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Procore

Guide de configuration de la Planification de la main-d'œuvre

Bienvenue

La planification de la main-d'œuvre est un outil puissant qui vous donne un aperçu en temps réel de la disponibilité et des compétences de votre main-d'œuvre avec un centre de planification et de communication centralisé pour les entrepreneurs spécialisés et les entrepreneurs généraux.

Ce guide vous guide à travers les principales configurations pour configurer la planification de la main-d'œuvre pour votre organisation. 

Remarque

Que sont les groupes?

Les groupes sont la façon dont tous les projets et les personnes sont organisés pour la planification de la main-d'œuvre. Lorsque vous utilisez l'outil Planification de la main-d'œuvre, toutes les informations sur les personnes, les projets, les affectations et les demandes sont affichées dans le contexte du groupe. 

Considérations et meilleures pratiques

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Toutes les personnes et tous les projets doivent être associés à au moins un groupe. 
  • Si une personne est « attribuable » et appartient à plusieurs groupes, elle peut se voir attribuer des affectations de main -d'œuvre dans n'importe quel groupe dont elle fait partie.
  • Toutes les personnes, tous les projets, tous les titres de poste et toutes les étiquettes actifs doivent être supprimés d'un groupe avant que vous puissiez le supprimer.
    Remarque : Procore peut avoir besoin d'aider s'il y a un administrateur actif qui appartient à un groupe, car les administrateurs ne peuvent actuellement pas être supprimés d'un groupe dans Procore.
 Conseil
  • Réduisez le nombre de groupes que vous créez.
  • Regroupez votre compagnie en segments où votre compagnie est clairement divisée avec un minimum de croisement de personnes (côte est, côte ouest). 
    • Pourquoi? Étant donné que les informations sont affichées dans le contexte du groupe, lorsque des personnes attribuables sont dans plusieurs groupes, il est difficile de dire si une personne que vous souhaitez affecter a déjà été affectée à une affectation de main-d'œuvre dans un autre groupe.
  • Certains groupes couramment utilisés sont :
    • Succursales
    • Divisions ou secteurs internes
    • Syndicats locaux
    • Chefs de projet
    • Métiers
      Remarque : Si les mêmes personnes travaillent dans différents métiers, il serait préférable de configurer vos métiers comme un champ personnalisé qui peut être utilisé entre les groupes.

Étapes de configuration

Quels sont les titres de poste?

Les intitulés de poste vous aident à organiser votre main-d'œuvre. En fonction de la tâche que vous effectuez, vous pouvez rechercher et filtrer des personnes par titre de poste. Vous pouvez également utiliser les titres de poste pour affecter des personnes à des rôles de projet pour des projets spécifiques.

Considérations et meilleures pratiques

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Les titres de poste peuvent être commandés à l'aide de la réorganisation icon-reorder.png icône. Cela déterminera l'ordre d'affichage des titres de poste dans tous les menus de ce champ.
    Remarque : Procore recommande d'organiser l'ordre en fonction de votre niveau d'ancienneté ou de votre chaîne de commandement.
 Conseil
  • Configurez vos titres de poste comme vous le feriez lors de la création d'un plan de main-d'œuvre. Les titres de poste doivent être suffisamment granulaires pour que vous puissiez facilement affecter la bonne ressource, mais pas si granulaires pour avoir des titres de poste que vous ne demandez jamais.
  • Vous pouvez ajouter un taux horaire à un titre de poste, ce qui vous permet de gérer les coûts en utilisant les titres de poste au lieu de personnes individuelles.

Étapes de configuration

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Titres du poste.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Configurez vos intitulés de poste avec les propriétés suivantes :
    Remarque : Les champs obligatoires ont un astérisque (*).
    1. Nom* . Entrez le nom des intitulés de poste.
    2. Couleur. Entrez la couleur des titres de poste.
    3. Type. Sélectionnez si le travail est payé à l’heure ou salariaux.
    4. Accessible globalement à tous les groupes. Cochez cette case à cocher si vous souhaitez rendre ce titre de poste disponible dans tous les groupes. Voir Configurer les groupes pour la planification de la main-d’œuvre.
    5. Groupes*. Si vous avez choisi de limiter l’étiquette à l’option disponible dans tous les groupes, sélectionnez les groupes auxquels avoir accès au titre du poste.
    6. Taux horaire. Saisissez le taux horaire par défaut ou le taux horaire moyen pour ce titre de poste.
      Note: Il s’agit généralement du taux général du titre du poste et utilisé pour les prévisions ou l’estimation.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Que sont les balises?

Les étiquettes sont des critères spécifiques qui peuvent être ajoutés à la fois aux personnes et aux projets dans la planification de la main-d'œuvre. Les étiquettes peuvent être filtrées pour vous aider à vous organiser et à trouver rapidement des personnes et des projets qui correspondent à ces critères. 

Considérations et meilleures pratiques

 Conseil

Créez des étiquettes pour les qualifications dont les personnes et les projets ont besoin sur un chantier, comme une certification OSHA ou un badge d'accès. Ils sont faciles à voir lors de la planification et peuvent être affichés lorsqu'un code QR est scanné sur un chantier.

Exemple : Suivi des certifications

  • Créez une étiquette de certification que les employés doivent avoir sur un chantier.
  • Configurez l'étiquette avec des dates d'expiration pour suivre les certifications des personnes afin qu'elles soient toujours à jour.
  • Joignez des documents, comme leur certificat, à l'étiquette pour conserver un enregistrement de la certification.

Exemple : Badge

  • Créez l'étiquette de badge nécessaire pour un projet (aéroport, district scolaire, etc.) et attribuez-la au projet et aux personnes autorisées à travailler sur le projet.
  • Lorsque vous remplissez les demandes pour le projet, filtrez les personnes disponibles en fonction de l'étiquette de badge du projet.

Étapes de configuration

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Étiquettes.
  4. Optionnel: Pour regrouper les étiquettes dans les catégories, cliquez sur Les étiquettes de groupe dans les catégories? basculez vers ACTIVÉ.
    1. Pour créer une nouvelle catégorie d’étiquette, cliquez sur Nouveau dans la section « Catégories ».
    2. Entrez le nom de la catégorie.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Dans la section Étiquettes, cliquez sur Nouveau.
  6. Configurez votre étiquette avec les propriétés suivantes :
    1. Nom*. Entrez le nom de l’étiquette.
    2. Couleur. Entrez la couleur de l’étiquette.
    3. Date d'expiration requise . Cochez cette case si l'étiquette nécessite une date d'expiration.
      Remarque : Si une date d'expiration est requise, la date d'expiration doit être ajoutée lors de l'ajout de l'étiquette au profil d'une personne. Ceci est couramment utilisé pour suivre les certifications d'une personne. Pour plus d'informations, voir Comment utiliser des étiquettes avec des dates d'expiration ?
    4. Nombre de jours d’avertissement avant l’expiration. Entrez le nombre de jours à l’avance que la personne sera informée lorsque sa étiquette expire.
    5. Accessible globalement à tous les groupes. Cochez ce case à cocher si vous souhaitez rendre cette étiquette disponible dans tous les groupes. Voir Configurer les groupes pour la planification de la main-d’œuvre.
    6. Groupes*. Si vous choisissez de ne pas rendre l’étiquette disponible pour tous les groupes, sélectionnez les groupes auxquels avoir accès à l’étiquette.
    7. Abréviations (5 caractères).Entrez le abréviation de l’étiquette.
    8. Catégories. Si vous avez choisi de classer vos étiquettes, sélectionnez les catégories dans lesquelles l’étiquette doit apparaître.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Que sont les champs personnalisés?

C« Les champs personnalisés sont généralement utilisés pour segmenter les personnes, les projets, les affectations et les demandes au sein des groupes que vous avez créés. Les champs personnalisés peuvent être visibles par tous les utilisateurs ou rendus « sensibles », et uniquement affichés aux utilisateurs disposant d'un accès spécifique. Vous pouvez activer le filtrage pour un champ personnalisé afin de pouvoir voir les segments dans l'outil et enregistrer votre affichage pour un accès facile. Voir Créer des affichages enregistrés dans la Planification de la main-d'œuvre-d'œuvre.

Considérations et meilleures pratiques

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Les champs personnalisés appliqués dans la planification de la main-d'œuvre ne sont pas mis à jour dans le répertoire de la compagnie de Procore ou dans l'outil Admin au niveau du projet.
  • En fonction du champ personnalisé, les valeurs des champs personnalisés sont ajoutées dans « Informations sur les personnes », « Informations sur le projet », « Détails de l’affectation » ou « Détails de la demande ».
  • Seuls certains « types de champs » peuvent être filtrés.
  • Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l'utilisation comme filtre doit être cochée.
 Conseil
  • Les champs personnalisés sont généralement utilisés pour segmenter les personnes, les projets, les affectations et les demandes au sein des groupes que vous avez créés. Vous pouvez filtrer les personnes, les projets, les affectations et les demandes par la plupart des champs personnalisés et enregistrer votre affichage pour accéder facilement aux mêmes informations à l'avenir.
    • Exemples : Affichez les projets par étape, affichez les personnes disponibles pour voyager ou affichez les personnes selon un certain ensemble de compétences.
  • Les champs personnalisés pour les projets et les personnes peuvent être étiquetés comme « sensibles » et uniquement affichés aux personnes autorisées à voir les champs sensibles. Voir Configurer les champs sensibles pour la planificationde la main-d'œuvre
  • Choisissez le « type de champ » pour un champ personnalisé en fonction de la manière dont vous devez standardiser les informations.
    • Utilisez une liste déroulante si vous souhaitez qu'ils ne sélectionnent qu'une seule option.
    • Cochez une case pour les réponses « Oui » et « Non ».
    • Choisissez « texte » uniquement si vous ne souhaitez pas filtrer par ce champ ou voir une réponse standardisée.
Exemple

Les champs personnalisés courants pour les projets incluent :

  • Étape du projet (liste déroulante)
  • Division (liste déroulante)
  • Chef de projet (liste déroulante à sélection multiple)
  • Code de porte (numéro)

Les champs personnalisés courants pour les personnes incluent :

  • Taille de chemise ou de gant (liste déroulante)
  • Capacité à voyager (case à cocher)
  • Numéro du camion ou de la tablette (numéro)
  • Compétence professionnelle (liste déroulante à sélection multiple)

Les champs personnalisés courants pour les demandes incluent :

  • Niveau d'apprenti (liste déroulante)
  • Lieu de la réunion (texte ou liste déroulante)
  • Lieu de stationnement (texte ou liste déroulante)
  • Matériaux à apporter (liste déroulante à sélection multiple)

Les champs personnalisés courants pour les affectations incluent :

  • Niveau d'apprenti (liste déroulante)
  • Domaine de spécialité (liste déroulante à sélection multiple)
  • Lieu de la réunion (texte ou liste déroulante)
  • Lieu de stationnement (texte ou liste déroulante)

Étapes de configuration

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Champs personnalisés.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Configurez votre champ personnalisé avec les propriétés suivantes :
    Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
    1. Nom du champ* . Entrez le nom du champ personnalisé.
    2. Type de champ*. Saisissez le type de champ que vous configurez. S
      Remarques : 
      Un poignard (†) indique que vous pouvez également filtrer les données par ce champ dans la « Liste des personnes », la « Liste des projets », la « Liste des affectations » et la « Liste des demandes ».
      • Texte : Saisissez des mots ou une courte phrase sous forme de valeur pour le champ personnalisé.
      • Numéro : Entrez des numéros sous forme de valeur pour le champ personnalisé.
      • Menu déroulant : Créez une liste de sélection unique pour saisir la valeur du champ personnalisé.
        • Tri des options déroulantes. Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant par Alphanumérique ou l’ordre répertorié dans vos options de champ.
        • Options de champ. Entrez les options du menu déroulant.
      • Sélection multiple : Créez une liste de sélection unique pour entrer la valeur du champ personnalisé.
        • Tri des options déroulantes. Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant à sélection multiple par alphanumérique ou l’ordre répertorié dans vos options de champ.
        • Options de champ. Entrez les options du menu déroulant Sélection multiple .
      • Date : Sélectionnez une date comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Case † : Cochez une case à cocher comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Couleur : Ajoutez une couleur distincte comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Texte du paragraphe : Saisissez un ensemble de mots volumineux comme valeur pour le champ personnalisé.
        Note: Le texte des paragraphes n’est pas disponible pour être utilisé comme colonne dans la liste de projets ou la liste des personnes.
      • de devise : Entrez un montant de devise sous forme de valeur pour le champ personnalisé.
    3. Activez Utiliser comme filtre. Pour les champs personnalisés filtrables avec des types de champs, cochez la case pour faire du champ personnalisé un filtre sur la « liste des personnes », la « liste des projets », la « liste des affectations » et la « liste des demandes » pertinentes.
    4. Nom de la propriété d’intégration. Reflète le nom de la propriété sur laquelle le système d’intégration peut s’associer.
    5. Intégration modifiable uniquement. Cochez ce case à cocher si le champ ne peut être modifié que dans le système d’origine.
    6. Rendre disponible pour* . Cochez les cases de l'endroit où le champ personnalisé sera ajouté. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux projets , aux personnes , aux affectations et aux demandes .
    7. Description du champ. Saisissez une description du champ personnalisé.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Quelles sont les permissions d'utilisateur?

Dans Procore, les permissions basées sur les rôles sont utilisées pour gérer l'accès des utilisateurs à différents outils Procore. Pour accéder à l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre, les utilisateurs doivent avoir deux modèles de permissions différents appliqués :

  1. Un modèle de permissions de la compagnie configuré dans l'outil Permissions de Procore qui donne des permissions « Lecture seule » ou supérieures à l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre. Cela ajoute la Planification de la main-d'œuvre à la liste des outils auxquels l'utilisateur peut accéder dans Procore.
  2. Un modèle de permissions configuré dans l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre, qui donne accès à des actions spécifiques dans l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre.

Configurer un modèle de permissions de la compagnie

Pour donner à vos utilisateurs l'accès à l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre, vous devez créer un modèle de permissions donnant aux utilisateurs un accès en « Lecture seule » ou supérieur à l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre.

Si vous disposez déjà de modèles de permissions dans l'outil Permissions de Procore, suivez les étapes pour modifier le modèle de permissions en accordant des permissions de niveau « Lecture seule » à l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre. Sinon, suivez ces étapes pour créer un nouveau modèle de permissions de la compagnie, avec des permissions de niveau « Lecture seule » sur l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre.

Créer un modèle de permissions de la compagnie

Remarque

Vous devez disposer des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Permissions de la compagnie pour créer des modèles de permissions.

  1. Accédez à l'outil Permissions de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Modèles de permissions de compagnie.
  3. Cliquez sur + Créer un modèle de permissions de compagnie .
  4. Dans la fenêtre « Créer un modèle permissions de compagnie », entrez un nom pour le modèle permissions de compagnie et cliquez sur Confirmer.
    Vous êtes redirigé vers la page « Modifier le modèle » de votre nouveau modèle de permissions de compagnie. Voir Modifier un modèle de permissions de compagnie.

Modifier un modèle de permissions de la compagnie

  1. Accédez à l'outil Permissions de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Modèles de permissions de compagnie.
  3. À côté du modèle de permissions, cliquez sur Actions et sélectionnez « Modifier le modèle ».
  4. Dans la page « Modifier le modèle », cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier le nom du modèle de permissions ou consultez Renommer un modèle de permissions de la compagnie.
  5. Pour chaque ligne d'outil Procore au niveau de la compagnie dans le tableau, sélectionnez le bouton sous l'une des colonnes suivantes :
    • Aucun. N'accorde aucun accès à l'outil Procore. Il s'agit du paramètre par défaut pour tous les outils au niveau de la compagnie (à l'exception de l'outil Portefeuille de la compagnie) sur les modèles de permissions nouvellement créés.
    • Lecture seule. Accorde un accès en lecture seule à l'outil Procore. Il s'agit du paramètre par défaut de l'outil Portefeuille de la compagnie. Lorsque cette option est sélectionnée pour un outil supportant les permissions granulaires, les options de permissions granulaires de l'outil s'affichent. Voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de la compagnie.
    • Standard. Accorde un accès standard à l'outil Procore. Lorsque cette option est sélectionnée pour un outil supportant les permissions granulaires, les options de permission granulaires de l'outil s'affichent. Voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de la compagnie.
    • Admin. Accorde l'accès admin à l'outil Procore.
       Conseil
      • Pour faire des utilisateurs disposant de ce modèle de permissions un administrateur de compagnie , sélectionnez les permissions « Admin » pour l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. Cela leur donne des permissions de niveau « Admin » pour tous les outils au niveau de la compagnie et les outils au niveau du projet pour les projets auxquels ils sont ajoutés.
      • Voir Matrice des permissions d'utilisateur - Web pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permission que vous sélectionnez.
  6. Cliquez sur Enregistrer et sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et retourner aux permissions de la compagnie.

Considérations et meilleures pratiques pour les modèles de Planification de la main-d'œuvre

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Les personnes qui sont « Utilisateurs » ou « Les deux » doivent se voir attribuer un modèle de permissions.
  • Les utilisateurs ne peuvent se voir attribuer qu'un seul modèle de permissions à la fois dans Workforce Planning.
  • Vous pouvez cliquer sur Infos icon-info-black-ios.png à côté de chaque permission granulaire pour voir les détails.
  • Le modèle « Admin » a toutes les permissions granulaires activées et ne peut pas être modifié ou supprimé.
 Conseil
  • Vos permissions doivent refléter vos rôles d'utilisateur et leurs actions requises.
    • Par exemple, votre Surintendant prendrait probablement des mesures différentes de celles d'une personne de votre équipe des ressources humaines.
  • À l'exception du modèle de permissions « Admin », vous pouvez modifier les modèles existants ou en créer de nouveaux pour qu'ils correspondent à votre flux de travail et à vos accès réels.
  • Nous vous recommandons de créer un modèle de permissions pour les travailleurs sur le chantier, même s'ils ont peu ou pas de permissions sélectionnées pour la planification de la main-d'œuvre. En effet, dans Procore, vous pouvez gérer le chronométrage de votre main-d'œuvre, à condition que leur type d'utilisateur soit « Utilisateurs » ou « Les deux ». Ces utilisateurs doivent avoir un modèle de permissions attribué. 

Configurer les modèles de permissions de Planification de la main-d'œuvre

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Permissions.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Entrez le nom du modèle de permissions.
  6. Cochez la case pour chaque permission granulaire que vous souhaitez activer sur le modèle de permissions.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Intégrations

Contexte

Lorsque vous configurez la Planification de la main-d'œuvre, vous pouvez choisir d'intégrer votre système d'enregistrement afin de pouvoir gérer les personnes et les projets dans votre système d'enregistrement, et de synchroniser ces données avec la Planification de la main-d'œuvre. Travaillez avec votre équipe de compte Procore pour identifier vos systèmes d'enregistrement et quelle option d'intégration convient à votre compagnie.

Remarque
Toutes les informations de votre système d'enregistrement ne peuvent pas s'intégrer à la Planification de la main-d'œuvre. Les rôles et les affectations du projet, par exemple, ne s'intègrent pas. Pour voir une liste des champs qui s'intègrent, voir Mappage des données détaillées de la Planification de la main-d'œuvre.

Après avoir sélectionné comment intégrer votre système d'enregistrement, vous pouvez décider comment vous souhaitez synchroniser vos données entre la Planification de la main-d'œuvre et les autres outils Procore.

Réponse

Trois options d'intégration sont disponibles :

Si aucune des options ne fonctionne pour votre compagnie, Procore peut effectuer un téléversement de données unique pour ajouter vos personnes et vos projets.

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Connexion rapide

L'intégration QuickConnect synchronise les données de vos systèmes d'enregistrement avec la Planification de la main-d'œuvre. Cette option est disponible pour les clients disposant d'un système compatible approuvé et prend environ deux semaines à mettre en œuvre.

Les synchronisations QuickConnect peuvent s'exécuter plusieurs fois par jour aux heures souhaitées et se synchroniser dans un sens entre votre système d'enregistrement et la Planification de la main-d'œuvre-d'œuvre. Il peut y avoir une source distincte pour les personnes et une autre source pour les projets; ou les deux peuvent provenir de la même source.

Remarque
 Si vous intégrez déjà votre ERP à Procore, il est recommandé de pousser les projets de l'outil Portefeuille de Procore vers Planification de la main-d'œuvre de la main-d'œuvre.

Pour voir quels champs se synchronisent entre votre système d'enregistrement et la Planification de la main-d'œuvre, voir Mappage des données détaillées de la Planification de la main-d'œuvre de la main -d'œuvre.

API

Une intégration d'API vous permet de créer vos propres API pour connecter vos données à la Planification de la main-d'œuvre. Cette option vous offre le plus de flexibilité et de personnalisation pour la manière dont les données sont intégrées à la Planification de la main-d'œuvre. Cette option nécessite des ressources d'ingénierie de la part de votre compagnie pour construire l'intégration et, par conséquent, prend plus de temps à mettre en œuvre. Nous recommandons ce chemin uniquement si vous êtes familiarisé avec l'utilisation des API pour connecter des systèmes. 

Si vous n'avez pas d'expérience de travail avec les API, mais que vous souhaitez tout de même explorer cette option, l'équipe des services techniques peut définir une connexion créée par Procore.

Pour en en savoir plus sur l'authentification et voir une liste complète des points de terminaison de l'API de Planification de la main-d'œuvre disponibles, voir Documentation de l'API de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre.

Pour en en savoir plus sur les tests, voir Qu'est-ce que l'environnement de Sandbox à sable mensuel?

SFTP

SFTP est un moyen sécurisé et crypté de transférer des fichiers sur Internet. Cette option d'intégration permet aux clients d'utiliser des modèles CSV standard pour téléverser le ou les fichiers sur un serveur hébergé par Procore lorsqu'ils souhaitent mettre à jour les personnes et les données du projet. Cela écrase les données existantes et les transfère automatiquement via la base de données SQL dans la Planification de la main-d'œuvre .

Téléversement de données unique

Si une intégration n'est pas une option pour votre compagnie, Procore propose un téléversement de données unique pour ajouter vos personnes et vos projets à la Planification de la main-d'œuvre. Après le téléversement, la Planification de la main-d'œuvre devient la source de vérité pour les personnes et les projets sont mis à jour manuellement dans la Planification de la main-d'œuvre.

Pour commencer le téléversement de vos données, consultez Préparer les données pour l'importation dans la Planification de la main-d'œuvre.

Synchronisation des données

Contexte

Lors de la configuration de la Planification de la main-d'œuvre, les clients doivent d'abord choisir comment vous souhaitez ajouter des informations à la Planification de la main-d'œuvre. Voir Quelles intégrations sont disponibles pour la Planification de la main-d'œuvre.

Après avoir sélectionné comment obtenir des informations dans Planification de la main-d'œuvre-d'œuvre, vous pouvez choisir de synchroniser les personnes et les données du projet afin que les informations soient synchronisées dans la Planification de la main-d'œuvre et les autres outils Procore.

Réponse

La synchronisation des données transmet les informations entre l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre et d'autres outils Procore afin que les informations soient disponibles à la fois dans l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre et dans d'autres outils de Procore, tels que les outils Répertoire et Portefeuille au niveau de la compagnie de Procore.

Les données sur les personnes mises à jour dans la Planification de la main-d'œuvre sont synchronisées au moment d'un changement et généralement mises à jour dans l'outil Répertoire de la compagnie en moins d'une minute. Pour les données de projet, si la Planification de la main-d'œuvre est votre système d'enregistrement, les informations mises à jour dans la liste des projets sont immédiatement synchronisées avec l'outil Portefeuille . Si l'outil Portefeuille est votre système d'enregistrement, les données mises à jour dans l'outil Portefeuille sont actuellement synchronisées une fois par heure avec la liste des projets dans la Planification de la main-d'œuvre.

Remarque

Si vous configurez des synchronisations de données pour la première fois, vous devrez peut-être lier les enregistrements existants dans l'outil Portefeuille et le Répertoire de la compagnie avec les enregistrements dans Planification de la main-d'œuvre-d'œuvre. Nous vous recommandons d'effectuer cette étape avant votre synchronisation initiale pour éviter les doublons dans le système. La liaison des données est effectuée en interne chez Procore. Vous devez contacter votre Point de contact Procore pour lier vos enregistrements.

Pour éviter les enregistrements de personnes en double, assurez-vous que les champs suivants correspondent à la fois dans le Répertoire de la compagnie et dans la liste des personnes de Planification de la main-d'œuvre :

  • Identifiant de l'employé
  • Adresse courriel de l'employé
  • Types d'utilisateurs

Pour éviter les projets en double, assurez-vous que les champs suivants correspondent à la fois dans l'outil Portefeuille et dans la liste des projets de Planification de la main-d'œuvre :

  • Identifiant du projet

Si vous êtes prêt à configurer la synchronisation des données, consultez Préparer les données à synchroniser entre la planification de la main- Planification de la main-d'œuvre et Procore.

Configurations supplémentaires

Vous avez configuré les configurations principales pour utiliser l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre.

Pendant le téléversement de vos données vers l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre, nous vous recommandons de configurer ces configurations supplémentaires :

Remarque

Pour une liste complète des configurations d'outils, consultez la section « Paramètres » du Guide de l'utilisateur de la Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre.

Pourquoi ai-je besoin de mettre à jour les utilisateurs dans Procore?

Maintenant que vos données ont été téléversées dans Procore, il y a quelques étapes supplémentaires que vous devez prendre dans Procore et dans l'outil de Planification de la main-d'œuvre de la main-d'œuvre, car certaines informations clés ne peuvent pas être définies dans le téléversement de données unique. Vous devrez vous connecter à Procore et mettre à jour les informations suivantes sur vos utilisateurs :

  • Type d'utilisateur
  • Autorisations

Vous pouvez également apporter des modifications supplémentaires si vous remarquez que des informations inexactes ont été téléversées à partir de votre feuille de calcul. Voir Modifier les personnes dans la planification de la main-d'œuvre

Type d'utilisateur

Par défaut, toutes les personnes sont téléversées dans l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre en tant que « attribuables », ce qui signifie qu'elles peuvent être affectées à travailler dans la Planification de la main-d'œuvre. Définissez les utilisateurs sur le type d'utilisateur suivant en fonction de ce qu'ils doivent faire dans Procore et si vous devez ou non suivre le temps pour eux.

Les deux

icon-permissions-access-check.png Peut être suivi à l'aide des feuilles de temps Procore

icon-permissions-access-check.png Peut être affecté à des affectations de main-d'œuvre

icon-permissions-access-check.png Peut se connecter à Procore et à la planification de la main-d'œuvre

Utilisateur

icon-permissions-access-check.png Peut être suivi à l'aide des feuilles de temps Procore

icon-permissions-no-access-x.png Ne peut PAS être affecté à des affectations de main-d'œuvre

icon-permissions-access-check.png Peut se connecter à Procore et à la planification de la main-d'œuvre

Attribuable

icon-permissions-no-access-x.png Ne peut PAS être suivi à l'aide des feuilles de temps Procore

icon-permissions-access-check.png Peut être affecté à des affectations de main-d'œuvre

icon-permissions-no-access-x.png Impossible de se connecter à Procore et à la planification de la main-d'œuvre

Autorisations

Les permissions ne peuvent pas être définies dans le téléversement de données unique. Les permissions doivent être définies à deux endroits, dans l'outil Permissions de Procore et dans le profil de l'utilisateur dans Planification de la main-d'œuvre.

Pour accéder à l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre, disposez de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre. Ceci est défini en créant et en appliquant des modèles de permissions dans l'outil Permissions de Procore.

  1. Créer un modèle de permissions de la compagnie
  2. Attribuer un modèle de permissions de l'entreprise à un ou plusieurs utilisateur(s)

Ensuite, dans l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre, les personnes marquées comme « Les deux » ou « Utilisateur » doivent se voir attribuer un modèle de permissions de Planification de la main-d'œuvre . Vous pouvez mettre à jour leur modèle de permissions de Planification de la main-d'œuvre sur le même écran où vous mettez à jour leur type d'utilisateur.

Mettre à jour les types de ressources

  1. Accédez à l'outil de planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste de personnes .
  3. Localisez l'enregistrement d'utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur leur nom.
  4. Localisez la section « Info » et cliquez sur Modifier.
  5. Localisez la section « Type » de l'utilisateur. 
  6. Sélectionnez si la personne doit être un utilisateur, une assignable ou les deux
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Mettre à jour les permissions des utilisateurs dans la Planification de la main-d'œuvre

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes .
  3. Localisez l'enregistrement de l'utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur leur nom .
  4. Localisez la section « Info » et cliquez sur Modifier .
  5. Localisez « Permission » et sélectionnez le niveau de permission de la personne.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Mettre à jour les permissions des utilisateurs dans Procore

Remarque
Pour attribuer un modèle de permissions de la compagnie, vous avez besoin des permissions suivantes dans Procore :
  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs .
  3. Cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les permissions.
  4. Faites défiler jusqu'à la zone Modèles de permissions de la compagnie .
  5. Choisissez l'un des modèles de permissions disponibles (recommandé) ou choisissez Ne pas appliquer de modèle de permissions.
    Remarque : Les utilisateurs disposant de la permission granulaire ne peuvent accorder l'accès aux outils de la compagnie qu'en affectant les utilisateurs à un modèle de permissions attribuable.
  6. Si vous avez sélectionné Ne pas appliquer de modèle de permissions , cliquez sur les options du bouton pour choisir les niveaux de permissions que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur pour chaque outil auquel vous souhaitez qu'il ait accès.
     Conseil
    Voir Matrice des permissions d'utilisateur - Web pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permission que vous sélectionnez.
  7. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et envoyer l'invitation à Procore

Inviter des utilisateurs à Procore

Remarque

Ceci est une légende de note. Utilisé pour fournir des informations de base qui aideraient l'utilisateur à mieux comprendre un processus ou lui dire quelque chose qu'il devrait noter.

Succès!

Félicitations! Votre compagnie est maintenant prête à utiliser l'outil de Planification de la main-d'œuvre -d'œuvre :