Permissions

Portefeuille

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter des favoris au menu Outils de la compagnie
Ajouter des filtres aux affichages du portefeuille
Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet
Modifier votre mot de passe
Configuration d’un modèle de projet
Configurer les paramètres avancés : Portefeuille
Créer un nouveau projet		1	1	1
Créer des rapports de portefeuille personnalisés
Modifier un modèle de projet
Exporter une liste de projets du portefeuille de la compagnie
Exporter votre liste « Mes items ouverts » pour un compte de compagnie
Révoquer l’accès aux applications connectées
Rechercher des projets dans le portefeuille de la compagnie
Configurer les permissions d’affichage du tableau de bord
Configurer et gérer vos favoris
Configurer des permissions de l’utilisateur pour l’outil Portefeuille
Afficher les projets sur Google Maps depuis l'outil Portefeuille
Alterner entre les affichages financiers du projet
Alterner entre les affichages de portefeuille
Suivre des dates importantes de projet
Téléverser votre avatar ou votre photo de profil sur Procore
Afficher les projets inactifs		2	2	2
Afficher mes items ouverts dans l'outil Portefeuille
Afficher le tableau de bord « Santé financière » dans l'outil Portefeuille

¹ Cette tâche nécessite des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de la compagnie avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets.

² Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés au répertoire au niveau du projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de la compagnie.