(Bêta) Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation pour une facturation avancée
Remarque
Si vous avez la version généralement disponible du factures de sous-traitant, suivez plutôt les étapes décrites dans Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation .Version limitée
L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée). Objectif
Soumettre une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation après avoir accepté une « Invitation à facturer ».
Contexte
Si vous êtes le contact de facturation désigné pour un bon de commande ou un contrat de sous-traitance, la compagnie pour laquelle vous effectuez un travail crée une période de facturation pour définir la « date de facturation » pour la soumission de votre facture. Une fois la période de facturation créée, l'administrateur des factures a la possibilité de vous envoyer un courriel avec la ligne d'objet« Nom du projet : Nom d'utilisateur vous a invité à facturer ».Cette invitation est un rappel de courtoisie pour vous aider à créer et soumettre votre facture avant la date d'échéance.
- Si vous recevez et acceptez l'« invitation à facturer » (voir Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation), vous pouvez ensuite suivre les étapes ci-dessous.
- Si vous n’avez pas reçu d’invitation à facturer, la compagnie pour laquelle vous effectuez des travaux peut choisir de soumettre les facture en votre nom. S’il s’agit du cas, confirmez le processus que vous utiliserez pour soumettre votre factures. La compagnie effectuera les étapes pour créer une facture au nom d’un contact de facturation.
Éléments à considérer
Conditions préalables
Étapes
- Étape 1 : Entrez un numéro de facture
- Étape 2 : Mettez à jour la ventilation des coûts
- Étape 3 : Ajouter des pièces jointes
- Étape 4 : Enregistrez ou soumettez une facture
Étape 1 : Entrez un numéro de facture
Étape 2 : Mettez à jour la ventilation des coûts
La méthode de comptabilisation basée sur l'unité vous oblige à saisir une quantité et un prix unitaire pour chaque poste sur la VDC. Avec cette méthode, Procore calcule automatiquement les totaux des postes pour vous.
Remarque
Un astérisque (*) dans la liste ci-dessous indique que vous pouvez modifier la valeur du poste de la VDC sur votre facture.- Quantité
Affiche le nombre total d'unités pour le poste. - Prix unitaire
Affiche les dépenses engagées pour chaque unité du poste. - Valeur
Affiche le montant total du poste en dollars. Il s'agit de la somme des valeurs Prix unitaire + Quantité. - Quantité précédente
Affiche le nombre total d'unités facturées au cours des périodes de facturation précédentes. - Valeur précédente
Affiche le montant total en dollars facturé au cours des périodes de facturation précédentes. - % Progression totale. *
Saisissez un pourcentage qui reflète votre progression totale. Votre entrée doit refléter la progression cumulée de toutes les périodes de facturation précédentes et de la période de facturation actuelle. - Nouvelle quantité. *
Saisissez une nouvelle quantité pour refléter la quantité facturée cette période sur la nouvelle facture.Remarque
Un
L'icône de la calculatrice indique que Procore calcule automatiquement le montant du poste en fonction des entrées dans les champs Qté, UdM et Coût unitaire . Cliquez ici pour voir un exemple. - Nouvelle valeur. *
Saisissez une nouvelle valeur pour refléter la valeur du poste facturé cette période sur la nouvelle facture.Remarque
Un
l'icône d'avertissement indique que l'entrée Montant d'un utilisateur remplace le calcul automatique par un montant personnalisé. Cliquez ici pour voir un exemple. - Retenue de garantie libérée. *
Saisissez un montant de retenue en dollars à débloquer cette période de facturation. - Retenue de garantie totale
Affiche le montant total en dollars de la retenue de garantie à verser pour le poste.
Étape 3 : Ajouter des pièces jointes
Étape 4 : Enregistrer comme ébauche ou Envoyer pour révision
Si vous êtes prêt à soumettre la facture pour examen, vous pouvez le faire maintenant. Si vous souhaitez soumettre la facture ultérieurement, vous avez la possibilité de sauvegarder la facture. Choisissez une (1) de ces options :
- Si vous n'êtes PAS prêt à envoyer la facture, cliquez sur Enregistrer comme ébauche. Cela définit le statut de la facture sur Ébauche.
OU
Conseil
Si vous souhaitez envoyer par courriel une copie de votre facture à d’autres personnes avant de la soumettre pour examen, Procore recommande de suivre les étapes décrites dans Exporter une facture de sous-traitant. Vous pouvez ensuite ajouter votre facture en pièce jointe à un message à l’aide du système de messagerie de votre compagnie. - Si vous êtes prêt à envoyer la facture, cliquez sur Envoyer. Cela définit automatiquement le statut de la facture sur En cours de révision.
Important
- Vous ne pourrez PAS modifier le facture après l’avoir envoyé à moins qu’un facture administrateur ne modifie le statut de l’facture en « Réviser et soumettre à nouveau ». Pour plus de détails, voir Consulter une facture de sous-traitant en tant qu’Admin.
- Pour en savoir plus sur les statuts, consultez Quels sont les statuts par défaut des factures Procore?