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Procore

Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un item?

Objectif

Pour ajouter un emplacement à plusieurs niveaux à un article dans la page de création ou de modification d'un article (par exemple, soumission, demande de renseignements, ordre de changement, etc.).

Contexte

Si votre administrateur de projet a activé cette fonctionnalité pour le projet, vous pourrez peut-être ajouter des emplacements à plusieurs niveaux « à la volée ». Cela signifie que lors de l'ajout d'un emplacement à un élément, vous pourrez en créer un nouveau à partir de la page d'édition ou de création de l'élément à ajouter à la liste principale des emplacements de projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Varie selon l'outil et la tâche. Consultez la matrice des permissions utilisateur pour voir les permissions dont vous avez besoin pour créer ou modifier des items dans les outils pris en charge.
      Remarque : Les utilisateurs disposant de la permission appropriée peuvent également ajouter un lieu à l'aide de l'outil Admin au niveau du projet. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.
  • Outils Procore pris en charge :
  • Information supplémentaire :
    • Même si vous disposez des permissions nécessaires pour modifier ou créer un item dans la liste ci-dessus, votre chef de projet peut avoir désactivé la capacité d'ajouter de nouveaux lieux instantanément. Si tel est le cas, vous ne verrez pas le bouton orange « Ajouter un nouveau lieu » lorsque vous allez ajouter un lieu.
    • Un emplacement peut avoir un nombre pratiquement illimité de niveaux.
    • Les noms de lieux en double ne sont pas autorisés.
    • Les lieux sont créés projet par projet.

Étapes

  1. Accédez à l'un des outils pris en charge.
    Remarque : Voir Éléments à considérer ci-dessus pour obtenir la liste des outils qui prennent en charge la création de nouveaux lieux.
  2. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de l'item que vous souhaitez ajouter à un lieu à plusieurs niveaux ou créez un nouvel item dans cet outil. (Remarque : Les directives de création et de modification sont disponibles en recherchant « Créer un ____ » ou « Modifier un ____ » dans la barre de recherche en haut de cette page.)
  3. Sélectionnez le menu déroulant à côté de « Emplacement ».
  4. Utilisez la barre de recherche avec saisie anticipée pour trouver le lieu que vous souhaitez ajouter à l'item ou ajouter un nouveau lieu.

    select a multi tier location.png

Ajouter un nouvel emplacement

Vous pouvez ajouter un tout nouveau lieu à plusieurs niveaux ou ajouter un nouveau sous-lieu à un lieu à plusieurs niveaux existant.

Ajouter un nouvel emplacement à plusieurs niveaux
  1. Tapez le nom du lieu de premier niveau. (Remarque : Voir Qu’est-ce qu’un lieu à plusieurs niveaux? Le lieu de premier niveau est le lieu principal de vos sous-lieux et devrait être le plus vaste. Par exemple, dans la liste de l'image ci-dessus, nous pourrions ajouter « 3e étage ».)
  2. Si l'emplacement du premier niveau existe déjà, vous serez invité à ajouter le lieu existant; si le lieu n'existe pas, cliquez sur + Ajouter [nom de lieu].
  3. Tapez le nom du lieu de deuxième niveau. (Remarque : Les lieux de deuxième niveau sont des sous-lieux par rapport au lieu de premier niveau et doivent faire référence à des lieux à l'intérieur du premier niveau. Par exemple, vous pourriez ajouter « Salle 301 » au « 3e étage »).
  4. Cliquez sur + Ajouter [nom du lieu] la coche verte.

    add a new location to an item.png
     
  5. Ajoutez autant de sous-lieux que nécessaire au lieu de l'item. (Remarque : Il est recommandé de suivre les meilleures pratiques pour ajouter des lieux configurés par votre entreprise.)

    À tout moment de ce processus, vous pouvez supprimer un niveau et tous ses sous-niveaux en passant votre souris sur la piste de navigation et en cliquant sur le X pour supprimer le lieu et tous ses sous-lieux. Si le lieu ou les sous-lieux existaient déjà dans Procore avant que vous ouvriez ce sélecteur de lieu à plusieurs niveaux, ce dernier ne sera pas supprimé définitivement.
  6. Cliquez sur Créer lorsque vous avez terminé d'ajouter le lieu à plusieurs niveaux à l'item. (Remarque : L'élément sera automatiquement placé dans le champ lieu de l'item).
  7. Cliquez sur Mettre à jour ou Créer au bas de la page pour enregistrer l'emplacement dans le projet.
Ajouter un nouveau niveau à un lieu existant

type-ahead.png
 

  1. Sélectionnez l'emplacement de premier niveau auquel vous souhaitez ajouter un sous-emplacement ou utilisez le menu de saisie anticipée pour trouver l'emplacement de premier niveau auquel vous souhaitez ajouter un sous-emplacement.
  2. Suivez le chemin du niveau de lieu de la même manière jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau auquel vous souhaitez ajouter un nouveau sous-lieu.
  3. Tapez le nom de votre sous-emplacement.
  4. Cliquez sur + Ajouter [nom de l'emplacement] la coche verte.
  5. Cliquez sur Créer lorsque vous avez terminé d'ajouter le lieu à plusieurs niveaux à l'item. (Remarque : Le bouton Créer ne pourra être sélectionné que si vous créez un nouveau sous-lieu. Une fois que vous aurez cliqué sur Créer, le nouveau lieu sera automatiquement placé dans le champ lieu de l'item).
  6. Cliquez sur Mettre à jour ou Créer au bas de la page pour enregistrer l'emplacement dans le projet.

Voir aussi