Passer au contenu principal
Procore

(Bêta) Dupliquer un modèle de flux de travail personnalisé

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

 

 

 En version bêta
Cette page détaille les fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l’environnement production de Procore. L’accès aux fonctionnalités documentées ici est limité à des clients Procore spécifiques qui ont signé l’accord requis pour participer au programme bêta de l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie de Procore. Le contenu de cette page est à des fins d’information uniquement et toute information et tout le contenu de cette page est soumis à changement sans aucun préavis. Pour en savoir plus, voir À propos du programme bêta des flux de travail.

Objectif

Dupliquer un flux de travail personnalisé à l’aide de l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.

Contexte

Si vous souhaitez créer un nouveau flux de travail similaire à un flux de travail existant, vous pouvez utiliser l’option de menu Dupliquer dans le menu Débordement du tableau Flux de travail.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour dupliquer un flux de travail personnalisé, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Les noms de flux de travail en double ne sont PAS autorisés.

Étapes

Dupliquer un flux de travail personnalisé

  1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
  2. Dans le tableau « Flux de travail », recherchez le flux de travail que vous souhaitez dupliquer.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez l’option de menu Dupliquer .

    workflows-duplicate-menu-option.png

    Procore ouvre le flux de travail dans une nouvelle fenêtre et le nomme : « Copie de : [Nom du flux de travail précédent] »

Renommer la copie du flux de travail personnalisé

  1. Dans la copie du flux de travail, cliquez sur l’icône en forme de crayon en haut à gauche de la page.
  2. Saisissez un nouveau nom pour votre flux de travail en tapant sur la « Copie de : [Nom du flux de travail précédent] ».
  3. Choisissez l’une (1) de ces options :
    • Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la copie du flux de travail en tant que flux de travail publié. Vous pouvez désormais l’attribuer pour une utilisation sur un projet.
      OU
    • Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la copie du flux de travail en tant qu’ébauche non publiée.
      Remarques

      Les noms de flux de travail en double ne sont PAS autorisés.

      • Si vous essayez d’enregistrer une ébauche à l’aide d’un nom déjà pris, une bannière ROUGE apparaît pour vous informer que Procore ne peut pas enregistrer votre flux de travail.

      • Si vous essayez de publier un flux de travail à l’aide d’un nom déjà pris, une bannière « Le modèle n’a pas pu être publié » apparaît en haut de la page. Pour afficher le nom déjà utilisé, cliquez sur Afficher les détails.