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Procore

(Bêta) Afficher un flux de travail personnalisé sur un projet

 

 

Objectif

Afficher un flux de travail en cours associé à un item au niveau du projet (c’est-à-dire contrats principaux, engagements, factures).

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire de la compagnie.
      OU
    • Les utilisateurs disposant d’au moins la permission « Lecture seule » dans l’outil contenant le flux de travail et l’accès accordé pour afficher les items marqués comme privés.

      Il existe certains actions dans un flux de travail qui ne sont disponibles que pour les administrateurs du répertoire de la compagnie, les gestionnaires de flux de travail et les utilisateurs disposant des permissions granulaires suivantes :

Conditions préalables

  • Un item (c’est-à-dire le contrat principal, l’engagement, l’facture) doit exister et avoir un flux de travail personnalisé associé qui a été démarré.

Étapes

  1. Accédez à l’outil et à l’item contenant le flux de travail.
  2. Cliquez sur Afficher le flux de travail.

    Voir ci-dessous pour plus d'informations sur les actions disponibles lors de l'affichage d'un flux de travail.

Actions de flux de travail

Les actions suivantes sont disponibles pour les utilisateurs disposant des permissions d’utilisateur requises :

Afficher les modèles de flux de travail

Affichez le modèle de flux de travail de l’item affiché. Cela vous permet d’afficher le modèle de flux de travail utilisé sur l’item dans son intégralité.

Étapes:
  1. Cliquez sur les points de suspension verticaux en haut du panneau latéral du flux de travail.
    view-workflow-kebab.png
  2. Cliquez sur Afficher le modèle de flux de travail .
    view-workflow-template.png
  3. Vous pouvez désormais afficher l’ensemble du modèle de flux de travail. Cliquez dans des étapes individuelles pour afficher leurs détails.

Afficher l’historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail

Affichez l’historique complet du flux de travail personnalisé que vous visualisez.

Étapes:
  1. Cliquez sur Étapes précédentes dans le panneau latéral du flux de travail pour afficher chaque étape précédente et ses détails.
    view-workflow-history.png

 

Afficher l’historique des étapes précédentes uniquement

Affichez les détails de l’étape précédente dans l’historique d’un flux de travail.

Étapes:
  1. Cliquez sur Étapes précédentes dans le panneau latéral du flux de travail pour afficher l’étape précédente et ses détails.

view-workflow-previous-step.png