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Procore

Modifier la configuration des appels d'offres du projet

Objectif

Comment modifier la configuration d'appel d'offres de votre projet par défaut.

Contexte

Lorsqu'un membre de votre équipe de projet crée un dossier d'appel d'offres (voir Créer un dossier d'appel d'offres ), l'outil d'appel d'offres du projet extrait les informations du dossier d'appel d'offres (telles que le courriel d'invitation à soumissionner, les directives de soumission et le message de confirmation de soumission) d'un de trois lieux :

  • Admin au niveau de la compagnie : Si votre compagnie a défini la configuration de l’outil Appel d’offres au niveau de l’entreprise, les paramètres de configuration que vous définissez seront utilisés pour tous les nouveaux projets. Voir Définir la configuration d’appel d’offres de la compagnie par défaut.
  • Admin au niveau du projet :
    • Si vous souhaitez modifier les paramètres de configuration d'un projet spécifique pour personnaliser les courriels sortants de l'outil Appel d'offres pour un bureau de projet spécifique, reportez-vous aux étapes ci-dessous.
    • Si votre compagnie possède des bureaux fonctionnant en tant que filiales d'une division spécifique et que vous souhaitez que les informations sur la division de votre compagnie soient incluses dans les courriels sortants de l'outil Appel d'offres, envoyez un courriel à votre Procore point of contact pour demander l'activation des divisions du bureau de projet. Consultez ensuite les étapes ci-dessous.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » sur l'outil Admin du projet. 
  • Conditions préalables :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Soumissionner.
  3. Modifiez le texte dans les champs suivants :
    • Informations sur le projet : Saisissez les informations sur le projet que vous souhaitez que le système envoie aux soumissionnaires invités.
    • Instructions de soumission : Entrez les directives relatives au processus de soumission de votre projet.
    • Message de confirmation de soumission : Entrez le courriel que vous souhaitez que le système envoie aux soumissionnaires pour confirmer la réception de leur soumission.
  4. Dans le menu déroulant « Envoyer les documents d'appel d'offre depuis », sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Compagnie : Sélectionnez cette option pour que le système envoie des courriels de votre compagnie.
    • Bureau de project : Sélectionnez cette option pour que le système envoie des courriels depuis votre bureau de projet. 
    • Division du bureau de projet : Sélectionnez cette option pour que le système envoie des courriels à partir de votre division du bureau de projet.
      Remarques :
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir également