Portefeuille - Permissions d'utilisateur

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Apprenez quelles permissions d’utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

Important

Certaines actions qui ont un impact sur cet outil sont effectuées dans d’autres outils Procore.

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L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore.

Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau de permission.

Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.

Tutoriels Portefeuille Mesure	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin	Remarques
Ajouter des notes de projet Le Web
Changer la langue de votre compte Le Web
Changer l’adresse Courriel de votre identifiant de connexion Le Web
Changer votre mot de passe Le Web
Configuration d’un modèle de projet Le Web
Configurer Entreprise Page d'accueil Le Web					Vous devez disposer de permissions de niveau 'Admin' pour l’Entreprise Répertoire.
Configurer les options d’ajout de filtre pour l’outil Portefeuille Le Web
Configurer la section Santé financière pour le tableau de bord de santé Le Web
Créer un nouveau projet Le Web					Les utilisateurs doivent également avoir le paramètre marqué pour leur permettre de créer des projets. Les utilisateurs de niveau 'Admin' de l’outil Répertoire de l’entreprise peuvent également effectuer cette action sans permissions supplémentaires.
Exporter une liste de projets à partir du Entreprise Portefeuille (Tous) Le Web
Exporter une liste de projets à partir du Entreprise Portefeuille (auquel vous appartenez) Le Web					Vous devez être ajouté au projet.
Exporter la liste « Mes items ouverts » pour un compte d’Entreprise Le Web
Filtrer les affichages de Portefeuille Le Web
Gérer les Synthèse des données préférées Le Web					Vous devez avoir la permission d’afficher les Informations.
Gérer les « Paramètres de mon profil » Le Web
Révoquer l’accès pour les applications connectées Le Web
Rechercher des projets dans la Entreprise Portefeuille Le Web
Définir les Permissions d’affichage du tableau de bord Le Web
Afficher les projets en affichage Carte à partir de l’outil Portefeuille Le Web
Basculer entre les affichages financiers de projets Le Web
Basculer entre les affichages dans la liste des projets Le Web
Afficher les projets actifs Le Web					Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » ne peuvent voir que les projets auxquels ils appartiennent.
Afficher les projets inactifs Le Web					Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés au Répertoire au Niveau projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l’outil Portefeuille de l’entreprise.
Afficher mes items ouverts dans l’outil Portefeuille Le Web
Afficher les Exécutif tableau de bord dans l’outil Portefeuille (option 1) Le Web					Permissions sont basées sur les configurations de permissions de l’outil Portefeuille pour le Exécutif tableau de bord.
Afficher les Exécutif tableau de bord dans l’outil Portefeuille (option 2) Le Web					Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Entreprise Rapports 360.
Afficher les Exécutif tableau de bord dans l’outil Portefeuille (option 3) Le Web					Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau 'Admin' sur l’outil Admin du projet pour afficher les Exécutif tableau de bord de ces projets.
Afficher les affichages financiers dans l’outil Portefeuille Le Web					Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau 'Admin' sur les outils Budget, Contrats principauxet Engagements du projet.
Afficher le tableau de bord de santé dans l’outil Portefeuille Le Web					Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Standard » ou 'Admin' ou supérieures dans l’outil Entreprise Rapports 360. Les utilisateurs de niveau 'Admin' peuvent voir tous les projets. Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher les projets auxquels vous avez été ajouté, à condition que vous soyez identifié comme un employé de l’entreprise.
Afficher le tableau de bord de santé dans l’outil Portefeuille (section Santé financière) Le Web					Les utilisateurs doivent également disposer des permissions suivantes : Permissions de niveau 'Admin' ou supérieures dans l’outil Entreprise Admin. Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.