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Procore

(Bêta) Créer une facture de sous-traitant au nom d’un contact de facturation

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 Version progressive : Expérience de facturation des sous-traitants modernisée
Cette page détaille l'expérience de facturation des sous-traitants modernisée. 
Remarque
Si vous avez la ancienne version du factures de sous-traitant, suivez les étapes décrites dans Créer une facture au nom d’un contact de facturation au lieu de ceux ci-dessous.
 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée). 

Objectif

Contexte

Si votre compagnie ou votre projet ne souhaite pas accorder aux collaborateurs externes la permission d'accéder à votre projet Procore afin qu'ils puissent soumettre leurs propres factures, votre équipe peut collecter les factures numériques ou papier auprès de vos contacts de facturation en dehors de Procore. Une fois collectés, les administrateurs de factures peuvent les créer dans Procore au nom de chaque contact de facturation. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Information supplémentaire :
    • Un administrateur des factures peut :
      • Créez des factures pour tous les engagements d'un projet.
      • Modifiez les montants sur une ventilation des coûts lorsque la facture est au statut Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau. Lorsque plusieurs factures existent pour un engagement au cours d'une même période de facturation, vous ne pouvez afficher les montants que sur la dernière facture.
      • Pour les utilisateurs légalement tenus de fournir un échéancier de paiement aux demandeurs, voir  Exporter un échéancier de paiement.
      • Révisez la « Date d'échéance du paiement » sur la facture pour les programmes de paiement anticipé.

Conditions préalables

Pour exécuter les étapes de ce tutoriel, l'engagement de la facture doit avoir :

De plus, un administrateur des factures doit créer une période de facturation pour la facture. Voir Gérer les périodes de facturation. 

Étapes

  1. Ouvrir la page Nouvelle facture
  2. Mettre à jour la carte d’information générale
  3. Mettre à jour la carte de ventilation des coûts
  4. Définir une retenue de garantie pour les postes VDC
  5. Ajouter des pièces jointes
  6. Enregistrer la facture

Ouvrir la page Nouvelle facture

Les utilisateurs créent toujours des factures dans l'outil Engagements du projet. 

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Recherchez l'engagement pour lequel créer une facture dans l'onglet « Contrats ». 
  3. Cliquez sur le lien Numéro pour l'ouvrir. 

    open-a-commitment.png
     
  4. En haut de l'engagement, cliquez sur Créer et choisissez Créer une facture dans le menu.
     Conseil
    L'option « Créer une facture » est-elle inactive? Pour savoir pourquoi, placez le curseur de votre souris sur l'info-bulle. Cette option ne s'active que lorsque les prérequis sont remplis. 
    create-create-invoice.png

    Cela ouvre la page « Nouvelle facture pour [Numéro de contrat] » afin que vous puissiez mettre à jour la carte Informations générales. 

Mettre à jour la carte d’information générale

Définir et libérer la retenue de garantie sur les postes VDC

Ajouter des pièces jointes

  1. Faites défiler jusqu’à la section « Pièces jointes ».
  2. Choisissez parmi ces options :

    admin-view-attachments-section.png
    • Cliquez sur le bouton Joindre des fichiers . Cela ouvre la boîte de dialogue Joindre des fichiers , où vous pouvez téléverser des fichiers depuis votre ordinateur. Cliquez sur le bouton Joindre une fois terminé.
      OU
    • Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer les fichiers de votre ordinateur ou de votre réseau dans la zone « Pièces jointes ».

Enregistrer la facture

Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la page « Nouvelle facture ». 
Remarque : Si les flux de travail sont activés pour les factures de sous-traitants, vous pouvez également choisir « Enregistrer comme brouillon » pour enregistrer votre travail et rester dans la même étape du flux de travail.

Envoyer une facture avec DocuSign©  

Optionnel: Si votre équipe de projet souhaite collecter des signatures sur votre factures à l’aide de l’intégration Procore + DocuSign©, cliquez sur le bouton Envoyer avec DocuSign© en haut de la page. Pour utiliser ce bouton, l’intégration DocuSign© doit être activée sur le projet (voir Comment activer l’DocuSign® intégration?) et les facture doivent avoir le statut Approuvé, Approuvé comme noté ou En attente d’approbation. Pour en savoir plus sur l’intégration DocuSign et la préparation des enveloppes pour la signature, voir DocuSign®.©

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