Autorisations

Contrat principal

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter une marge aux ordres de changement au contrat principal
Ajouter un item associé à un ordre de changement au contrat principal
Approuver un contrat principal
Configurer les paramètres avancés : Contrat principal
Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un ordre de changement au contrat principal
Créer un PDF configurable d'une facture de propriétaire
Créer une demande d’ordre de changement
Créer un paiement reçu pour un contrat principal
Créer une facture de propriétaire
Créer un contrat principal		+	+
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal1
Créer un ordre de changement au contrat principal
Créer une ventilation des coûts (VDC) à partir du budget
Supprimer un contrat principal		+	+
Modifier un ordre de changement à l'engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un contrat principal
Modifier l’affichage PDF configurable d'une facture au propriétaire
Modifier un contrat principal 2		+	+
Modifier les paramètres avancés d’un contrat principal
Envoyer une facture au propriétaire par courriel
Envoyer un ordre de changement potentiel par courriel pour un contrat principal
Envoyer un contrat principal par courriel
Activer la marge sur un contrat principal
Exporter un PDF configurable d'une facture au propriétaire
Exporter un contrat principal3
Filtrer les ordres de changement au contrat principal
Importer un contrat principal en CSV
Supprimer un ordre de changement d’un contrat principal
Supprimer un ordre de changement au contrat principal
Rechercher et ajouter des filtres aux contrats principaux
Régler ou débloquer la retenue de garantie pour tous les postes d’une facture au propriétaire
Mettre en place un contrat principal
Afficher le contrat principal 2
Afficher l’historique des modifications d’un contrat principal

¹ Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent créer un ODCP que si le case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » est activé dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, voir Configurer les paramètres avancés : Contrat principal.

² Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat principal qui est privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat principal.

³ Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » peuvent exporter à la fois au format DOCX et PDF.