(Bêta) Quels sont les différents rôles dans les flux de travail personnalisés?

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Cette page détaille les fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l’environnement production de Procore. L’accès aux fonctionnalités documentées ici est limité à des clients Procore spécifiques qui ont signé l’accord requis pour participer au programme bêta de l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie de Procore. Le contenu de cette page est à des fins d’information uniquement et toute information et tout le contenu de cette page est soumis à changement sans aucun préavis. Pour en savoir plus, voir À propos du programme bêta des flux de travail.

Réponse

Le tableau ci-dessous décrit les différents rôles de flux de travail, tels que les créateurs de flux de travail, les gestionnaires de flux de travail et les personnes assignées. Les permissions granulaires pour les flux de travail personnalisés sont détaillées sous le tableau suivant.

Rôle	Définition	Permissions d’utilisateur minimales requises
Créateur de flux de travail	Un créateur de flux de travail est n’importe quel utilisateur Procore de votre organisation qui a la permission de créer des flux de travail personnalisés avec l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.	Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie. OU Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Afficher les modèles de flux de travail » et « Créer et modifier des modèles de flux de travail » activée sur un modèle de permissions.
Gestionnaire de flux de travail	Un gestionnaire de flux de travail est n’importe quel utilisateur Procore de votre organisation qui a reçu les permissions et privilèges appropriés pour gérer les paramètres de vos flux de travail personnalisés après leur affectation aux projets Procore de votre compagnie. Un gestionnaire de flux de travail peut : Démarrer un flux de travail Redémarrer un flux de travail Déplacez la progression du flux de travail vers l’arrière vers une étape précédente. Accédez au panneau de flux de travail sur un item d’un projet. Pour les factures de sous-traitant, un gestionnaire de flux de travail peut : Accédez au panneau de flux de travail d’un sous-traitant facture. Si l’utilisateur dispose d’une permission de niveau « Admin » dans l’outil Engagements, consultez la section « Flux de travail de facturation de sous-traitant » sur la page Configurer les paramètres des outils Engagements et Facturation. Si un utilisateur dispose de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet ou de la compagnie, affichez le panneau Flux de travail sur tout sous-traitant facture.	Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. OU Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil de niveau projet associé et a les autorisations granulaires détaillées ci-dessous activées sur un modèle de permissions. Remarque : Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet pour les flux de travail de correspondance.
Personne assignée du flux de travail	Une personne assignée du flux de travail est n’importe quel utilisateur Procore de votre organisation qui a été affecté à une étape de flux de travail sur un item au niveau du projet. Une personne assignée du flux de travail peut : Approuver une étape du flux de travail Rejeter une étape du flux de travail Renvoyer une étape de flux de travail	Pour répondre à un flux de travail sur un engagement ou un contrat principal : Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil de projet associé. Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail du contrat. Pour répondre à un flux de travail : Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil associé au projet. Doit être la personne assignée de l'étape de flux de travail actuelle.

Rôle

Définition

Permissions d’utilisateur minimales requises

Créateur de flux de travail

Un créateur de flux de travail est n’importe quel utilisateur Procore de votre organisation qui a la permission de créer des flux de travail personnalisés avec l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.

Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
OU
Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Afficher les modèles de flux de travail » et « Créer et modifier des modèles de flux de travail » activée sur un modèle de permissions.

Gestionnaire de flux de travail

Un gestionnaire de flux de travail est n’importe quel utilisateur Procore de votre organisation qui a reçu les permissions et privilèges appropriés pour gérer les paramètres de vos flux de travail personnalisés après leur affectation aux projets Procore de votre compagnie.

Un gestionnaire de flux de travail peut :

Démarrer un flux de travail
Redémarrer un flux de travail
Déplacez la progression du flux de travail vers l’arrière vers une étape précédente.
Accédez au panneau de flux de travail sur un item d’un projet.

Pour les factures de sous-traitant, un gestionnaire de flux de travail peut :

Accédez au panneau de flux de travail d’un sous-traitant facture.
Si l’utilisateur dispose d’une permission de niveau « Admin » dans l’outil Engagements, consultez la section « Flux de travail de facturation de sous-traitant » sur la page Configurer les paramètres des outils Engagements et Facturation.
Si un utilisateur dispose de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet ou de la compagnie, affichez le panneau Flux de travail sur tout sous-traitant facture.

Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
OU
Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil de niveau projet associé et a les autorisations granulaires détaillées ci-dessous activées sur un modèle de permissions.

Remarque : Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet pour les flux de travail de correspondance.

Personne assignée du flux de travail

Une personne assignée du flux de travail est n’importe quel utilisateur Procore de votre organisation qui a été affecté à une étape de flux de travail sur un item au niveau du projet.

Une personne assignée du flux de travail peut :

Approuver une étape du flux de travail
Rejeter une étape du flux de travail
Renvoyer une étape de flux de travail

Pour répondre à un flux de travail sur un engagement ou un contrat principal :
- Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil de projet associé.
- Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail du contrat.
Pour répondre à un flux de travail :
- Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil associé au projet.
- Doit être la personne assignée de l'étape de flux de travail actuelle.

Permissions granulaires pour l’outil Flux de travail

Accès à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie et à l’outil Engagements (qui contrôle l’accès à la facturation des sous-traitants). Pour en savoir plus sur toutes les permissions disponibles, consultez :

Outil Flux de travail
Outil De facturation et Engagements
Contrats principaux

Outil Flux de travail (au niveau de la compagnie)

Les permissions granulaires disponibles pour l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie comprennent :

Afficher les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les flux de travail personnalisés utilisés comme modèles dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
Créer et modifier des modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’ajouter de nouveaux flux de travail personnalisés et de modifier ceux existants dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
Supprimer les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer les modèles de flux de travail de l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
Attribuer des modèles de flux de travail aux projets. Accorde aux utilisateurs le privilège d’attribuer des modèles de flux de travail aux projets Procore dans l’compte Procore de la compagnie.

Outils de facturation et engagements

Les permissions granulaires associées au flux de travail disponibles sont gérées dans l’outil Engagements au niveau du projet. Cependant, les permissions dans l’outil Engagements s’appliquent également à l’outil Facturation au niveau du projet :

Afficher les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les modèles de flux de travail attribués à un projet dans la zone « Paramètres de flux de travail du sous-traitant » de la page Configurer les paramètres pour les outils Engagements au niveau du projet et Facturation.
Afficher l’historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’historique complet du flux de travail sur un item en tant que participant au flux de travail.
Afficher l’historique des étapes précédentes uniquement. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’historique du flux de travail de l’étape précédente.
Peut être gestionnaire de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’être désignés comme gestionnaire de flux de travail sur un outil Projet Procore une fois que le flux de travail personnalisé au niveau de la compagnie est affecté à un projet.
Peut commencer les flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de démarrer un flux de travail pour les engagements.
Configurer les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de cliquer sur le bouton Configurer dans la zone « Paramètres du flux de travail du sous-traitant » de la page Configurer les paramètres pour les outils Engagements au niveau du projet et Facturation.

Contrats principaux

Afficher les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les modèles de flux de travail attribués à un projet dans la zone « Paramètres de flux de travail » de la page Configurer les paramètres pour les contrats principaux au niveau du projet.
Afficher l’historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’historique complet du flux de travail sur un item en tant que participant au flux de travail.
Afficher l’historique des étapes précédentes uniquement. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’historique du flux de travail de l’étape précédente.
Peut être gestionnaire de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’être désignés comme gestionnaire de flux de travail dans l’outil Contrats principaux une fois qu’un modèle de flux de travail personnalisé au niveau de la compagnie est affecté à un projet.
Peut commencer les flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de démarrer un flux de travail de contrat principal sur un projet.
Configurer les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de cliquer sur le bouton Configurer dans la zone « Paramètres du flux de travail » de la page Configurer les paramètres de l’outil Contrats principaux.