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Procore

D'où proviennent les sélections de la liste déroulante « Sections du devis »?

Réponse

En fonction des outils actifs pour votre projet (p. ex. Demande de renseignements, Soumissions, etc.), les sélections dans la liste déroulante «Section de devis » peuvent provenir de l'un (1) des outils Procore décrits ci-dessous :

Outil Devis au niveau du projet

Si votre compagnie a commencé à utiliser Procore après le lancement de l'outil Devis (voir Activer l'outil Devis) ou si l'outil Devis du projet est ajouté à la boîte à outils de votre projet (voir Ajouter et supprimer des outils sur un projet), ce qui suit est vrai :

  • Les sélections dans la liste déroulante « Section de devis » proviennent de l'outil Spécifications de votre projet.
  • Si vous souhaitez créer une nouvelle section de devis en utilisant un outil de projet Procore :
    1. Faites défiler vers le bas de la liste déroulante Section de devis.
    2. Cliquez sur le bouton Créer une nouvelle Section de devis .
      Cela ouvre la fenêtre Créer une nouvelle section de devis.
    3. Entrez un nouveau numéro de devis. Ce champ est obligatoire. 
    4. Entrez une description.
    5. Cliquez sur Créer une section de devis.
      Cela crée une nouvelle section de devis dans l'outil Spécifications.
      Important! Votre nouvelle section de devis ne sera pas associée à un document PDF tant qu'un document n'est pas téléchargé avec un titre et un numéro correspondants (voir Télécharger les spécifications et Télécharger les révisions des spécifications ).

Outil Admin au niveau du projet

Si le projet Procore de votre compagnie a été créé avant la sortie de l'outil Devis (voir Activer l'outil Devis) et que vous n'avez PAS ajouté les devis à la boîte à outils du projet (voir Ajouter et supprimer des outils sur un projet), ce qui suit est vrai :

  • Les sélections dans la liste « Section de devis » proviennent de l'outil Admin de votre projet (voir Ajouter des sections de devis à l'outil Admin).
  • Si vous souhaitez créer une nouvelle section de devis en utilisant un outil de projet Procore :
    1. Faites défiler vers le bas de la liste déroulante Section de devis.
    2. Cliquez sur le bouton Créer une nouvelle section du devis .
      Cela ouvre la fenêtre Créer une nouvelle section du devis.
    3. Entrez un nouveau numéro de devis. Ce champ est obligatoire.
    4. Entrez une description.
    5. Cliquez sur Créer une section de devis.
      Cela ajoute une nouvelle section de devis l'outil Admin.
  • Pour apporter des modifications à la nouvelle section de devis, voir Modifier les sections de devis dans l'outil Admin.

Voir aussi