Configurer un modèle de Flux de travail de travail personnalisé sur un projet

Attribuer un gestionnaire de flux de travail de projet et un groupe de distribution à un flux de travail personnalisé

1. Accédez à l’outil au niveau du projet où le flux de travail est configuré.
   • Facture de sous-traitant (facturation)
   • Correspondance/Outils personnalisés
   • Contrats principaux
   • Contrat de sous-traitance (engagements)
   • Bon de commande (engagements)
   • Changement budgétaire (budget)
   • Ordre de changement au contrat principal (contrats principaux)
   • ordre de changement à l'engagement (engagements)
2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
   Note: Pour l’outil Correspondance, sélectionnez les paramètres de configuration de l’ensemble de type spécifique sur le flux de travail.
3. Cliquez sur « Paramètres du flux de travail » dans le volet droit.
   Note: Les outils Facturation et Correspondance n’ont pas de page distincte « Paramètres de flux de travail ». Faites défiler vers le bas des paramètres de configuration de facturation pour trouver les configurations de flux de travail.
4. Cliquez sur le bouton Configurer à côté du flux de travail configuré pour ouvrir le visualiseur de flux de travail.

   Exemple

    
5. En haut du flux de travail, procédez comme suit :
   • Attribuer un gestionnaire de flux de travail. Sélectionnez l’utilisateur du projet qui est affecté à ce rôle dans la liste déroulante en haut de la page.
   • Attribuer un groupe de distribution. Sélectionnez un groupe de distribution dans cette liste. Ces utilisateurs sont les personnes qui recevront des courriels de notification de Procore lorsque actions sont provoquées par vos étapes de flux de travail.
6. Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’outil Flux de travail.

Personnaliser les étapes standard d’un flux de travail personnalisé

1. Accédez à l’outil au niveau du projet où le flux de travail est configuré.
   • Facture de sous-traitant (engagements)
   • Correspondance/Outils personnalisés
   • Contrats principaux
   • Contrat de sous-traitance (engagements)
   • Bon de commande (engagements)
   • Changement budgétaire (budget)
   • Ordre de changement au contrat principal (contrats principaux)
   • ordre de changement à l'engagement (engagements)
2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
   Note: Pour l’outil Correspondance, sélectionnez les paramètres de configuration du type spécifique du flux de travail.
3. Cliquez sur « Paramètres du flux de travail » dans le volet droit.
   Note: L’outil Facturation n’a pas de page distincte « Paramètres de flux de travail ». Faites défiler vers le bas des paramètres de configuration de facturation pour trouver les configurations de flux de travail
4. Localisez le flux de travail à mettre à jour dans le tableau « Paramètres du flux de travail » et cliquez sur Configurer.
   
5. Cliquez sur une étape standard dans le flux de travail personnalisé pour ouvrir le volet droit de cette étape.
6. Procédez comme suit :
   • Personne(s) assignée(s). Sélectionnez un (1) ou plusieurs noms d’utilisateurs Procore dans cette liste déroulante. Pour apparaître dans cette liste, l’individu doit être ajouté à l’outil Répertoire du projet. Remarque : Si « Créateur de l’item » a été sélectionné pour le rôle de la personne assignée d’une étape dans le créateur de flux de travail au niveau de la compagnie, une autre personne assignée spécifique ne peut pas être choisie.
   • Jours jusqu’à l’achèvement*. Entrez un nombre dans la première case. Sélectionnez Ensuite Jours civils ou Jours ouvrables dans la liste déroulante. Cela définit le nombre de jours que la ou les « personnes assignées » doivent terminer l’étape du flux de travail. Si les « personnes assignées » ne effectuent pas ces étapes, Procore envoie une notification automatisée aux personnes assignées en tant que rappel.
7. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque étape standard du flux de travail
8. Cliquez sur Enregistrer. Remarque : S’il y a des champs obligatoires restants à remplir, une bannière apparaîtra en haut du visualiseur de flux de travail. Cliquez sur Afficher les détails pour voir quelle étape et champ doivent être traités. 

Définir un flux de travail par défaut

Un flux de travail par défaut doit être configuré et défini avant qu’un flux de travail puisse commencer sur un item.

1. Passez la souris sur la colonne « Flux de travail par défaut » dans le tableau « Paramètres du flux de travail ».
2. Cliquez sur Définir comme valeur par défaut dans la ligne du flux de travail par défaut que vous souhaitez être la valeur par défaut.Remarque : Si un flux de travail par défaut a déjà été défini, le même action supprimera la sélection par défaut. 
3. Une fois le flux de travail par défaut défini, une coche apparaîtra dans la colonne « Flux de travail par défaut » à côté de ce modèle.