoir personnalisé le schéma de numérotation, Procore l’utilise pour attribuer de nouveaux numéros aux événements de changement ultérieurs.
    • Titre. Saisissez un titre descriptif pour l’événement de changement.
    • Statut. Sélectionnez un statut pour l’événement de changement dans la liste déroulante.
      Pour en savoir plus sur les statuts par défaut de Procore, voir Quels sont les statuts par défaut des événements de changement dans Procore?. Votre administrateur Procore peut également personnaliser les options de cette liste. Voir Personnaliser les statuts des événements de changement.
    • Origine. Sélectionnez l’outil Et l’item Procore à partir desquels provient votre événement de changement.
    • Type. Sélectionnez À déterminer, Allocation, Contingence, Changement au propriétaire ou Transfert pour indiquer le type de coût que vous préparez.  Voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
    • Raison pour le changement. Sélectionnez une raison pour le changement dans le menu déroulant. Voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
    • Description. Décrivez l’événement qui peut entraîner un changement des coûts.
    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents à l’événement de changement.
    • Contrat principal (pour les estimations de marge). Sélectionnez un contrat principal pour indiquer les paramètres de marge du contrat principal à utiliser pour calculer la marge sur l’ordre de grandeur approximatif (ODG approximatif). Procore choisira automatiquement le contrat principal avec le numéro le plus bas.
    • Portée. Sélectionnez l’une des options de portée disponibles dans la liste : Dans la portée, Hors de portée ou À déterminer. Voir Quelles sont les options de portée par défaut pour les événements de changement dans Procore?
  4. Choisissez parmi ces options :
    • Si vous souhaitez ajouter des postes à votre événement de changement maintenant, continuez avec les étapes décrites dans Ajouter des postes d’événement de changement.
      OU
    • Si vous souhaitez enregistrer l’événement de changement et ajouter des postes ultérieurement, cliquez sur Créer.

Ajouter des postes d'événement de changement

 Conseil
Avez-vous connu un utilisateur disposant de paramètres « Admin » dans l’outil Événements de changement peut activer et désactiver les paramètres « Affichage des colonnes » de l’outil Événements de changement? Pour de meilleurs résultats, les paramètres d’affichage des colonnes de votre projet doivent être déterminés au début d’un projet. Pour en savoir plus, voir Comment fonctionnent les paramètres d’affichage des colonnes de l’outil Événements de changement?
  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Choisissez parmi ces options :
  3. Dans la page « Modifier l’événement de changement », faites défiler jusqu’à la carte « Postes ».
  4. Choisissez parmi ces options :
    • Pour ajouter un (1) nouveau poste sur l’événement de changement, cliquez sur Ajouter une ligne.
      OU
    • Pour ajouter des postes en bloc à l’aide des postes de tous les engagements du projet avec le statut « Approuvé », cliquez sur Ajouter des lignes pour tous les engagements.
       
  5. Complétez l’entrée de données du poste comme suit :
     
    • Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire existant dans la liste. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire?
      Remarque

      Pour créer un nouveau code budgétaire, choisissez parmi ces options :

      • Passez votre curseur sur la cellule Code budgétaire et cliquez sur le signe Plus (+) sur le côté droit de la cellule.
        OU
      • Cliquez sur la cellule Code budgétaire
    • Description
      Saisissez une description pour le poste.

    • Fournisseur
      Sélectionnez le nom de la compagnie du fournisseur dans le menu déroulant. Voir Ajouter une compagnie au répertoire du projet.
    • Contrat
      Sélectionnez les bon de commande ou contrats de sous-traitance affectés dans le menu déroulant. Voir Créer un bon de commande ou Créer un contrat de sous-traitance.
    • Qté
      Entrez une valeur numérique dans cette case pour indiquer le nombre d'unités qui correspondent à l'unité de mesure que vous spécifiez.
    • UdM
      Sélectionnez une unité de mesure (UdM) dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les sélections par défaut dans cette liste, voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.
    • Coût unitaire
      Entrez le coût monétaire dans cette case pour indiquer le coût par unité de mesure.
    • ODG approximatif coût
      Saisissez une estimation numérique de l’ordre de grandeur approximatif du coût (ODG approximatif). Cette entrée n’a AUCUN impact financier sur les valeurs dans d’autres outils Procore. Vous pouvez ajouter les ODG approximatif au budget en suivant les étapes décrites dans Ajouter des colonnes source de coût ODG approximatif, DDP et coût à l’engagement Non à un affichage budgétaire.
      Remarques
      • Si vous utilisez les améliorations pour les données financières basées sur les unités, cette colonne capturera les modifications d'unité dans UdM à la fois sur l'ODG Rév et l'ODG des coûts.
      • Si vous suivez ces étapes pour afficher la valeur de l'ODG approximatif dans le budget et que le poste d'événement de changement ne comporte aucun coût, vous devrez remettre à zéro l'ODG approximatif pour la supprimer du budget.
  6. Cliquez sur Mettre à jour.
Remarque

Si le code budgétaire n’a pas été inclus dans le budget initial du projet, un message de confirmation apparaît pour vous pour confirmer que vous souhaitez que Procore ajoute ces postes au budget. Procore ajoute le ou les nouveaux postes au budget du projet et un point icon-help.png d’interrogation apparaît à côté de chaque poste budgétaire partiel. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce qu’un poste budgétaire partiel? et Ajouter un poste budgétaire partiel.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des événements de changement de Procore et comment cela peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page icon-external-link.pngde produits ordre de changement de construction.