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Procore

Créer des codes budgétaires dans les outils Finances du projet de Procore

Objectif

Pour utiliser le bouton « Créer un code budgétaire » pour créer un nouveau code budgétaire sur un poste dans un outil de Finances du projet.

Contexte

Vous pouvez créer des codes budgétaires à la volée en utilisant le bouton « Créer un code budgétaire » dans les outils Finances du projet de Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour créer un code budgétaire, vous devez avoir la possibilité d'ajouter ou de modifier des postes sur l'outil Finances du projet de Procore que vous utilisez.
      Remarque

Conditions préalables

  • Votre compagnie doit disposer d'une licence pour les outils Finances du projet.
  • Les items de segments et de segment que vous souhaitez utiliser pour créer votre code budgétaire doivent exister dans la SRT de votre projet. Pour en savoir plus, voir À propos de la structure de répartition du travail (SRT) .

Étapes

Pour créer des codes budgétaires à la volée, procédez comme suit :

  1. Accédez à l'un (1) des outils Finances du projet suivants :
    • Budget
    • Événements de changement
    • Ordres de changement
    • Contrats du client
    • Engagements
    • Coûts directs
    • Financement
    • Facturation
    • Contrats principaux
    • Facturation proportionnelle
    Remarque
    Vous pouvez créer un code budgétaire lors de l'ajout ou de la modification d'un poste financier. Par exemple, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour créer un nouveau code budgétaire lors de la création d'un nouveau poste budgétaire ou de la modification d'un poste budgétaire existant.
  2. Dans la zone postes ou les postes « Ventilation des coûts », cliquez sur la cellule Code budgétaire , puis sur le bouton Créer un code budgétaire.

    wbs-create-budget-code-button.png

    Cela ouvre la boîte de dialogue suivante :

    wbs-custom-budget-code-description.png
     
    1. Sélectionnez les segments souhaités dans les listes déroulantes. Vous avez ces options :
      Remarque
      Les segments et items que vous pouvez sélectionner sur votre projet Procore sont uniques à la WBS spécifique de votre projet. Contactez l'administrateur Procore de votre compagnie si vous avez besoin d'aide pour créer un code budgétaire pour votre environnement.
      • Segments. Selon le WBS de votre projet, vous aurez entre deux (2) ou jusqu'à treize (13) listes déroulantes 'Segment'. Sélectionnez les items de segment dans chaque liste déroulante pour définir votre code budgétaire.
      • Descriptif . Dans la section "Description", choisissez l'un (1) de ces boutons d'option :
        • Concaténé . Sélectionnez ce bouton d'option pour utiliser la méthode de concaténation par défaut de Procore pour votre code budgétaire. Cette méthode concatène la description de chaque item de segment en utilisant un point (.) comme séparateur.
        • Personnalisé . Sélectionnez ce bouton d'option si vous souhaitez définir une description personnalisée. Ceci est utile si vous avez de nombreux segments et que vous souhaitez créer des descriptions personnalisées pour améliorer la lisibilité dans votre environnement.
  3. Cliquez sur Créer.