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Procore

(Bêta) À propos du programme bêta des flux de travail

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 En version bêta
Cette page détaille les fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l’environnement production de Procore. L’accès aux fonctionnalités documentées ici est limité à des clients Procore spécifiques qui ont signé l’accord requis pour participer au programme bêta de l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie de Procore. Le contenu de cette page est à des fins d’information uniquement et toute information et tout le contenu de cette page est soumis à changement sans aucun préavis. Pour en savoir plus, voir À propos du programme bêta des flux de travail.

Bienvenue dans le programme bêta des flux de travail

Bienvenue dans le programme bêta de Procore pour le nouvel outil Flux de travail au niveau de la compagnie. Avec le nouvel outil Flux de travail au niveau de la compagnie, les utilisateurs auront le capacité de créer leurs propres flux de travail d’approbation personnalisés. Bientôt, les clients qui répondent aux critères d’admissibilité détaillés ci-dessous peuvent désormais avoir accès à une version bêta ouverte de l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie de Procore et à la documentation à l’appui. Avant le programme bêta, Procore a mené un programme pilote et a fermé la version bêta qui comprenait des études d’convivialité avec participants du programme.

Pour les exigences de participation, veuillez consulter le contenu de cette page :

Qu’est-ce qu’un flux de travail personnalisé?

Dans Procore, un flux de travail est un processus qui définit un chemin d’approbation. Cependant, un flux de travail personnalisé est un processus qui définit un chemin d’approbation unique spécifique à votre organisation et à vos projets. Par exemple, un flux de travail comprend les étapes hors de la case pour « Approuver » un item (tel qu’un facture de sous-traitant) dans Procore. Un flux de travail personnalisé définirait les rôles, les groupes et les conditions responsables pour le routage d’un item via ce processus d’approbation, et ce processus est adapté aux besoins uniques et aux exigences spécifiques de l’environnement commercial de votre compagnie.

Exemple

L’image ci-dessous vous montre un exemple de ce à quoi ressemble un flux de travail personnalisé publié pour les sous-traitants factures peut ressembler. Les étapes et conditions du flux de travail peuvent être différentes dans votre environnement.
v2-workflows-sub-invoices.png

Quelles sont les exigences d’admissibilité minimales pour participer au programme bêta?

Les exigences d’admissibilité minimales pour le programme bêta incluent :

  • Votre compagnie doit utiliser ces outils Procore :
    • Outil Engagements au niveau du projet pour créer des bons de commande et des contrats de sous-traitance.
    • Outil Facturation au niveau du projet pour gérer les factures des sous-traitants.
  • Le compte Procore de votre compagnie doit être :
  • Votre compagnie ne peut utiliser qu’une seule version de flux de travail (héritée ou libre-service) pour chaque outil. Par exemple, si vous avez activé les flux de travail hérités pour les contrats de sous-traitance et les bons de commande, vous ne pouvez pas utiliser de flux de travail en libre-service sur ces items. Cependant, vous pouvez utiliser des flux de travail en libre-service sur d’autres items, tels que le factures de sous-traitant. De plus, si vous utilisez des flux de travail hérités sur d’autres outils Procore - tels que les ordres de changement ou les contrats principaux - des flux de travail en libre-service peuvent toujours être utilisés dans l’outil Engagements.

Quels outils Procore sont pris en charge par l’outil Flux de travail?

L’objectif attendu pour le nouvel outil Flux de travail consiste à fournir aux utilisateurs de Procore la capacité de créer des flux de travail en libre-service, des flux de travail personnalisés pour les outils Procore utilisés pour créer des items nécessitant un processus d’approbation. Le plan prévu de Procore consiste à effectuer des recherches et des tests d’convivialité avec un programme bêta participants.

Pour cette version bêta, l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie ne sera disponible que pour participants qui répondent aux exigences d’admissibilité ci-dessus et qui souhaitent créer un flux de travail personnalisé pour gérer le processus d’approbation des outils répertoriés ci-dessous.

Outils pris en charge

L’outil Flux de travail au niveau de la compagnie vous permet de créer et de gérer un (1) ou plusieurs flux de travail personnalisés à utiliser avec ces outils de projet Procore :

Outil Procore Item(s) de flux de travail Pour en savoir plus...
Budget Changement de budget

 

 

 

 

 

Créer un modèle de flux de travail personnalisé

Engagements 

 Facture de sous-traitant 
Contrat de sous-traitance/Bon de commande
Ordre de changement à l'engagement - Un seul niveau
Ordre de changement potentiel d'engagement
Contrats principaux  Contrat principal

Ordre de changement principal - Niveau unique
Ordre de changement potentiel principal

 

Comment accéder à l’outil Flux de travail?

Lorsque votre Procore point of contact vous fournit un accès au nouvel outil De flux de travail, cliquez simplement sur Flux de travail dans la section « Outils essentiels » de la barre de navigation au niveau de la compagnie.

v2-workflows-beta-company-menu.png

Comment créer des flux de travail personnalisés avec l’outil Flux de travail?

Suivez ces étapes comme guide pour créer un flux de travail personnalisé :

  1. Créez un plan pour votre flux de travail personnalisé. Votre document de planification initial est simplement un point de départ pour recueillir les détails des exigences de votre flux de travail personnalisé. Pour obtenir des directives, voir Planifier un flux de travail personnalisé. Cette étape de planification n’est PAS effectuée dans Procore.
  2. Créez et publiez votre flux de travail personnalisé en utilisant votre plan comme guide. Une fois que vous avez un plan, vous pouvez l’ajouter à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie de Procore. Ce flux de travail agit comme un modèle que vous pouvez attribuer ultérieurement aux projets Procore de votre compagnie. Pour obtenir des directives, voir Ajouter un flux de travail personnalisé.
  3. Attribuez le flux de travail personnalisé à un (1) ou plusieurs des projets Procore de votre compagnie. Attribuez le flux de travail à un (1) ou plusieurs projets Procore dans l’compte Procore de votre compagnie. Voir Attribuer un flux de travail personnalisé à un projet.
  4. Configurez le flux de travail personnalisé sur le projet assigné. Définissez les gestionnaires de flux de travail, les jours à terminer et les membres du groupe de distribution du projet qui utiliseront le flux de travail.
  5. Migrez des flux de travail hérités vers les flux de travail en libre-service.Afin de créer et d'utiliser vos propres flux de travail personnalisés, vous devrez d'abord faire la transition de votre compagnie vers le moteur de flux de travail libre-service. Cela devra être fait même si vous n'avez pas utilisé d'anciens flux de travail personnalisés. Pour vous aider dans votre transition de l'ancien environnement de flux de travail de Procore vers le nouvel outil de flux de travail libre-service, veuillez consulter Activer les flux de travail libre-service pour votre compagnie .