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Procore

Commencer à utiliser les Conversations Procore

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Table des matières

Configuration de l'outil Conversations

Configuration de l’outil Conversations

Remarque
L’outil Conversations ne peut être activé et configuré que par les utilisateurs disposant des permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie (également appelé Admins de la compagnie).

Vidéo 

 

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Configurer l’accès et les paramètres

L’outil Conversations peut être activé et configuré dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Configurer l’accès et les paramètres de l’outil Conversations.

Les administrateurs de la compagnie peuvent :

  • Choisissez d’activer certaines fonctionnalités telles que les messages directs, les conversations d’items et la possibilité de modifier ou de supprimer un message 5 minutes après l’envoi.
  • Sélectionnez les projets sur lesquels l’outil Conversations sera disponible.

 

Considérations relatives aux permissions

L’accès à l’outil Conversations est configuré par un administrateur de la compagnie du compte Procore. Voir Configurer l’accès et les paramètres de l’outil Conversations. 

Les utilisateurs du projet peuvent avoir des conversations avec n’importe quel autre utilisateur dans le Répertoire du projet et sur les items auxquels ils ont accès. Voir Comment fonctionnent les permissions pour l’outil Conversations?

Les considérations suivantes existent :

  • Messages directs:
    • Si les messages directs sont activés pourn’importe quel utilisateur, un utilisateur dans le Répertoire du projet (et les administrateurs de la compagnie) peuvent lancer des conversations privées.
    • Si les messages directs sont activés uniquement pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés internes peuvent démarrer des conversations privées.
    • Les messages directs sont privés et ne peuvent être vus que par les personnes dans le message. Les utilisateurs Admin ne peuvent pas afficher les messages directs dont ils ne font pas partie.
      Remarque : Si vous êtes un administrateur de la compagnie et que vous avez besoin d’une copie de toutes les données Conversations dans le compte, un fichier texte JSON peut être fourni. Veuillez contacter le support Procore et inclure les dates à partir desquelles vous souhaitez exporter les données.
  • Conversations de groupe:
    • Par défaut, seuls les administrateurs peuvent créer et gérer des groupes. Cependant, vous pouvez choisir d’accorder le privilège « Créer et gérer des groupes » aux employés internes ou à tous les utilisateurs. Voir Configurer l’accès et les paramètres de l’outil Conversations.
    • N’importe qui dans le Répertoire du projet (et les administrateurs de la compagnie) peut recevoir un message ou être mentionné dans un groupe.
    • Les messages d’une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe. 
  • Conversations d’items:
    • Conversations pour des items spécifiques d’un projet ne peuvent être affichées et participées que par des utilisateurs ayant accès à l’item dans Procore (permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil de l’item, et accès approprié si un item est marqué comme privé).
  • Toutes les conversations:
    • Les utilisateurs ne peuvent envoyer des messages ou mentionner que les utilisateurs qui existent dans le Répertoire du projet, ainsi que les administrateurs de la compagnie.
    • Les utilisateurs ne peuvent modifier et supprimer leurs propres messages que (dans les cinq (5) minutes suivant l’envoi et si la fonctionnalité est activée).
    • Les utilisateurs peuvent uniquement masquer une conversation de leur propre affichage.

 

Conversations sur l'application Web de Procore

Vidéo

 

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Aperçu

Lorsque vous cliquez sur l’icône Conversations icon-conversations.png dans l’en-tête Procore, vous verrez votre propre affichage de l’outil Conversations, où vous pouvez afficher et répondre aux messages directs, aux messages de groupe et aux conversations d’items pour tous vos projets au sein d’un compte Procore. Si vous appartenez à des projets pour différentes compagnies dans Procore, vous ne verrez que les conversations de projet pour la compagnie pour laquelle vous êtes actuellement connecté à Procore.

conversations-view.png

Remarque :

  • Si aucune conversation n’existe encore pour un projet, vous ne verrez pas le nom du projet dans l’outil Conversations. (Dans l’image ci-dessus, « Création de conversations » est le seul projet pour lequel l’utilisateur participe aux conversations).
  • De même, vous ne verrez que les items pour lesquels les conversations ont été lancées dans la section Items et les groupes auxquels vous avez été ajouté dans la section Groupes.

Lors de l’affichage d’un item dans un outil pris en charge, vous pouvez cliquer sur l’icône Conversations icon-conversations.png sur le côté droit de la page pour démarrer ou afficher une conversation (l’image ci-dessous montre Conversations dans l’outil QRT). Pour savoir avec quels outils vous pouvez actuellement utiliser Conversations, consultez Quels outils de projet prennent en charge Conversations?

conversations-icon-sidebar-rfis.png

Créer et gérer des groupes

Les utilisateurs disposant du privilège « Créer et gérer un groupe » (voir Configurer l’accès et les paramètres de l’outil Conversations) peuvent créer des groupes pour envoyer des messages à des personnes spécifiques dans l’outil Conversations. Voir Créer un groupe dans l’outil Conversations et Gérer un groupe dans l’outil Conversations.

Envoyer des messages

Toutes les personnes d’un projet Procore peuvent envoyer des messages à partir de l’outil Conversations, et vous pouvez également envoyer des messages à partir d’outils qui prennent en charge Conversations. Voir Quels outils et items prennent en charge les Conversations?

Il existe trois (3) types de conversations : les messages directs, les conversations de groupe et les conversations d’items.

Consultez les tutoriels suivants pour plus d’informations :

Afficher les messages

Vous pouvez afficher tous vos messages à partir de l’outil Conversations de Procore sur le Web ou sur mobile. Les messages non lus sont affichés en gras et ont des badges de icon-notification-badge-cnvs.png notification pour vous assurer de ne jamais manquer de communications importantes.

Remarque : Si vous utilisez Procore avec différents comptes d’entreprise, vous ne verrez que les conversations de projet de l’entreprise à laquelle vous êtes actuellement connecté.

Consultez les tutoriels suivants pour plus d’informations :

Gérer les Conversations

Vous ne pouvez effectuer ces actions que pour vos propres messages et non au nom de quelqu’un d’autre.

Conversations sur les applications mobiles de Procore

Vidéo

 

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Aperçu

Remarque :

  • Au lieu d’un outil au niveau de la compagnie affichant des conversations pour tous vos projets, l’outil Conversations s’affichera comme un outil dans chaque projet.
  • Tant que les notifications poussées sont activées pour l’outil Conversations sur votre appareil mobile, vous recevrez des notifications poussées pour tous les nouveaux messages que vous recevrez, que l’application Procore soit actuellement ouverte ou non.

Voir Conversations (iOS) et Conversations (Android) pour plus d’informations sur les actions disponibles. 

Meilleures pratiques pour les Conversations Procore

Configuration de l’outil

Définissez vos préférences: Personnalisez Conversations en fonction des besoins de votre compagnie. Les administrateurs peuvent configurer Conversations pour personnaliser des fonctionnalités telles que la création et l’édition de groupes. N’importe quel membre du projet peut-il créer un groupe? Ou est-il logique de limiter cette fonctionnalité? Voulez-vous que les utilisateurs aient la possibilité de modifier leurs messages? Ou est-il logique de limiter les capacités d’édition? Puisque l’objectif est de favoriser l’adoption dans votre organisation, une bonne règle de base est de limiter le nombre de restrictions. Apprenez à configurer les Conversations.

Testez-le: Au lieu d’activer Conversations pour tous les projets, activez-le sur un projet pour commencer. Cela crée la capacité de comprendre comment une équipe de projet de votre compagnie s’adaptera à ce nouvel outil. Identifiez les groupes, les paramètres et les flux de travail qui fonctionnent le mieux pour les équipes de projet de votre entreprise. Tirer parti de ces résultats pour éclairer la stratégie de déploiement. 

Normaliser la mise en place des Conversations: Pour créer une cohérence au sein de votre entreprise, envisagez de créer les mêmes groupes pour chaque projet. En créant une expérience uniforme dans tous les projets, les utilisateurs s’habitueront à communiquer de la même manière, ce qui augmentera l’adoption de cet outil. 

Mise en œuvre 

Envoyer une annonce à l’entreprise: Alertez les parties prenantes internes de ce nouvel outil en envoyant une communication à l’échelle de l’entreprise. Assurez-vous de mentionner où les utilisateurs peuvent le trouver et une brève description de ce que c’est. 

Définir les attentes: Soyez clair sur la façon dont Conversations doit être utilisé dans chaque projet et sur les types de communication, sinon tous les types, qui doivent être déplacés vers cet outil. 

Organisez un déjeuner d’information: Nous avons créé une vidéo utile conçue spécifiquement pour les équipes internes afin d’organiser un déjeuner d’information. Utilisez ce contenu utile pour éduquer vos équipes.

FAQ