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Procore

Pratiques exemplaires pour la configuration des tickets T&M

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Avec l’outil Tickets T&M, vous pouvez vous assurer que tout le monde de votre équipe est informé du statut d’un travail supplémentaire sans remplir de tickets papier ou d’étiquettes.
Pour obtenir des instructions sur la façon d’ajouter l’outil Tickets T&M à vos projets, voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

1. Commencez par configurer les informations au niveau de votre compagnie afin de pouvoir activer vos utilisateurs et vous assurer que les informations sont cohérentes dans vos projets.
Vous voulez créer un nouvel ensemble de champs paramétrables et/ou de nouveaux champs personnalisés à utiliser avec l'outil Tickets T&M? Avez-vous configuré des classifications de compagnies et les avez-vous attribuées à votre équipe afin qu'elles soient automatiquement attribuées sur les feuilles de temps ou un billet de T-M? Vous avez décidé quels utilisateurs devraient pouvoir créer et gérer des tickets T&M?

fieldsets.png

Créez de nouveaux ensembles de champs paramétrables et créez de nouveaux champs personnalisés.

classification.png

Ajoutez une classification, activez les classifications sur un projet et attribuez des classifications aux utilisateurs ou aux contacts lorsque vous modifiez un compte d’utilisateur dans le répertoire du projet ou Modifiez un travailleur.

Approval.png

Suivez les étapes Gérer les utilisateurs dans Modifier un modèle de permissions de projet.
 
2. Configurez votre projet pour permettre à l'équipe sur le chantier de sélectionner plus facilement les employés, l'équipement et les signataires.
Tous les employés et travailleurs ont-ils été ajoutés au projet ? Est-ce que tous les équipements du projet qui sont actuellement sur place ont été installés ? Avez-vous ajouté celui qui vérifiera les ticket ou qui pourra autoriser les travaux supplémentaires?

Personal.png

Ajoutez des travailleurs aux équipes ou ajoutez des employés au répertoire.

equipment.png

Ajoutez de l’équipement à votre projet à l’aide de l’outil Admin du projet.

Crew.png

Ajoutez un compte d’utilisateur au répertoire du projet avec des permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Tickets T&M.
 
3. Rationalisez la communication entre votre bureau, les équipes de chantier et votre client.
Souhaitez-vous recevoir des notifications lorsqu'un billet T&M est créé ou vérifié sur place par votre client afin que vous puissiez prendre des mesures ?

notifications.png

Sélectionnez qui doit recevoir des notifications par courriel lorsque des billets T&M sont créés ou vérifiés sur site en suivant les étapes de Configurer les paramètres avancés : Billets T&M.
 
Besoin de mieux comprendre le statut des travaux de T&M sur l'ensemble de vos projets ? Vous avez besoin d'exporter des informations sur la main-d'œuvre, le matériel ou l'équipement dans une feuille de calcul? Vous avez besoin de télécharger votre ticket T&M pour la documentation de sauvegarde?


timecard report 1.png
Créez un rapport « Ticket T&M » dans l'outil Rapports du projet et distribuez un instantané d'un rapport de projet personnalisé .		 company reports 1.png
Suivez les étapes décrites dans Modifier un rapport d'entreprise personnalisé et Exporter un rapport d'entreprise personnalisé .		 export to QB 1.png
Voir Exporter un ticket T&M au format PDF à partir de l'application Web Procore ou de votre courriel.

 

Configurer des tickets T&M

Configurer des permissions
Configurer une main-d'œuvre
  • Pour que les utilisateurs apparaissent dans l'outil tickets T&M :
    • Ajoutez des employés sur la base d'un projet individuel.
      • Accédez au répertoire, ajoutez ou modifiez le profil d’utilisateur de chaque employé et sous « Informations personnelles », faites défiler vers le bas pour marquer le case à cocher qui indique « Est-ce qu’un employé de [nom de la compagnie]? ». L’employé devra être ajouté à chaque répertoire de projet pour lequel vous souhaitez suivre son temps. Voir Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire du projet pour plus d’informations.
      • Ajoutez un « travailleur » à l’outil Équipes. Une adresse courriel n’est PAS requise pour créer un « travailleur » et n’a-t-elle pas besoin d’être ajoutée au répertoire. Voir Ajouter un travailleur pour en savoir plus.
    • Sélectionnez Employés dans le répertoire de la compagnie (uniquement si la configuration « peut être suivi sur tous les projets » est cochée).
      • Les employés seront répertoriés dans l’outil Feuilles de temps pour tous les projets si le paramètre « Les employés de la compagnie peuvent-ils être suivis sur tous les projets? » est activé et s’ils sont un « Employé de la compagnie ». Voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
    • Sélectionnez une équipe (un groupe d'employés).
      • Une équipe doit d’abord être créée dans l’outil Équipes. Pour plus d’informations, voir Créer une équipe.
Installer l'équipement
Configurer des notifications
Configurer des rapports