Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ERP sur un projet Procore

Objectif

Activer le paramètre de synchronisation des transactions de coût du projet sur un projet Procore pour les entreprises utilisant des intégrations ERP prises en charge.

Contexte

Si le compte Procore de votre compagnie est intégré à un système ERP qui prend en charge cette fonctionnalité, vous pouvez importer des données de transaction de coût de projet à partir de votre ERP. Une fois importées, les valeurs de ces transactions peuvent être affichées dans la colonne « Coûts directs » d'un poste budgétaire d'un projet Procore.

Les utilisateurs qui disposent de la permission granulaire appropriée peuvent cliquer sur les valeurs de la colonne « Coûts directs » de l'outil Budget pour ouvrir une fenêtre affichant des informations détaillées sur l'item.

• Ajouter une colonne source « Coûts directs » à l'affichage budgétaire de votre projet Procore
  Fournit aux utilisateurs autorisés la possibilité d'ajouter une colonne « Coûts directs » à l'affichage budgétaire de votre projet. 
• Suivre les coûts ERP dans un budget Procore Une fois la colonne « Coûts directs » ajoutée à un affichage budgétaire, les utilisateurs du projet disposant de permissions d'accès au budget peuvent afficher les totaux forfaitaires des transactions de coûts de projet en tant que valeur sur un poste budgétaire . La valeur de cette colonne indique le total des « coûts directs » de votre projet pour les types et les statuts sélectionnés dans la configuration de la colonne. Pour en savoir plus, voir Ajouter des colonnes à un affichage budgétaire pour le détail de la transaction de coût du projet ERP.
• Afficher les détails de la transaction de coût direct sur un poste budgétaire.
  Les utilisateurs du projet avec la permission granulaire « Afficher les détails des coûts directs » activée sur leur modèle de permissions peuvent cliquer sur le lien hypertexte dans la colonne Coûts directs d'un poste budgétaire pour ouvrir les détails des coûts directs dans une fenêtre contextuelle. Cette permission granulaire est située dans la zone « Budget » lors de la configuration d'un modèle de permission.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour activer ce paramètre, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet. 
  • Pour soumettre une demande d'activation de la fonctionnalité dans le compte Procore de votre entreprise, vous devez être l'administrateur Procore de votre entreprise ou le contact d'intégration ERP désigné sur le compte Procore de votre entreprise. 
• Exigences :
  • L'administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande au point de contact Procore de votre compagnie pour activer cette fonctionnalité sur le système principal de Procore.
  • Un utilisateur disposant de la permission « Admin » dans l'outil Admin du projet doit activer la capacité de synchronisation des transactions de coût du projet comme décrit dans les étapes ci-dessous.
  • Votre administrateur Procore doit mettre à jour les affichages budgétaires de votre projet pour effectuer ces étapes :
    1. Si vous avez déjà effectué les étapes décrites dans Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à un affichage budgétaire Procore pour les intégrations ERP, vous devrez supprimer à la fois la colonne calculée « Coûts directs ERP » existante et les « Coûts du projet ERP à ce jour ». colonne source. 
    2. Après avoir supprimé ces colonnes, vous devrez ajouter les colonnes recommandées pour la synchronisation des transactions de coût du projet à votre affichage budgétaire. Pour obtenir des instructions, voir Ajouter des colonnes à un affichage budgétaire pour le détail de la transaction de coût du projet ERP.
• Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des transactions de coût du projet. Des considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre entreprise est intégrée. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

1. Accédez à l’outil Admin du projet.
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Généralités.
3. Faites défiler jusqu'à « Avancé ».
4. Cochez la case pour activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ERP.
   Cette action active la fonction de synchronisation dans le projet.
5. Cliquez sur Mettre à jour.

Étapes suivantes

• Ajouter des colonnes à un affichage budgétaire pour les détails de la transaction de coût du projet ERP

Voir également

• Choses à savoir sur votre intégration ERP
• Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions