Créer un Ordre de changement de contrat de client à partir d’un événement de changement
Objectif
Créer un Ordre de changement de contrat de client (Ordres de changement de contrat de client) à partir d’un événement de changement.
Contexte
Si l’outil Événements de changement est activé sur votre projet, le paramètre de configuration ordre de changement niveau de votre projet (voir Quels sont les différents paramètres de niveau ordre de changement dans Finances du projet?) détermine le nombre d’étapes menant à la création d’un Ordre de changement de contrat de client :
- Si le paramètre de ordre de changement à 1 niveau est activé, vous utiliserez simplement les étapes ci-dessous pour créer un Ordre de changement de contrat de client à partir d’un événement de changement.
- Si le paramètre de ordre de changement à 2 niveaux est activé, vous terminerez la première étape du processus de gestion des changements, Créez un ordre de changement potentiel pour un contrat client, avant de créer un Ordre de changement de contrat de client à partir d’un événement de changement.
- Si le paramètre de ordre de changement à 3 niveaux est activé, vous suivrez les deux premières étapes du processus de gestion des changements, Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client et Créer un demande d'ordre de changement (DODC) avant de créer un Ordre de changement de contrat de client à partir d’un événement de changement.
Conseils
Invitez-vous des sous-traitants à soumettre des offres pour des biens et services à l'aide de DDP formelles?
Si votre équipe de projet a choisi d’utiliser le processus de demande de prix (DDP) de Procore (voir Créer des DDP à partir d’un événement de changement), vous n’avez PAS besoin d’attendre que le processus de DDP soit terminé pour créer vos ordres de changement au contrat client. Cependant, après avoir invité les sous-traitants et les fournisseurs à répondre aux DDP et que son statut est défini sur « En attente d’approbation finale », Procore met automatiquement à jour la ventilation des coûts (VDC) de la Ordre de changement de contrat de client avec les montants appropriés de la DDP.
Pour en savoir plus sur la façon dont le processus de DDP affecte les ordres de changement au contrat du client, voir Quels sont les différents statuts de la DDP et comment affectent-ils les coûts et les montants de ordre de changement?
Utilisez-vous la fonction ODG approximatif des revenus?
Si votre équipe de projet a choisi d'utiliser la fonction ODG des revenus, la VDC sur vos ordres de changement de contrat client est également automatiquement mise à jour. Si vous avez masqué la fonction ODG des revenus, les éventuelles mises à jour automatiques dépendent de la portée de l'événement de changement :
- Lorsque les événements de changement sont « Dans la portée » ou « À déterminer », les VDC de la Ordre de changement de contrat de client sont automatiquement mises à jour avec une valeur de 0 $.
- Lorsque les événements de changement sont « Hors de portée », les VDC de la Ordre de changement de contrat de client sont automatiquement mises à jour à l’aide des données de la DDP lorsque le statut de la DDP est défini sur « En attente d’approbation finale ».
- Lorsque les événements de changement ne présentent pas l’un des statuts ci-dessus, la VDC est automatiquement mise à jour à l’aide de l’ODG de coût.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet.
ET - Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet.
Remarques
Pour que les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Contrats du client du projet pour effectuer cette tâche, les conditions suivantes doivent également être remplies :- L’utilisateur doit être ajouté à la liste déroulante « Privé » du contrat principal. Voir Créer des contrats de client.
- Si le projet est configuré pour utiliser le paramètre ordre de changement deux (2) ou trois (3) niveaux (voir Quels sont les différents paramètres de niveau ordre de changement dans Finances du projet?), le paramètre « Autoriser les utilisateurs standard à créer des ODCP case à cocher » doit être activé.Voir Configurer les paramètres : Contrats du client.
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet.
- Paramètre de configuration requis :
- Pour effectuer les étapes ci-dessous, vous devez activer le paramètre de configuration à 1 niveau pour les ordres de changement au contrat du client. Voir Configurer le nombre de niveaux de Ordre de changement de contrat de client.
- Information supplémentaire :
- Après avoir créé un événement de changement, vous pouvez également créer une DDP à envoyer au(x) sous-traitant(s) concerné(s). Voir Créer des DDP.
- Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP, gardez ces items à l'esprit :
- QuickBooks® Desktop:
- Ordre de changement de contrat de client exportations ne sont PAS prises en charge.
- Sage 100 Contractor® :
- Ordre de changement de contrat de client exportations ne sont PAS prises en charge.
- Sage 300 CRE® :
- Titre. Le titre Ordre de changement de contrat de client doit comporter 30 caractères ou moins.
- Numéro (#). Le Ordre de changement de contrat de client nombre de cinq (5) caractères ou moins.
- Statut. Le contrat principal doit afficher le statut Approuvé .
- Poste associé. Pour chaque poste que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de l'ordre de changement, vous pouvez désigner un (1) poste associé pour chaque poste d'ordre de changement ou le même poste associé pour tous les postes d'ordre de changement. Remarque : la liste des postes associés n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec Sage 300 CRE® et que la fonction d'exportation des ordres de changement au contrat principal a été activée dans Procore par votre spécialiste de l'implémentation des intégrations.
- Intégration par Procore :
- Ordre de changement de contrat de client exportations ne sont PAS prises en charge.
- Viewpoint® Vista™ :
- Ordre de changement de contrat de client exportations sont prises en charge.
- QuickBooks® Desktop:
Conditions préalables
- L’outil Événements de changement doit être activé sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils sur un projet.
- Le contrat client de votre projet doit avoir le statut « Approuvé ». Voir Approuver un contrat client.
Étapes
- Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
- Sélectionnez un ou plusieurs postes d’événement de changement à inclure dans la nouvelle ordre de changement.
Remarque
Procore utilise les postes sélectionnés pour remplir l’ventilation des coûts de la ordre de changement. - Dans le menu déroulant Actions en bloc :
- Pour les ordres de changement à un (1) niveau, choisissez Créer un ODC de contrat client.
OU - Pour deux (2) ou trois (3) ordres de changement à trois (3) niveaux, choisissez Créer un ODCP au contrat client.
- Pour les ordres de changement à un (1) niveau, choisissez Créer un ODC de contrat client.
- Procédez comme suit :
- Cliquez sur Créer. Procore crée le ordre de changement.
Voir aussi
- Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client
- Quels sont les différents paramètres de niveau ordre de changement dans Finances du projet?
- Configurer le nombre de niveaux de Ordre de changement de contrat de client
- Approuver un contrat client
- Approuver ou rejeter les ordres de changement au contrat du client