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Procore

Commencer à utiliser les Conversations Procore

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Premiers pas avec les Conversations :

 

Configuration de l'outil Conversations

 Remarque
L'outil Conversations ne peut être activé et configuré que par les utilisateurs disposant de permissions « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie (également appelé Admin de la compagnie).

Vidéo 

Configurer l'accès et les paramètres

L’outil Conversations peut être activé et configuré dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Configurer l’accès et les paramètres de l’outil Conversations.

Les administrateurs de la compagnie peuvent :

  • Choisissez d’activer certaines fonctionnalités telles que les messages directs, les conversations d’éléments et la possibilité de modifier ou de supprimer un message 5 minutes après l’envoi.
  • Sélectionnez les projets sur lesquels l'outil Conversations sera disponible.

 

Considérations relatives aux permissions

L’accès à l’outil Conversations est configuré par un administrateur de la compagnie du compte Procore. Voir Configurer l’accès et les paramètres de l’outil Conversations. 

Les utilisateurs du projet peuvent avoir des conversations avec n'importe quel autre utilisateur dans le répertoire du projet et sur les items auxquels ils ont accès. Voir Comment fonctionnent les permissions pour l'outil Conversations ?

Les considérations suivantes existent :

  • Messagerie directe:
    • Si les messages privés sontactivés pour n’importe quel utilisateur, un nyone dans le répertoire du projet (et les administrateurs de la compagnie) peut démarrer des conversations privées.
    • Si les messages privés sont activés uniquement pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés internes peuvent démarrer des conversations privées.
    • Les messages directs sont privés et ne peuvent être vus que par les individus dans le message. Les utilisateurs Admin ne peuvent pas afficher les messages directs dont ils ne font pas partie.
      Remarque : Si vous êtes un administrateur de la compagnie et que vous avez besoin d'une copie de toutes les données de Conversations du compte, un fichier texte JSON peut être fourni. Veuillez contacter le support Procore et inclure les dates à partir desquelles vous souhaitez exporter les données.
  • Conversations de groupe:
    • Par défaut, seuls les administrateurs peuvent créer et gérer des groupes. Toutefois, vous pouvez choisir d’accorder le privilège « Créer et gérer des groupes » aux employés internes ou à tous les utilisateurs. Voir Configurer l’accès et les paramètres de l’outil Conversations.
    • Toute personne figurant dans le répertoire du projet (et les administrateurs de la compagnie) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
    • Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe. 
  • Conversations d'items:
    • Les Conversations pour des items spécifiques dans un projet ne peuvent être visualisées et auxquelles participer que par les utilisateurs ayant accès à l'item dans Procore (permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil de l'item et accès approprié si un item est marqué comme Privé).
  • Toutes les conversations:
    • Les utilisateurs ne peuvent envoyer un message ou mentionner que les utilisateurs qui existent dans le répertoire du projet, ainsi que les administrateurs de la compagnie.
    • Les utilisateurs peuvent uniquement modifier et supprimer leurs propres messages (dans les cinq (5) minutes suivant l’envoi, et si la fonctionnalité est activée).
    • Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que de leur propre affichage.

 

Conversations sur l'application Web de Procore

Vidéo

Aperçu

Lorsque vous cliquez sur les Conversations icon-conversations.png Dans l'en-tête Procore , vous verrez votre propre affichage de l'outil Conversations , où vous pourrez afficher et répondre aux messages directs, aux messages de groupe et aux conversations d'items pour tous vos projets au sein d'un compte Procore . Si vous appartenez à des projets pour différentes compagnies dans Procore, vous ne verrez que les conversations de projet pour la compagnie pour laquelle vous êtes actuellement connecté à Procore .

conversations-view.png

Remarque :

  • Si aucune conversations n'existe encore pour un projet, vous ne verrez pas le nom du projet dans l'outil Conversations . (Dans l'image ci-dessus, «Conversation Building » est le seul projet pour lequel l'utilisateur fait partie des conversations ).
  • De même, vous ne verrez que les items pour lesquels des conversations ont été démarrées dans la section Items et les groupes auxquels vous avez été ajoutés dans la section Groupes.

Lors de l'affichage d'un élément dans un outil pris en charge, vous pouvez cliquer sur les Conversations icon-conversations.png sur le côté droit de la page pour démarrer ou afficher une conversation (l'image ci-dessous montre les Conversations dans l' outil DDR). Pour savoir avec quels outils vous pouvez actuellement utiliser Conversations , voir Quels outils de projet prennent en charge les Conversations?

conversations-icon-sidebar-rfis.png

Créer et gérer des groupes

Les utilisateurs disposant du privilège « Créer et gérer un groupe » (voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations) peuvent créer des groupes pour envoyer des messages à des personnes spécifiques dans l'outil Conversations . Voir Créer un groupe dans l'outil Conversations et Gérer un groupe dans l'outil Conversations.

Envoyer des messages

Toutes les personnes d'un projet Procore peuvent envoyer des messages à partir de l'outil Conversations , et vous pouvez également envoyer des messages à partir des outils qui prennent en charge Conversations. Voir Quels outils et items prennent en charge les Conversations?

Il existe trois (3) types de conversations différents : les messages privés, les conversations de conversationset les conversations d'items.

Consultez les tutoriels suivants pour plus d'informations :

Afficher les messages

Vous pouvez afficher tous vos messages à partir de l’outil Conversations de Procore sur le Web ou sur mobile. Les messages non lus sont affichés en gras et disposent de badges de notification pour vous assurer de ne jamais manquer les icon-notification-badge-cnvs.png communications importantes.

Remarque : Si vous utilisez Procore avec différents comptes d'entreprise, vous ne verrez que les conversations de projet pour l'entreprise à laquelle vous êtes actuellement connecté.

Consultez les tutoriels suivants pour plus d'informations :

Gérer les Conversations

Vous ne pouvez effectuer ces actions que pour vos propres messages, et non au nom de quelqu'un d'autre.

 

Conversations sur les applications mobiles de Procore

Vidéo

 

Aperçu

Remarque :

  • Au lieu d’un outil au niveau de l’entreprise affichant les conversations pour tous vos projets, l’outil Conversations s’affichera comme un outil dans chaque projet.
  • Tant que les notifications poussées sont activées pour l’outil Conversations sur votre appareil mobile, vous recevrez des notifications poussées pour tous les nouveaux messages que vous recevez, que l’application Procore soit ouverte ou non.

Consultez Conversations (iOS) et Conversations (Android) pour plus d’informations sur les actions disponibles. 

 

Meilleures pratiques pour les Conversations Procore

Configuration de l’outil

Définissez vos préférences: personnalisez les conversations en fonction des besoins de votre entreprise. Les administrateurs peuvent configurer Conversations pour personnaliser des fonctionnalités telles que les fonctionnalités de création et de modification de groupes. N’importe quel membre du projet peut-il créer un groupe ? Ou est-il judicieux de limiter cette fonctionnalité ? Voulez-vous que les utilisateurs aient la possibilité de modifier leurs messages ? Ou est-il judicieux de limiter les capacités d’édition ? Étant donné que l’objectif est de favoriser l’adoption au sein de votre organisation, une bonne règle de base consiste à limiter le nombre de restrictions. Découvrez comment configurer les Conversations.

Testez-le: au lieu d’activer Conversations pour tous les projets, activez-le sur un projet pour commencer. Cela crée la capacité de comprendre comment une équipe de projet de votre entreprise va s’adapter à ce nouvel outil. Identifiez les groupes, les paramètres et les flux de travail qui conviennent le mieux aux équipes de projet de votre entreprise. Tirez parti de ces résultats pour éclairer la stratégie de déploiement. 

Standardiser la configuration des conversations: Pour créer une cohérence au sein de votre entreprise, envisagez de créer les mêmes groupes pour chaque projet. En créant une expérience uniforme dans tous les projets, les utilisateurs s’habitueront à communiquer de la même manière, augmentant ainsi l’adoption de cet outil. 

Mise en œuvre 

Envoyer une annonce à l’entreprise: alertez les parties prenantes internes de ce nouvel outil en envoyant une communication à l’échelle de l’entreprise. Assurez-vous de mentionner où les utilisateurs peuvent le trouver et une brève description de ce que c’est. 

Définir les attentes: Soyez clair sur la façon dont les conversations doivent être utilisées dans chaque projet et sur les types de communication, sinon tous, qui doivent être déplacés vers cet outil. 

Organisez un dîner-causerie: Nous avons créé une vidéo utile conçue spécialement pour permettre aux équipes internes d’organiser un dîner-conférence. Utilisez ce contenu utile pour former vos équipes.