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Procore

Pratiques exemplaires pour la configuration des tickets T&M

Avec l'outil Tickets T&M, vous pouvez vous assurer que tous les membres de votre équipe sont informés du statut des travaux supplémentaires sans remplir de tickets papier ou d'étiquettes.
Pour savoir comment ajouter l'outil Tickets T&M à vos projets, consultez Ajouter et supprimer des outils de projet.

1. Commencez par configurer les informations au niveau de votre compagnie afin de pouvoir activer vos utilisateurs et vous assurer que les informations sont cohérentes dans vos projets.
Vous voulez créer un nouvel ensemble de champs paramétrables et/ou de nouveaux champs personnalisés à utiliser avec l'outil Tickets T&M? Avez-vous configuré des classifications de compagnie et les avez-vous attribuées à votre équipe afin qu'elles soient automatiquement attribuées sur des feuilles de temps ou un ticket T&M? Vous avez décidé quels utilisateurs devraient pouvoir créer et gérer des tickets T&M?

fieldsets.png

Créez de nouveaux ensembles de champs paramétrables et créez de nouveaux champs personnalisés.

classification.png

Ajoutez une classification et attribuez-la à vos employés ou travailleurs.

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Mettez à jour et appliquez les modèles de permissions dans l'outil Permissions de la compagnie.

 
2. Configurez votre projet pour permettre à l'équipe sur le chantier de sélectionner plus facilement les employés, l'équipement et les signataires.
Tous les employés et travailleurs ont-ils été ajoutés au projet? Tous les équipements du projet actuellement sur site ont-ils été installés? Avez-vous ajouté celui qui vérifiera les ticket ou qui pourra autoriser les travaux supplémentaires?

Personal.png

Ajoutez des travailleurs aux équipes ou ajoutez des employés au répertoire.

equipment.png

Ajoutez de l'équipement à votre projet avec l'outil Admin.

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Ajoutez-les au répertoire du projet avec des permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Tickets T&M.

 
3. Rationalisez la communication entre votre bureau, les équipes de chantier et votre client.
Voulez-vous des notifications lorsqu'un ticket T&M est créé ou vérifié sur site par votre client afin que vous puissiez agir?

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Configurez les paramètres de l'outil Tickets T&M pour sélectionner qui doit recevoir les notifications par courriel lorsque les tickets T&M sont créés ou vérifiés sur le chantier.

 
Besoin de mieux comprendre l'état d'avancement du travail T&M dans vos projets? Vous avez besoin d'exporter des informations sur la main-d'œuvre, le matériel ou l'équipement dans une feuille de calcul? Vous avez besoin de télécharger votre ticket T&M pour la documentation de sauvegarde?


rapport de feuille de temps 1.png
Créez un rapport « Tickets T&M » dans l'outil Rapports et configurez un instantané de distribution.
rapports d'entreprise 1.png
Mettez à jour et exportez vos rapports personnalisés à partir de l'outil Rapports.
exporter vers QB 1.png
Téléchargez et exportez le ticket T&M en format PDF en ligne ou depuis votre courriel.

 

Configurer des tickets T&M

Configurer des permissions
Configurer une main-d'œuvre
  • Pour que les utilisateurs apparaissent dans l'outil tickets T&M :
    • Ajoutez des employés sur la base d'un projet individuel.
      • Accédez au répertoire, ajoutez ou modifiez le profil d'utilisateur de chaque employé et sous « Informations personnelles », faites défiler vers le bas pour cocher la case « L'employé est-il de [nom de la compagnie]? ». L'employé devra être ajouté à chaque répertoire de projet pour lequel vous souhaitez suivre son temps. Voir Modifier un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet pour plus d'informations.
      • Ajoutez un « travailleur » à l'outil Équipes. Une adresse courriel n'est PAS nécessaire pour créer un « travailleur » et n'a pas besoin d'être ajoutée au répertoire. Voir Ajouter un travailleur pour en savoir plus.
    • Sélectionnez Employés dans le répertoire de la compagnie (uniquement si la configuration « peut être suivi sur tous les projets » est cochée).
    • Sélectionnez une équipe (un groupe d'employés).
      • Un équipe doit d'abord être créée dans l'outil Équipes. Pour plus d'informations, consultez Créer une équipe.
Configurer l'équipement
Configurer des notifications
Configurer des rapports
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