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Procore

Modifier un contact dans le Répertoire d'un projet

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Objectif

Modifier un contact dans le répertoire au niveau du projet.

Contexte

Certains des outils de projet de Procore permettent aux membres de votre équipe de projet de créer un « contact ». Dans Procore, un contact est une personne dont le nom peut être requis dans le cadre d'une valeur d'entrée de données, mais qui n'a pas de compte utilisateur pour se connecter à Procore. Des exemples de contacts incluent des artisans, des travailleurs temporaires ou des employés saisonniers, ou des visiteurs du site sans affiliation à l'une des équipes du projet. Pour plus d'informations sur les contacts dans Procore, voir Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge le concept?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Mettre à jour les contacts » activée sur votre modèle de permissions.
  • Information supplémentaire :
    • L'onglet « Contacts » est rempli de contacts créés à partir des outils Incidents et Équipes d'un ou plusieurs projets. Si votre compagnie n'a créé aucun contact (ou n'a aucun projet avec l'un de ces outils activé), l'onglet « Contacts » sera vide.
    • Les contacts peuvent également être modifiés dans le répertoire au niveau de la compagnie par les utilisateurs disposant des permissions appropriées. Voir Modifier un contact dans le répertoire de la compagnie.
    • La mise à jour des informations d'un contact dans l'outil Répertoire au niveau du projet met automatiquement à jour les informations du contact dans le répertoire au niveau de la compagnie et dans tout projet auquel il a été ajouté.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Accédez à l'onglet Contacts.
  3. Cliquez sur Modifier à côté du contact que vous souhaitez modifier.
  4. Dans la fenêtre « Modifier le contact », les champs suivants peuvent être modifiés :
    • Prénom. Tapez sur le nom pour apporter toute correction nécessaire.
    • Nom de famille. Tapez sur le nom pour apporter toute correction nécessaire.
    • ID d'employé. Facultatif. Ajoutez ou modifiez l'ID d'employé du contact.
    • Classification. Facultatif. Sélectionnez une classification pour le contact.
      Note: Cette liste provient des classifications au niveau de la compagnie. Voir Ajouter une classification.

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  5. Cliquez sur Enregistrer.