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Procore

Démarrer avec Procore Conversations (bêta)

 En version bêta
L'outil Conversations est actuellement en version bêta. Pour plus d'informations, consultez Démarrer avec Procore Conversations et Comment puis-je m'inscrire à la version bêta de Procore Conversations?

À propos des Conversations Procore

L'outil Conversations fournit une solution pratique pour la messagerie entre les projets dans les applications Web et mobiles de Procore. Vous pouvez participer à des conversations directes et de groupe avec des individus de votre compagnie et envoyer des messages liés à des items spécifiques au sein de vos projets. Vous pouvez accéder à tous vos messages pour les projets dans l'outil Conversations et recevoir des notifications push pour les nouveaux messages sur votre appareil mobile.

conversations.png

Configuration de l'outil Conversations

 Remarque
L'outil Conversations ne peut être activé et configuré que par les utilisateurs disposant de permissions « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie (également appelé Admin de la compagnie).

Activer la version bêta de Conversations

Pendant que l'outil Conversations est en version bêta, un administrateur de la compagnie doit s'inscrire à la version bêta de Conversations afin d'activer l'outil pour le compte de la compagnie dans Procore. Voir Comment puis-je m'inscrire à la version bêta de Procore Conversations?

Configurer l'accès et les paramètres

Une fois la version bêta activée, l'outil Conversations peut être activé et configuré dans l'outil d'administration au niveau de l'entreprise. Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations.

Les administrateurs de la compagnie peuvent :

  • Décidez si vous souhaitez autoriser l'utilisation de l'outil Conversations par tous les utilisateurs d'un projet ou uniquement par les employés internes. Voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?
  • Choisissez d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités, telles que les messages privés, et la possibilité de modifier ou de supprimer un message 5 minutes après l'envoi.
  • Sélectionnez les projets sur lesquels l'outil Conversations sera disponible.

 


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Considérations relatives aux permissions

L'accès à l'outil Conversations est configuré par un administrateur de la compagnie du compte Procore . Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations. Il peut être activé pour tous les utilisateurs d'un projet ou uniquement pour les employés internes. Voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?

Les utilisateurs du projet peuvent avoir des conversations avec n'importe quel autre utilisateur dans le répertoire du projet et sur les items auxquels ils ont accès. Voir Comment fonctionnent les permissions pour l'outil Conversations ?

Les considérations suivantes existent :

  • Messagerie directe:
    • Si les messages directs sont activés pour le compte,toute personne figurant dans le répertoire du projet (et les administrateurs de la compagnie) peut recevoir un message et envoyer un message à d'autres.
    • Si les messages directs ne sont activés que pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés de la compagnie peuvent recevoir un message et envoyer un message aux autres.
    • Les messages directs sont privés et ne peuvent être vus que par les individus dans le message. Les utilisateurs Admin ne peuvent pas afficher les messages directs dont ils ne font pas partie.
      Remarque : Si vous êtes un administrateur de la compagnie et que vous avez besoin d'une copie de toutes les données de Conversations du compte, un fichier texte JSON peut être fourni. Veuillez contacter le support Procore et inclure les dates à partir desquelles vous souhaitez exporter les données.
  • Conversations de groupe:
    • Par défaut, seuls les administrateurs peuvent créer et gérer des groupes. Cependant, vous pouvez choisir d'accorder le privilège « Créer et gérer des groupes » aux employés internes ou à tous les utilisateurs. Voir Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations.
    • Toute personne figurant dans le répertoire du projet (et les administrateurs de la compagnie) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
    • Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe. 
  • Conversations d'items:
    • Les Conversations pour des items spécifiques dans un projet ne peuvent être visualisées et auxquelles participer que par les utilisateurs ayant accès à l'item dans Procore (permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil de l'item et accès approprié si un item est marqué comme Privé).
  • Toutes les conversations:
    • Les utilisateurs ne peuvent envoyer un message ou mentionner que les utilisateurs qui existent dans le répertoire du projet, ainsi que les administrateurs de la compagnie.
    • Les utilisateurs ne peuvent modifier et supprimer que leurs propres messages (dans les 5 minutes suivant l'envoi et si la fonction est activée).
    • Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que de leur propre affichage.

 


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Conversations sur l'application Web de Procore

Lorsque vous cliquez sur les Conversations icon-conversations.png Dans l'en-tête Procore , vous verrez votre propre affichage de l'outil Conversations , où vous pourrez afficher et répondre aux messages directs, aux messages de groupe et aux conversations d'items pour tous vos projets au sein d'un compte Procore . Si vous appartenez à des projets pour différentes compagnies dans Procore, vous ne verrez que les conversations de projet pour la compagnie pour laquelle vous êtes actuellement connecté à Procore .

conversations-view.png

Remarque :

  • Si aucune conversations n'existe encore pour un projet, vous ne verrez pas le nom du projet dans l'outil Conversations . (Dans l'image ci-dessus, «Conversation Building » est le seul projet pour lequel l'utilisateur fait partie des conversations ).
  • De même, vous ne verrez que les items pour lesquels des conversations ont été démarrées dans la section Items et les groupes auxquels vous avez été ajoutés dans la section Groupes.

Lors de l'affichage d'un élément dans un outil pris en charge, vous pouvez cliquer sur les Conversations icon-conversations.png sur le côté droit de la page pour démarrer ou afficher une conversation (l'image ci-dessous montre les Conversations dans l' outil DDR). Pour savoir avec quels outils vous pouvez actuellement utiliser Conversations , voir Quels outils de projet prennent en charge les Conversations?

conversations-icon-sidebar-rfis.png

Créer et gérer des groupes

Les utilisateurs disposant du privilège « Créer et gérer un groupe » (voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations) peuvent créer des groupes pour envoyer des messages à des personnes spécifiques dans l'outil Conversations . Voir Créer un groupe dans l'outil Conversations et Gérer un groupe dans l'outil Conversations.

Envoyer des messages

Toutes les personnes d'un projet Procore peuvent envoyer des messages à partir de l'outil Conversations , et vous pouvez également envoyer des messages à partir des outils qui prennent en charge Conversations. Voir Quels outils et items prennent en charge les Conversations?

Il existe trois (3) types de conversations différents : les messages privés, les conversations de conversationset les conversations d'items.

Consultez les tutoriels suivants pour plus d'informations :

Afficher les messages

Vous pouvez afficher tous vos messages à partir de l'outil Conversations dans Procore sur le Web ou sur un appareil mobile.

  • Les nouveaux messages directs et les @mentions déclenchent des badges de notification icon-notification-badge-cnvs.png pour vous assurer de ne jamais manquer des communications important .
  • Les conversations de groupe ou d'item affichées en gras indiquent une nouvelle activité et un badge apparaît lorsque vous êtes @mentionné dans ces conversations.

Remarque : Si vous utilisez Procore avec différents comptes d'entreprise, vous ne verrez que les conversations de projet pour l'entreprise à laquelle vous êtes actuellement connecté.

Consultez les tutoriels suivants pour plus d'informations :

Gérer les Conversations

Vous ne pouvez effectuer ces actions que pour vos propres messages, et non au nom de quelqu'un d'autre.

 


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Conversations sur les applications mobiles de Procore

Voir Conversations (iOS) et Conversations (Android).

Alors que la plupart des fonctionnalités sont les mêmes sur les applications Web et mobiles de Procore, il y a quelques différences à noter :

  • Au lieu d'un outil au niveau de la compagnie affichant les conversations pour tous vos projets, vous ouvrirez l'outil Conversations dans le projet dans lequel vous travaillez actuellement.
  • Tant que les notifications push sont activées pour l'outil Conversations sur votre appareil mobile, vous recevrez des notifications push pour tous les nouveaux messages que vous recevez, que l'application Procore soit actuellement ouverte ou non.
  • Les groupes ne peuvent être créés et gérés que sur l'application Web de Procore.