(Bêta) Quels sont les différents rôles dans les flux de travail personnalisés?
Réponse
Le tableau ci-dessous décrit les différents rôles de flux de travail, tels que les créateurs de flux de travail, les gestionnaires de flux de travail et les personnes assignées. Les permissions granulaires pour les flux de travail personnalisés sont détaillées sous le tableau suivant.
Rôle | Définition | Permissions d’utilisateur minimales requises |
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Créateur de flux de travail | Un créateur de flux de travail est n’importe quel utilisateur Procore de votre organisation qui a la permission de créer des flux de travail personnalisés avec l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie. |
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Gestionnaire de flux de travail |
Un gestionnaire de flux de travail est n’importe quel utilisateur Procore de votre organisation qui a reçu les permissions et privilèges appropriés pour gérer les paramètres de vos flux de travail personnalisés après leur affectation aux projets Procore de votre compagnie. Un gestionnaire de flux de travail peut :
Pour les factures de sous-traitant, un gestionnaire de flux de travail peut :
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Personne assignée du flux de travail |
Une personne assignée du flux de travail est n’importe quel utilisateur Procore de votre organisation qui a été affecté à une étape de flux de travail sur un item au niveau du projet. Une personne assignée du flux de travail peut :
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Permissions granulaires pour l’outil Flux de travail
Accès à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie et à l’outil Engagements (qui contrôle l’accès à la facturation des sous-traitants). Pour en savoir plus sur toutes les permissions disponibles, consultez :
Outil Flux de travail (au niveau de la compagnie)
Les permissions granulaires disponibles pour l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie comprennent :
- Afficher les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les flux de travail personnalisés utilisés comme modèles dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
- Créer et modifier des modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’ajouter de nouveaux flux de travail personnalisés et de modifier ceux existants dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
- Supprimer les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer les modèles de flux de travail de l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
- Attribuer des modèles de flux de travail aux projets. Accorde aux utilisateurs le privilège d’attribuer des modèles de flux de travail aux projets Procore dans l’compte Procore de la compagnie.
Outils de facturation et engagements
Les permissions granulaires associées au flux de travail disponibles sont gérées dans l’outil Engagements au niveau du projet. Cependant, les permissions dans l’outil Engagements s’appliquent également à l’outil Facturation au niveau du projet :
- Afficher les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les modèles de flux de travail attribués à un projet dans la zone « Paramètres de flux de travail du sous-traitant » de la page Configurer les paramètres pour les outils Engagements au niveau du projet et Facturation.
- Afficher l’historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’historique complet du flux de travail sur un item en tant que participant au flux de travail.
- Afficher l’historique des étapes précédentes uniquement. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’historique du flux de travail de l’étape précédente.
- Peut être gestionnaire de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’être désignés comme gestionnaire de flux de travail sur un outil Projet Procore une fois que le flux de travail personnalisé au niveau de la compagnie est affecté à un projet.
- Peut commencer les flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de démarrer un flux de travail pour les engagements.
- Configurer les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de cliquer sur le bouton Configurer dans la zone « Paramètres du flux de travail du sous-traitant » de la page Configurer les paramètres pour les outils Engagements au niveau du projet et Facturation.
Contrats principaux
- Afficher les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les modèles de flux de travail attribués à un projet dans la zone « Paramètres de flux de travail » de la page Configurer les paramètres pour les contrats principaux au niveau du projet.
- Afficher l’historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’historique complet du flux de travail sur un item en tant que participant au flux de travail.
- Afficher l’historique des étapes précédentes uniquement. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’historique du flux de travail de l’étape précédente.
- Peut être gestionnaire de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’être désignés comme gestionnaire de flux de travail dans l’outil Contrats principaux une fois qu’un modèle de flux de travail personnalisé au niveau de la compagnie est affecté à un projet.
- Peut commencer les flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de démarrer un flux de travail de contrat principal sur un projet.
- Configurer les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de cliquer sur le bouton Configurer dans la zone « Paramètres du flux de travail » de la page Configurer les paramètres de l’outil Contrats principaux.