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Procore

(Bêta) Guide de l’utilisateur du flux de travail libre-service

Démarrage

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Ce guide de l’utilisateur fournit aux utilisateurs de Procore des informations sur la façon d’utiliser l’outil Flux de travail en libre-service de Procore pour créer et utiliser des flux de travail personnalisés du début à la fin. Voir À propos du programme bêta des flux de travail.

Dans ce guide, vous apprendrez notamment :

  • Que sont les flux de travail personnalisés? Un flux de travail personnalisé est un processus qui définit un chemin d’approbation unique pour un item sur vos projets. Par exemple, un flux de travail vous permet de créer des étapes pour « Approuver » un item (tel qu’un sous-traitant facture ou un contrat) dans Procore. Un flux de travail personnalisé définirait les rôles, les groupes et les conditions responsables pour le routage d’un item via ce processus d’approbation, et ce processus est adapté aux besoins uniques et aux exigences spécifiques de l’environnement commercial de votre compagnie.
  • Comment migrer d’un ancien flux de travail en libre-service. Les flux de travail en libre-service remplacent les flux de travail personnalisés hérités créés par l’équipe solutions personnalisées de Procore. Si vous avez déjà utilisé des flux de travail hérités, votre compagnie devra mettre à jour chaque outil à l’aide de flux de travail en libre-service avant que de nouveaux flux de travail puissent être créés par votre compagnie.
  • Comment créer et gérer des flux de travail personnalisés. Apprenez à créer et à gérer vos propres flux de travail personnalisés dans l’outil Flux de travail de la compagnie.
  • Comment attribuer des flux de travail aux projets. Après avoir créé des flux de travail personnalisés au niveau de la compagnie, attribuez-les à des projets individuels afin qu’ils puissent être utilisés.
  • Comment configurer les flux de travail à utiliser au niveau du projet. La dernière étape avant qu’un flux de travail ne soit appliqué à un item. Configurez les rôles, les responsabilités et les notifications de votre flux de travail.
  • Comment afficher et répondre à un flux de travail. Utilisez votre propre flux de travail personnalisé pour faciliter le processus d’approbation de vos items.
  • Questions fréquemment posées. En savoir plus en lisant les questions courantes.

Que sont les flux de travail personnalisés?

Un flux de travail personnalisé est un processus qui définit un chemin d’approbation unique pour un item sur vos projets. Par exemple, un flux de travail vous permet de créer des étapes pour « Approuver » un item (tel qu’un sous-traitant facture ou un contrat) dans Procore. Un flux de travail personnalisé définirait les rôles, les groupes et les conditions responsables pour le routage d’un item via ce processus d’approbation, et ce processus est adapté aux besoins uniques et aux exigences spécifiques de l’environnement commercial de votre compagnie.

Le statut approuvé d’un item à l’aide d’un flux de travail personnalisé est lié aux étapes uniques intégrées au flux de travail. Chaque flux de travail nécessite que les utilisateurs spécifiés répondent aux étapes du flux de travail pour que l’item atteigne son statut souhaité. Un item créé avec un flux de travail en place est restreint à avoir son statut modifié sans l’utilisation du flux de travail.

Quelles sont les exigences d’admissibilité minimales pour participer au programme bêta?

Les exigences d’admissibilité minimales pour le programme bêta incluent :

  • Votre compagnie doit utiliser ces outils Procore :
    • Outil Engagements au niveau du projet pour créer des bons de commande et des contrats de sous-traitance.
    • Outil Facturation au niveau du projet pour gérer les factures des sous-traitants.
  • Le compte Procore de votre compagnie doit être :
  • Votre compagnie ne peut utiliser qu’une seule version de flux de travail (héritée ou libre-service) pour chaque outil. Par exemple, si vous avez activé les flux de travail hérités pour les contrats de sous-traitance et les bons de commande, vous ne pouvez pas utiliser de flux de travail en libre-service sur ces items. Cependant, vous pouvez utiliser des flux de travail en libre-service sur d’autres items, tels que le factures de sous-traitant. De plus, si vous utilisez des flux de travail hérités sur d’autres outils Procore - tels que les ordres de changement ou les contrats principaux - des flux de travail en libre-service peuvent toujours être utilisés dans l’outil Engagements.

L’objectif attendu pour le nouvel outil Flux de travail consiste à fournir aux utilisateurs de Procore la capacité de créer des flux de travail en libre-service, des flux de travail personnalisés pour les outils Procore utilisés pour créer des items nécessitant un processus d’approbation. Le plan prévu de Procore consiste à effectuer des recherches et des tests d’convivialité avec un programme bêta participants.

Pour cette version bêta, l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie ne sera disponible que pour participants qui répondent aux exigences d’admissibilité ci-dessus et qui souhaitent créer un flux de travail personnalisé pour gérer le processus d’approbation de l’outil répertorié ci-dessous.

Outils supportés

L’outil Flux de travail au niveau de la compagnie vous permet de créer et de gérer un (1) ou plusieurs flux de travail personnalisés à utiliser avec ces outils de projet Procore :

Outil Procore Item(s) de flux de travail Pour en savoir plus...
Engagements 1 Factures de sous-traitant 2 Créer un flux de travail personnalisé pour les factures des sous-traitants
Engagements  Contrats de sous-traitance/Bons de commande Créer un flux de travail personnalisé pour un engagement
Contrats principaux 1 Contrat principal Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les contrats principaux

1 Cet outil n’est disponible que lorsque votre compagnie est autorisée pour les outils Finances du projet de Procore.  

2 Cet item n’est disponible que lorsque votre compagnie utilise les affichages Collaborateur et Admin pour la facturation des sous-traitants.  

 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
  2. Lisez l’accord de participant bêta.
  3. Cliquez sur Accepter

Installation et configuration

La transition du moteur de flux de travail hérité au moteur de flux de travail en libre-service n’est pas terminée tant que la mise à jour n’est pas activée via la page de configuration des flux de travail.Cependant, la version bêta des flux de travail libre-service permet aux utilisateurs de configurer et de configurer leurs propres modèles de flux de travail personnalisés avant de mettre à jour entièrement leur version de flux de travail. Les modèles de flux de travail ne peuvent pas être appliqués aux items (contrats et factures) jusqu’à ce que la mise à jour de la version du flux de travail dans les paramètres de configuration des flux de travail.

Consultez les étapes de la section « Activer les flux de travail en libre-service » lorsque vous êtes prêt à mettre à jour.

Créer des modèles de flux de travail personnalisés

Vous êtes maintenant prêt à commencer à créer des flux de travail personnalisés pour votre compagnie. Les flux de travail personnalisés peuvent être créés, modifiés et supprimés à partir de l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie. Les instructions ci-dessous vous guideront tout au long des étapes de création d'un flux de travail. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de planifier votre flux de travail personnalisé avant la création. 

 En version bêta
Cette page détaille les fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l’environnement production de Procore. L’accès aux fonctionnalités documentées ici est limité à des clients Procore spécifiques qui ont signé l’accord requis pour participer au programme bêta de l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie de Procore. Le contenu de cette page est à des fins d’information uniquement et toute information et tout le contenu de cette page est soumis à changement sans aucun préavis. Pour en savoir plus, voir À propos du programme bêta des flux de travail.
 Important
Cet article décrit les étapes de création d’un nouveau modèle de flux de travail dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie. Certaines fonctionnalités répertoriées sont en version bêta fermée et peuvent ne pas être disponibles. Pour plus d’informations sur les outils disponibles dans la version bêta ouverte, voir À propos du programme bêta des flux de travail.

Objectif 

Créer un modèle de flux de travail personnalisé dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour afficher, créer ou modifier un flux de travail personnalisé au niveau de la compagnie :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
        OU
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Afficher les flux de travail personnalisés » et « Créer et modifier des modèles de flux de travail » activée sur votre modèle de permissions.

Étapes

Ajouter un flux de travail personnalisé

  1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur le bouton Créer.
  3. Dans la boîte de dialogue « Ajouter un flux de travail », procédez comme suit :
    • Nom *. Saisissez un nom pour votre nouveau flux de travail.
    • Outil *. Sélectionnez l'outil et l'item pour lesquels vous créez le nouveau flux de travailclipboard_e721b0e88fb6135835d3abf368c7514a3.png.
      • Facture de sous-traitant
      • Correspondance/Outils personnalisés
         Note: Si vous sélectionnez Correspondance/Outils personnalisés, vous devrez également choisir un type avant de passer à l’étape suivante.
      • Contrat principal
      • contrat de sous-traitance
      • Bon de commande
      • Changement budgétaire
      • Ordre de changement de Contrat principal - Niveau unique
      • Ordre de changement au contrat principal - Deux ou trois niveaux
      • Ordre de changement à l'engagement - Un seul niveau
      • Ordre de changement à l'engagement - Deux ou trois niveaux
      • Ordre de changement potentiel principal
      • Ordre de changement potentiel d'engagement
      • Gestion de documents
  4. Cliquez sur Créer.
    Procore ouvre automatiquement le créateur de flux de travail et crée une première étape « Sans titre » pour vous. 

Mettre à jour la première étape du flux de travail personnalisé 

  1. Commencez par sélectionner le type d'étape (étape de réponse, étape de condition) que vous utiliserez au début du flux de travail. 
    workflows-first-step-choice.png
  2. Suivez les instructions pour le type d'étape sélectionné :

Ajouter une étape de réponse à un flux de travail personnalisé  

  1. Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales  :
    • Nom de l'étape. Entrez un nom pour l'étape.
    • Tapez. Sélectionnez Étape de réponse.
    • Statut de l'item. Saisissez le statut de l'item qui sera associé à cette étape du flux de travail.
    • Jours pour terminer. Entrez le nombre de jours dont le « groupe responsable » dispose pour terminer l'étape du flux de travail. Sélectionnez ensuite Jours calendaires ou Jours ouvrables dans la liste déroulante. Une fois le nombre de jours défini écoulé, Procore envoie un courriel de rappel jusqu'à ce que l'étape soit terminée.
    • Facultatif : Destinataires de la notification. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatisée lorsque l'étape du flux de travail n'est PAS terminée dans le nombre de jours spécifié sous Jours restants. Les destinataires nommés ici recevront également un courriel lorsque l'étape du flux de travail sera terminée. Les groupes par défaut incluent :
      • Gestionnaire de flux de travail. Un gestionnaire de flux de travail est un utilisateur Procore qui doit être désigné sur un projet.
      • Créateur d'items. Un créateur d'item est un utilisateur Procore qui a créé l'item sur un projet.
      • Groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l'avoir affecté à un projet, vous pouvez définir différents membres de groupe lors de la configuration du flux de travail personnalisé dans les outils Engagements au niveau du projet.
  2. Entrez les informations suivantes dans les personnes assignées rubrique :
    • Rôle de la personne assignée. Sélectionnez le rôle de l'utilisateur affecté à cette étape.
      • Facultatif : Cliquez sur Créer un rôle de modèle pour créer un rôle unique pour ce flux de travail personnalisé.
    • Type de décision. Sélectionnez le type de décision prise pour cette étape :
      • Le premier répondant décide. Il peut y avoir plusieurs personnes assignées, mais une seule réponse est requise pour passer à l'étape suivante du flux de travail.
      • Plusieurs intervenants décident. Il peut y avoir plusieurs personnes assignées et plusieurs réponses. Vous pouvez déterminer la prochaine étape lorsque tous les intervenants (pas les personnes assignées) sélectionnent la même réponse. Vous pouvez également choisir l'étape suivante lorsque tous les intervenants ne sont pas d'accord.
  3. Entrez les informations suivantes dans les réponses rubrique :
    • Si la réponse est OU Si tous les répondants décident. Sélectionnez une réponse dans la liste.
    • Allez à l'étape. Sélectionnez une autre étape du flux de travail pour devenir l'étape actuelle si la réponse ci-dessus est choisie.
      • Facultatif : Cliquez sur Ajouter une étape si vous souhaitez que le flux de travail progresse vers une étape qui n'a pas encore été créée. Vous serez invité à choisir un type et un nom pour la nouvelle étape.
    • Sinon. Si le type de décision est défini sur Plusieurs répondants décident, sélectionnez ou créez l'étape suivante du flux de travail si les réponses ne sont PAS unanimes.
  4. Répétez l'étape précédente pour continuer à ajouter des réponses à cette étape du flux de travail.
  5. Choisissez parmi ces options :
    • Annuler. Cliquez sur ce bouton pour rejeter toutes les modifications que vous avez apportées.
    • Enregistrer comme brouillon. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version « Ébauche » numérotée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous travaillez toujours à la création de votre flux de travail personnalisé. 
      OU
    • Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle version publiée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes prêt à attribuer votre flux de travail à un projet.

Ajouter une étape de condition à un flux de travail personnalisé 

Les étapes de condition permettent d'acheminer un chemin de flux de travail différemment selon que les conditions de l'étape sont remplies ou non. Pour créer une étape de condition, suivez les instructions ci-dessous. 

  1. Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales  :
    • Nom de l'étape. Entrez un nom pour l'étape.
    • Tapez. Sélectionnez Étape de condition.
    • Quand. Sélectionnez la première partie de l'hypothèse dans l'instruction conditionnelle. Différentes instructions conditionnelles existent pour chaque outil. Voir Instructions conditionnelles par outil
      • Supérieur à. Si votre organisation a besoin de signatures supplémentaires pour les montants supérieur ou égal à un montant spécifié, vous devrez choisir cette option et saisir un montant dans le champ à droite.
        OU
      • Moins que. Si vous souhaitez que l’étape fonctionne lorsque l’hypothèse est inférieure à un nombre spécifié.
      • Est. Si vous souhaitez que l'étape fonctionne lorsqu'un certain champ est sélectionné pour un champ personnalisé.
      • Est coché. Si vous souhaitez que l'étape fonctionne lorsqu'une case à cocher de champ personnalisé est cochée.
      • Contient l'un des. Si vous souhaitez que l'étape fonctionne lorsqu'une ou plusieurs options à sélection multiple sont choisies pour un champ personnalisé.
    • Puis. Sélectionnez une étape dans la liste déroulante ou créez une nouvelle en cliquant sur le bouton Ajouter une étape.
    • Sinon. Sélectionnez une étape dans la liste déroulante ou créez-en une en cliquant sur le bouton Ajouter une étape  . Il s'agit de l'étape qui sera la suivante dans le flux de travail si les conditions de l'étape actuelle ne sont PAS remplies.
  2. Choisissez parmi ces options :
    • Annuler. Cliquez sur ce bouton pour rejeter toutes les modifications que vous avez apportées.
    • Enregistrer comme brouillon. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version « Ébauche » numérotée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous travaillez toujours à la création de votre flux de travail personnalisé. 
      OU
    • Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle version publiée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes prêt à attribuer votre flux de travail à un projet.

Déclarations conditionnelles par outil

Changements budgétaires... Afficher/masquer   

Condition Définition
Montant Le montant total VDC du changement budgétaire approuvé.

Engagements... Afficher/masquer   

Condition Définition Exemple
Montant du contrat initial Le montant total VDC du contrat approuvé.

Un flux de travail doit suivre différents chemins d’approbation en fonction du montant du contrat en cours d’approbation.

Montant total des objets de coût approuvés

Le montant total VDC des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le VDC montant de l’item de flux de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/masquer   

Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés = Montant total des objets de coût approuvés

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats approuvés, ordres de changement et coûts directs est supérieure ou inférieure à un montant spécifié.

Montant total de tous les objets de coût

Le montant total VDC de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le VDC montant de l’item de flux de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/masquer   

Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs en attente = Montant total de tous les objets de coût

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut sont sur ou sous un montant spécifié

Montant sur le budget sur les objets de coût approuvés

Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « approuvés », les ordres de changement à l’engagement et les coûts directs.

Formule... Afficher/masquer   

Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés - Montant total du budget = montant sur les objets de coût approuvés

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat est approuvé et que d’autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont prendre le budget de votre projet par un montant spécifique.*

Montant sur le budget sur tous les objets de coût

Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/masquer   

Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs en attente - Montant total du budget = Montant sur tous les objets de coût

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat est approuvé et qu’un autre contrat est en attente ou approuvé, les ordres de changement et les coûts directs vont prendre votre projet sur le budget par un montant spécifique.*

% du budget alloué aux objets de coût approuvés

Le pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/masquer   

(Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget alloué = % du budget alloué aux objets de coût approuvés

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat est approuvé et que d’autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont prendre le budget de votre projet par un pourcentage spécifique. *

% du budget alloué à tous les objets de coût

Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/masquer   

(Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés + Coûts directs en attente) ÷ montant total du budget alloué à tous les objets de coût

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat est approuvé et qu’un autre contrat est en attente ou approuvé, les ordres de changement et les coûts directs vont prendre votre projet sur le budget par un pourcentage spécifique.*

Champs personnalisés (sélection simple, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : Les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués Obligatoire dans le. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.
Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèle de flux de travail. Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ou de « Bâtiment n° ». Si le « Bâtiment n° » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « Bâtiment n° » est 1, acheminez le flux de travail vers Susan.

Ordres de changement à l'engagement... Afficher/Masquer  

Condition Définition Exemple
Montant Le montant total VDC de l’ordre de changement approuvé.

Un flux de travail doit suivre différents chemins d’approbation en fonction du montant du contrat en cours d’approbation.

Montant total des objets de coût approuvés

Le montant total VDC des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le VDC montant de l’item de flux de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/masquer   

Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés = Montant total des objets de coût approuvés

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats approuvés, ordres de changement et coûts directs est supérieure ou inférieure à un montant spécifié.

Montant total de tous les objets de coût

Le montant total VDC de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le VDC montant de l’item de flux de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/masquer   

Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs en attente = Montant total de tous les objets de coût

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut sont sur ou sous un montant spécifié

Montant sur le budget sur les objets de coût approuvés

Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « approuvés », les ordres de changement à l’engagement et les coûts directs.

Formule... Afficher/masquer   

Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés - Montant total du budget = montant sur les objets de coût approuvés

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat est approuvé et que d’autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont prendre le budget de votre projet par un montant spécifique.*

Montant sur le budget sur tous les objets de coût

Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/masquer   

Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs en attente - Montant total du budget = Montant sur tous les objets de coût

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat est approuvé et qu’un autre contrat est en attente ou approuvé, les ordres de changement et les coûts directs vont prendre votre projet sur le budget par un montant spécifique.*

% du budget alloué aux objets de coût approuvés

Le pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/masquer   

(Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget alloué = % du budget alloué aux objets de coût approuvés

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat est approuvé et que d’autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont prendre le budget de votre projet par un pourcentage spécifique. *

% du budget alloué à tous les objets de coût

Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/masquer   

(Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés + Coûts directs en attente) ÷ montant total du budget alloué à tous les objets de coût

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat est approuvé et qu’un autre contrat est en attente ou approuvé, les ordres de changement et les coûts directs vont prendre votre projet sur le budget par un pourcentage spécifique.*

Champs personnalisés (sélection simple, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : Les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués Obligatoire dans l'ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.
Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèle de flux de travail. Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ou de « Bâtiment n° ». Si le « Bâtiment n° » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « Bâtiment n° » est 1, acheminez le flux de travail vers Susan.

Correspondance/Outils personnalisés... Afficher/masquer   

Condition Définition
Valeur de l’impact financier Le montant saisi dans le champ « Impact financier » sur l’item de correspondance.
Champs personnalisés (sélection simple, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : Les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués Obligatoire dans l'ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.
Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèle de flux de travail.

Contrats principaux... Afficher/masquer   

Condition Définition Exemple
Montant du contrat initial Le montant total VDC du contrat approuvé. Un flux de travail doit suivre différents chemins d’approbation en fonction du montant du contrat en cours d’approbation.
Champs personnalisés (sélection simple, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : Les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués Obligatoire dans l'ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.
Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèle de flux de travail. Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ou de « Bâtiment n° ». Si le « Bâtiment n° » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « Bâtiment n° » est 1, acheminez le flux de travail vers Susan.

Ordres de changement au contrat principal... Afficher/masquer   

Condition Définition Exemple
Montant Le montant total VDC de l’ordre de changement approuvé. Un flux de travail doit suivre différents chemins d’approbation en fonction du montant du contrat en cours d’approbation.
Champs personnalisés (sélection simple, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : Les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués Obligatoire dans l'ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.
Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèle de flux de travail. Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ou de « Bâtiment n° ». Si le « Bâtiment n° » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « Bâtiment n° » est 1, acheminez le flux de travail vers Susan.

Factures de sous-traitant... Afficher/masquer   

Condition Définition
Montant net Le montant facturé au facture avec retenue de garantie appliquée.
Valeur d’engagement d’origine Le montant du VDC d’origine associé à l’facture.

* Les déclarations conditionnelles liées au budget du projet sont basées sur le montant total de la colonne budgétaire sélectionnée dans l’affichage budgétaire de rapport personnalisé situé dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés.

 

Ajouter une étape de fin (réussie) à un flux de travail personnalisé 

Une étape de fin définit la fin d'un flux de travail. Une étape de fin indique que le flux de travail personnalisé est terminé. 

  1. Cliquez sur le icon-blue-plus-pfcp.png attachée à une étape existante dans le générateur de flux de travail et choisissez Fin de l' étape (réussie).  
  2. Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales  :
    • Nom de l'étape. Entrez un nom pour l'étape.
    • Statut de l'item. Sélectionnez Approuvé ou Terminé.
    • Facultatif : Destinataires de la notification. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatisée lorsque l'étape du flux de travail est terminée. Les groupes par défaut incluent : 
      • Gestionnaire de flux de travail. Un gestionnaire de flux de travail est un utilisateur Procore qui doit être désigné sur un projet.
      • Créateur d'items. Un créateur d'item est un utilisateur Procore qui a créé l'item sur un projet.
      • Groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l'avoir affecté à un projet, vous pouvez définir différents membres de groupe lors de la configuration du flux de travail personnalisé dans les outils Engagements au niveau du projet.
  3. Choisissez parmi ces options :
    • Annuler. Cliquez sur ce bouton pour rejeter toutes les modifications que vous avez apportées.
    • Enregistrer comme brouillon. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version « Ébauche » numérotée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous travaillez toujours à la création de votre flux de travail personnalisé. 
      OU
    • Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle version publiée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes prêt à attribuer votre flux de travail à un projet.

Ajouter une étape de fin (échec) à un flux de travail personnalisé 

  1. Cliquez sur le icon-blue-plus-pfcp.png icône attachée à une étape existante dans le générateur de flux de travail et choisissez Fin de l'étape (Échec).
  2. Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales  :
    • Nom de l'étape. Entrez un nom pour l'étape.
    • Statut de l'item. Sélectionnez Terminé.
    • Facultatif : Destinataires de la notification. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatisée lorsque l'étape du flux de travail est terminée. Les groupes par défaut incluent : 
      • Gestionnaire de flux de travail. Un gestionnaire de flux de travail est un utilisateur Procore qui doit être désigné sur un projet.
      • Créateur d'items. Un créateur d'item est un utilisateur Procore qui a créé l'item sur un projet.
      • Groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l'avoir affecté à un projet, vous pouvez définir différents membres de groupe lors de la configuration du flux de travail personnalisé dans les outils Engagements au niveau du projet.
  3. Choisissez parmi ces options :
    • Annuler. Cliquez sur ce bouton pour rejeter toutes les modifications que vous avez apportées.
    • Enregistrer comme brouillon. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version « Ébauche » numérotée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous travaillez toujours à la création de votre flux de travail personnalisé. 
      OU
    • Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle version publiée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes prêt à attribuer votre flux de travail à un projet.

 

Attribuer des modèles de flux de travail aux projets

Une fois vos flux de travail publiés, l’étape suivante consiste à les attribuer à un projet afin qu’ils puissent être configurés. Les étapes suivantes vous montreront comment attribuer des flux de travail aux projets dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.

  1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
  2. Dans le tableau « Flux de travail », recherchez la version que vous souhaitez publier.
    Remarque
    Vous ne pouvez attribuer que des versions publiées d’un flux de travail personnalisé à un projet. Pour savoir comment dire une ébauche à partir d’une version publiée, voir Comment les numéros de version sont-ils mis à jour dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie?
  3. Cliquez sur l’hyperlien dans la colonne « Projets assignés ».

    v2-workflows-assigned-projects-link.png
     
  4. Dans la boîte de dialogue « Attribuer des projets », procédez comme suit :
    • Pour sélectionner tous les projets actifs dans l’compte de votre compagnie, cochez la case à cocher Sélectionner tout .
      v2-workflows-assign-select-all-projects.png
    • Pour rechercher des projets individuels, commencez à saisir le nom du projet dans la zone de recherche . Placez ensuite une marque dans les case à cocher(s) qui correspondent au(s) projet(s) souhaité(s).
      v2-workflows-search-assign-to-project.png
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Attribuer un modèle de flux de travail aux nouveaux projets

Un modèle de flux de travail peut être attribué automatiquement à tous les nouveaux projets. Il s’agit d’éviter d’avoir à attribuer le même modèle à chaque nouveau projet que vous créez.

  1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
  2. Dans le tableau « Flux de travail », recherchez la version que vous souhaitez attribuer à tous les nouveaux projets.
  3. Survolez l’espace dans la colonne « Affecter aux nouveaux projets ».
  4. Cliquez sur Attribuer.
    assign-to-all-projects-workflow.png
  5. Une coche apparaîtra indiquant qu’elle a été affectée à tous les nouveaux projets
  6. Optionnel: Si vous souhaitez annuler l’attribution d’un modèle à partir de tous les nouveaux projets, cliquez à nouveau sur la coche.

 

Configurer les modèles de flux de travail sur un projet

Une fois les modèles de flux de travail affectés aux projets, ils doivent être configurés. Il s’agit du processus dans lequel les étapes du flux de travail sont attribuées à des utilisateurs spécifiques et que le nombre de jours qu’ils doivent répondre est défini. Un flux de travail par défaut devra également être défini pour l’outil auquel il est associé avant de pouvoir l’appliquer à un item.

 En version bêta
Cette page détaille les fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l’environnement production de Procore. L’accès aux fonctionnalités documentées ici est limité à des clients Procore spécifiques qui ont signé l’accord requis pour participer au programme bêta de l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie de Procore. Le contenu de cette page est à des fins d’information uniquement et toute information et tout le contenu de cette page est soumis à changement sans aucun préavis. Pour en savoir plus, voir À propos du programme bêta des flux de travail.
 Important
Cet article décrit les étapes de création d’un nouveau modèle de flux de travail dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie. Certaines fonctionnalités répertoriées sont en version bêta fermée et peuvent ne pas être disponibles. Pour plus d’informations sur les outils disponibles dans la version bêta ouverte, voir À propos du programme bêta des flux de travail.

 

Configurer un flux de travail personnalisé à utiliser sur un projet Procore.

Contexte

Une fois qu’un modèle de flux de travail personnalisé est publié, l’étape suivante consiste à attribuer ce flux de travail à un projet. Une fois le flux de travail affecté à un projet, vous pouvez mettre à jour ses paramètres de configuration pour votre projet spécifique. Cela inclut l’attribution d’une personne pour agir en tant que « gestionnaire de flux de travail » et attribuer les groupes de distribution et les personnes assignées appropriées à votre flux de travail pour les notifications automatisées de Procore.

Cet article couvre les configurations au niveau du projet pour les flux de travail personnalisés dans tous les outils disponibles.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire de la compagnie.
      OU
    • Les utilisateurs disposant de la permission granulaire « Configurer les modèles de flux de travail » pour l’outil respectif sur leur modèle de permissions.
      ET
      Permissions de niveau « Admin » dans l’outil où le flux de travail est configuré

Étapes

Attribuer un gestionnaire de flux de travail de projet et un groupe de distribution à un flux de travail personnalisé

  1. Accédez à l’outil au niveau du projet où le flux de travail est configuré.
    • Facture de sous-traitant (facturation)
    • Correspondance/Outils personnalisés
    • Contrats principaux
    • Contrat de sous-traitance (engagements)
    • Bon de commande (engagements)
    • Changement budgétaire (budget)
    • Ordre de changement au contrat principal (contrats principaux)
    • ordre de changement à l'engagement (engagements)
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
    Note: Pour l’outil Correspondance, sélectionnez les paramètres de configuration de l’ensemble de type spécifique sur le flux de travail.
  3. Cliquez sur « Paramètres du flux de travail » dans le volet droit.
    Note: Les outils Facturation et Correspondance n’ont pas de page distincte « Paramètres de flux de travail ». Faites défiler vers le bas des paramètres de configuration de facturation pour trouver les configurations de flux de travail.
  4. Cliquez sur le bouton Configurer à côté du flux de travail configuré pour ouvrir le visualiseur de flux de travail.
    Exemple
     clipboard_e6d40c7d3a3c0cf025fea7a0390fc9526.png
  5. En haut du flux de travail, procédez comme suit :
    • Attribuer un gestionnaire de flux de travail. Sélectionnez l’utilisateur du projet qui est affecté à ce rôle dans la liste déroulante en haut de la page.
    • Attribuer un groupe de distribution. Sélectionnez un groupe de distribution dans cette liste. Ces utilisateurs sont les personnes qui recevront des courriels de notification de Procore lorsque actions sont provoquées par vos étapes de flux de travail.
  6. Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’outil Flux de travail.

Personnaliser les étapes standard d’un flux de travail personnalisé

  1. Accédez à l’outil au niveau du projet où le flux de travail est configuré.
    • Facture de sous-traitant (engagements)
    • Correspondance/Outils personnalisés
    • Contrats principaux
    • Contrat de sous-traitance (engagements)
    • Bon de commande (engagements)
    • Changement budgétaire (budget)
    • Ordre de changement au contrat principal (contrats principaux)
    • ordre de changement à l'engagement (engagements)
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
    Note: Pour l’outil Correspondance, sélectionnez les paramètres de configuration du type spécifique du flux de travail.
  3. Cliquez sur « Paramètres du flux de travail » dans le volet droit.
    Note: L’outil Facturation n’a pas de page distincte « Paramètres de flux de travail ». Faites défiler vers le bas des paramètres de configuration de facturation pour trouver les configurations de flux de travail
  4. Localisez le flux de travail à mettre à jour dans le tableau « Paramètres du flux de travail » et cliquez sur Configurer.
    clipboard_e5a45ab9aaf88d462486d282bcaf7da1b.png
  5. Cliquez sur une étape standard dans le flux de travail personnalisé pour ouvrir le volet droit de cette étape.
  6. Procédez comme suit :
    • Personne(s) assignée(s). Sélectionnez un (1) ou plusieurs noms d’utilisateurs Procore dans cette liste déroulante. Pour apparaître dans cette liste, l’individu doit être ajouté à l’outil Répertoire du projet. Remarque : Si « Créateur de l’item » a été sélectionné pour le rôle de la personne assignée d’une étape dans le créateur de flux de travail au niveau de la compagnie, une autre personne assignée spécifique ne peut pas être choisie.
    • Jours jusqu’à l’achèvement*. Entrez un nombre dans la première case. Sélectionnez Ensuite Jours civils ou Jours ouvrables dans la liste déroulante. Cela définit le nombre de jours que la ou les « personnes assignées » doivent terminer l’étape du flux de travail. Si les « personnes assignées » ne effectuent pas ces étapes, Procore envoie une notification automatisée aux personnes assignées en tant que rappel.
  7. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque étape standard du flux de travail
  8. Cliquez sur EnregistrerRemarque : S’il y a des champs obligatoires restants à remplir, une bannière apparaîtra en haut du visualiseur de flux de travail. Cliquez sur Afficher les détails pour voir quelle étape et champ doivent être traités. 

Définir un flux de travail par défaut

Un flux de travail par défaut doit être configuré et défini avant qu’un flux de travail puisse commencer sur un item.

  1. Passez la souris sur la colonne « Flux de travail par défaut » dans le tableau « Paramètres du flux de travail ».
  2. Cliquez sur Définir comme valeur par défaut dans la ligne du flux de travail par défaut que vous souhaitez être la valeur par défaut.Remarque : Si un flux de travail par défaut a déjà été défini, le même action supprimera la sélection par défaut. 
  3. Une fois le flux de travail par défaut défini, une coche apparaîtra dans la colonne « Flux de travail par défaut » à côté de ce modèle.

 

Objectif

 Attention
Cet article décrit les étapes de la transition entre les flux de travail hérités et en libre-service. Avant de migrer les flux de travail de votre compagnie de l'ancien au libre-service, il est fortement recommandé de comprendre les différences entre les deux versions de l'outil Flux de travail. Avant de procéder à la migration de votre outil Flux de travail, veuillez consulter l'article suivant : Quelles sont les différences entre les flux de travail hérités et libre-service?.

Si votre compagnie a déjà engagé l' équipe des solutions personnalisées de Procore pour développer un flux de travail personnalisé (héritage) pour un (1) ou plusieurs outils Procore, vous devez migrer vers le moteur de flux de travail libre-service pour chaque outil Procore individuellement. Si vous n'avez PAS déjà créé de flux de travail sur l'ancien moteur, vous devrez toujours suivre le processus de mise à niveau pour utiliser le moteur libre-service. Veuillez consulter ce tutoriel pour vous aider dans votre transition de l'environnement de flux de travail hérité de Procore vers le nouvel outil de flux de travail en libre-service.

Pour en savoir plus sur les différences entre l'ancien moteur de Procore et votre nouvel environnement, veuillez lire Quelles sont les différences entre les flux de travail en libre-service et hérités? 

 Important

Certaines choses importantes à savoir lors de la transition :

  • Une fois qu'un outil est passé de l'ancien au libre-service, vos modèles de flux de travail v1 existants ne seront plus disponibles et doivent être reconstruits dans l'outil Flux de travail en libre-service. 
     Conseil
    Pour que vos items avec les flux de travail existants héritent de flux de travail en libre-service, un flux de travail par défaut doit être défini pour chaque outil AVANT de passer à des flux de travail en libre-service.

     

  • Lors de la mise à niveau, les modèles de flux de travail personnalisés existants pour les factures, les engagements et les contrats principaux des sous-traitants sont immédiatement désactivés. Cela ne peut pas être annulé. 
  • Une fois que vous avez sélectionné un modèle de flux de travail par défaut, Procore modifie le statut de tous les éléments de flux de travail en cours Ébauche et applique le flux de travail par défaut. Cela peut prendre jusqu'à un (1) jour pour que Procore applique les modèles en libre-service à vos flux de travail en cours.
  • Chaque outil peut être mis à niveau vers le libre-service individuellement afin que certains outils puissent rester sur la version héritée

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie.

Conditions préalables

  • Votre compagnie doit utiliser ces outils Procore :
    • Pour créer des bons de commande et des contrats de sous-traitance, l'outil Engagements au niveau du projet
    • Pour gérer les factures des sous-traitants, l'outil Facturation au niveau du projet.
  • Le compte Procore de votre compagnie doit garantir ce qui suit :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
  2. Lisez et acceptez l' Accord du participant bêta.
  3. Cliquez sur Configurer les paramètres icon-settings-gear-android.png .
  4. Cliquez sur Soumettre la demande dans la bannière en haut de la page
    Remarque : Si vous n'avez pas encore utilisé les flux de travail hérités, passez à l'étape six (6).

  5. Une fois que votre compagnie a été approuvée pour la transition de v1 à v2, vous pouvez consulter la liste des outils Procore et leur version de flux de travail actuelle dans les paramètres de configuration des flux de travail. icon-settings-gear-android.png pages.
    Remarque
    • Si un outil Procore utilise la version héritée v1 et qu'il peut être mis à jour vers la nouvelle version v2, Procore révèle un bouton Mettre à jour dans la colonne « Mises à jour ».
    • L'activation de cette fonctionnalité mettra à jour votre expérience de flux de travail pour l'outil sélectionné. Les flux de travail en cours reviendront à Ébauche et un nouveau modèle sera appliqué une fois qu'un flux de travail par défaut est sélectionné. Cette transition ne peut pas être annulée.
    • Vous pouvez choisir de mettre à niveau un outil en libre-service et de laisser les autres outils dans la version héritée
  6. Cliquez sur Mettre à jour à côté de l'outil que vous souhaitez migrer vers le libre-service.
    workflows_migrate.png
  7. Passez en revue la liste des projets auxquels aucun flux de travail par défaut n'a été appliqué.
  8. Lisez et acceptez la déclaration dans Procore. Si vous êtes prêt à continuer, cliquez sur Mettre à niveau .
    workflow_upgrade_agree.png

Démarrer un flux de travail

Si vous avez activé le moteur de flux de travail en libre-service dans les paramètres de configuration de l’outil Flux de travail, vous êtes maintenant prêt à utiliser vos flux de travail sur les items au niveau du projet. Après avoir créé et configuré un modèle sur un projet, l’étape suivante consiste à créer un item nécessitant un flux de travail (contrat ou facture). Les flux de travail sur les sous-traitants factures commencer automatiquement, mais les flux de travail sur les contrats doivent être démarrés manuellement. Les directives ci-dessous vous montreront comment démarrer un flux de travail.

 

 

Objectif

Après avoir créé un nouvel engagement, un contrat principal ou un changement budgétaire sur un projet, l’étape suivante sera de lancer le flux de travail afin que ses membres puissent répondre.

Éléments à considérer

Conditions préalables

  • Un flux de travail par défaut doit être défini pour l’outil dans lequel vous travaillez.
  • Si l’item est un contrat, il doit avoir le statut Ébauche

Étapes

  1. Accédez à l’outil et à l’item contenant le flux de travail.
  2. Cliquez sur Démarrer le flux de travail dans le coin supérieur droit du contrat.
    start-workflow-button.png

Répondre à un flux de travail personnalisé

 

 En version bêta
Cette page détaille les fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l’environnement production de Procore. L’accès aux fonctionnalités documentées ici est limité à des clients Procore spécifiques qui ont signé l’accord requis pour participer au programme bêta de l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie de Procore. Le contenu de cette page est à des fins d’information uniquement et toute information et tout le contenu de cette page est soumis à changement sans aucun préavis. Pour en savoir plus, voir À propos du programme bêta des flux de travail.

Objectif 

Répondre à un flux de travail personnalisé sur un item au niveau du projet.

Contexte

Une fois qu’un flux de travail a été initié sur un item au niveau du projet, les réponses peuvent être ajoutées au flux de travail par les personnes assignées désignées.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour répondre à un flux de travail sur un engagement ou un engagement ordre de changement :
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
      • Doit avoir la permission d'afficher l'item contenant le flux de travail. Si l'item est marqué « Privé », le répondeur doit disposer des permissions de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non administrateurs » dans les paramètres de confidentialité de l'item. 
      • Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail du contrat.
    • Pour répondre à un flux de travail sur un contrat principal ou ordre de changement au contrat principal :
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
      • Doit avoir la permission d'afficher l'item contenant le flux de travail. Si l'item est marqué « Privé », le répondeur doit disposer des permissions de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non administrateurs » dans les paramètres de confidentialité de l'item. 
      • Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail du contrat.
    • Pour répondre à un flux de travail d’un sous-traitant facture :
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Engagements du projet.
      • Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail de l’facture.
      • Les facture doivent être associés à une période de facturation ouverte.
      • Doit avoir la permission d'afficher l'item contenant le flux de travail. Si l'item est marqué « Privé », le répondeur doit disposer des permissions de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non administrateurs » dans les paramètres de confidentialité de l'item. 
    • Pour répondre à un flux de travail sur un changement budgétaire :
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
      • Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail sur le changement budgétaire.
    • Pour répondre à un flux de travail sur un item de correspondance :
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur le Type de correspondance du projet.
      • Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail de l’item de correspondance.

Conditions préalables

  • Un flux de travail a été initié et une étape nécessite votre attention pour qu’une étape soit terminée.

Étapes 

  1. Accédez à l’item au niveau du projet contenant le flux de travail.
     Conseil

    Vous pouvez accéder à l’item dans Procore en cliquant sur le bouton « Prendre des mesures dans Procore » dans le courriel de notification de flux de travail.

  2. Dans le volet droit de l'item, examinez l'étape « Actuelle » du flux de travail. 
    Remarque : Cliquez sur « Afficher le flux de travail » si le panneau latéral est réduit.
  3. Sélectionnez votre réponse pour le flux de travail en bas du volet droit. 
    Remarque : Vous aurez la possibilité d'annuler votre réponse à l'étape suivante.
  4. Facultatif : Téléversez ou joignez des fichiers au flux de travail. 
    clipboard_e4a42103e5b2fdc57a66510f7b2f60b45.png
  5. Optionnel: Saisissez une raison de votre réponse.
  6. Cliquez sur Soumettre pour finaliser votre réponse ou Retour pour revenir pour modifier votre réponse.

 

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