Répertoire de la compagnie - Notes de version
Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Changements récents
APPROUVER OU REFUSER LES DEMANDES POUR REJOINDRE VOTRE COMPAGNIE (03/12/2024)
Lorsque des personnes créent un compte Procore, elles peuvent demander à rejoindre leur compagnie si elle possède déjà un compte dans Procore. Les administrateurs de la compagnie reçoivent une notification par courriel. Ils peuvent se connecter à Procore et accepter ou refuser la demande. Voir Accepter ou refuser la demande d'un utilisateur de rejoindre votre compagnie.
Gérer les contacts d'appel d'offres pour une compagnie connectée (05/03/2024)
Vous pouvez ajouter des contacts d'appel d'offres à partir de votre Répertoire à une compagnie connectée. Voir Définir les informations des soumissionnaires au niveau de la compagnie.
Réessayer ou annuler lors de la fusion de compagnies (15/02/2024)
Les utilisateurs qui fusionnent des compagnies peuvent désormais annuler la fusion ou réessayer la fusion s'ils obtiennent une erreur. Voir Fusionner des compagnies.
Nouveau champ « Assuré supplémentaire » pour les compagnies (14/02/2024)
Lors de l'ajout d'informations d'assurance pour les compagnies dans votre Répertoire, un nouveau champ « Assuré supplémentaire » est disponible. Ajoutez une entrée de texte libre sur toute entité assurée supplémentaire pour le certificat d'assurance (COI). Voir Ajouter une assurance à un enregistrement de compagnie dans le Répertoire de la compagnie.
Actualiser les contacts de soumission pour les compagnies connectées (04/12/2023)
Vous pouvez désormais actualiser les contacts d'appel d'offres pour les compagnies connectées dans le répertoire de la compagnie. Cela vous permet de voir les contacts d'appel d'offres actuels tels que définis par la compagnie connectée. Voir Actualiser les contacts d'appel d'offres pour les compagnies connectées dans le répertoire de la compagnie.
Désactiver les utilisateurs connectés (18/10/2023)
Vous pouvez désormais désactiver les utilisateurs et soumissionner les contacts d'une compagnie connectée dans le répertoire de votre compagnie. Cela vous permet également d'inactiver une compagnie connectée. Voir Désactiver un utilisateur dans le répertoire de la compagnie et Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie.
Champ d'employé paramétrable lors de la création de nouveaux utilisateurs (18/10/2023)
Lors de la création d'un nouvel utilisateur, vous pouvez mettre à jour le champ « Est un employé » pour indiquer si l'utilisateur est un employé de votre compagnie. Par défaut, les utilisateurs ne sont pas marqués comme employés, ce qui facilite l'ajout de collaborateurs. Si vous ne souhaitez pas afficher ce champ, vous pouvez créer ou modifier l'ensemble de champs configurables pour le répertoire afin de masquer le champ. Le masquage du champ le supprime également de la page de détail de l'utilisateur. Lisez l' annonce pour plus de détails.
Nouveaux champs lors de la création d'un utilisateur (10/02/2023)
De nouveaux champs ont été ajoutés lors de la création d'un utilisateur dans les répertoires au niveau du projet et de la compagnie. Vous devez maintenant sélectionner si l'utilisateur est un employé de votre compagnie et sélectionner la compagnie à laquelle l'utilisateur appartient. Cela garantira une meilleure précision des données dans votre répertoire. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet et Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de la compagnie.
Fusionner les compagnies liées (19/07/2023)
Il est désormais possible de fusionner des compagnies connectées qui sont ajoutées à partir du Réseau Construction Procore et des compagnies créées localement dans votre répertoire au niveau de la compagnie. Voir Fusionner des compagnies et Comment les compagnies en double sont-elles gérées entre l'outil Répertoire et le Réseau de construction Procore?
Modèles de permissions de projet par défaut assignables (07/11/2023)
Les modèles de permissions de projet par défaut assignables sont désormais disponibles dans le répertoire au niveau de la compagnie. Cela permet aux utilisateurs disposant d'une permission granulaire de « Créer et modifier des utilisateurs (basé sur des modèles de permissions attribuables) » dans le répertoire au niveau de la compagnie pour attribuer à d'autres utilisateurs des modèles de permissions de projet par défaut sélectionnés lors de l'ajout ou de la modification d'utilisateurs. Auparavant, seuls les administrateurs du répertoire pouvaient effectuer cette tâche. En savoir plus dans l' annonce et voir les tutoriels pour ajouter des comptes d'utilisateur au répertoire de la compagnie et modifier les permissions de projet par défaut dans le répertoire de la compagnie.
Modèles de permissions de compagnie attribuables (13/06/2023)
Des modèles de permissions attribuables sont désormais disponibles pour le répertoire au niveau de la compagnie, permettant aux utilisateurs disposant d'une permission granulaire de « Créer et modifier des utilisateurs » dans le répertoire au niveau de la compagnie d'attribuer à d'autres utilisateurs un modèle de permissions attribuable au niveau de la compagnie et d'accorder l'accès aux outils au niveau de la compagnie. En savoir plus dans l' annonce et voir les tutoriels pour attribuer un modèle de permissions de la compagnie à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie et modifier les permissions d'un utilisateur en outils de la compagnie dans le répertoire de la compagnie.
Nouveaux affichages et filtres lors de la gestion des projets pour un utilisateur (23/05/2023)
Lors de la modification des projets d'un utilisateur, vous pouvez configurer le tableau des projets pour afficher des champs spécifiques, réorganiser et épingler des colonnes, ou appliquer un filtre pour n'afficher que les projets attribués à l'utilisateur. Pour savoir comment, voir Afficher les détails de l'utilisateur dans le répertoire de la compagnie, Ajouter un utilisateur existant aux projetset Supprimer un utilisateur existant des projets.
Gérez facilement l'accès des utilisateurs aux projets (04/06/2023)
Les administrateurs de répertoire et les utilisateurs disposant de permissions granulaires pour créer et modifier des utilisateurs peuvent désormais facilement modifier les projets auxquels un utilisateur appartient. Lisez l' annonce ou ajoutez un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie pour en savoir plus.