Importer des postes d’événement de changement à partir d’un fichier de CSV
Objectif
Importer les postes d’un événement de changement à l’aide d’un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV).
Contexte
Pour gagner du temps à ajouter manuellement des postes à un événement de changement, vous pouvez télécharger un fichier CSV à partir de votre projet, ajouter vos postes à ce fichier, puis l’importer dans Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l’outil Événements de changement du projet.
Étapes
- Téléchargez le modèle CSV de ventilation des coûts
- Ajouter des postes au modèle de CSV
- Téléverser le modèle CSV terminé sur Procore
Téléchargez le modèle CSV de ventilation des coûts
-
Créez un nouvel événement de changement ou modifiez un événement de changement existant.
- Cliquez sur Importer des postes à partir de CSV en bas de la carte « Postes ».
- Cliquez sur Télécharger un modèle de CSV vierge.
Après avoir terminé les étapes ci-dessus, continuez avec Ajouter des postes au modèle de CSV.
Ajouter des postes au modèle de CSV
- Ouvrez le modèle CSV que vous avez téléchargé.
Note: Les champs Sous-projet, Code de coût et Type de coût seront préremplie avec le code budgétaire segments qui sont actuellement utilisés sur votre projet. - Remplissez les champs suivants sur le modèle d'importation pour chaque ligne que vous souhaitez importer :
Remarque : Seules les lignes avec des valeurs saisies dans au moins une des colonnes suivantes seront importées. Il n'y a pas de champs obligatoires .
Descriptif.Saisissez une description pour le poste.
Fournisseur. Entrez le nom de la compagnie tel qu'il apparaît dans le répertoire du projet.
Contrat. Entrez le numéro de contrat et le titre.
REMARQUE : Le format requis pour ce champ est « #'Numéro de contrat' : 'Titre du contrat' ». Par exemple, un contrat avec un numéro « SC--001 » et un titre « Test Contract » est saisi comme « # SC--001 : Test Contract »
Qté.Entrez la quantité unitaire pour le ou les postes.
UdM.Entrez l'unité de mesure (UdM) du ou des postes (sensible à la casse).
Coût unitaire.Entrez la valeur du coût unitaire.
Après avoir terminé les étapes ci-dessus, continuez avec Importer le modèle de CSV terminé dans Procore.
Importer le modèle de CSV terminé dans Procore
- Cliquez sur Importer des postes à partir de CSV.
- Cliquez sur Téléverser un fichier et sélectionnez votre modèle terminé ou faites glisser-déposer le fichier dans la zone « Glisser-déposer ».
Note: S’il y a des erreurs dans le modèle, une bannière apparaîtra en empêchant l’importation. Pour consulter les erreurs, cliquez sur Afficher les erreurs et apportez les corrections nécessaires au modèle. - Cliquez sur Importer.
Note: Cliquez sur « Importer » pour terminer le processus de création de l’événement de changement. Le paramètre de revenu ODG approximatif des postes d’événement de changement sera appliqué en fonction de la portée choisie pour l’événement de changement avant l’importation.